InfoLink Consulting 全球锂电池供应链数据库出炉。
关于储能电芯，InfoLink 全球锂电池供应链数据库指出，2024 上半年度全球储能电芯出货规模 114.5 GWh，其中大储（含工商业）、小储（含通讯）分别为 101.9 GWh 与 12.6 GWh。上半年储能电芯市场先降后升，总体呈现稳健增长态势，同比增长 33.6%。
2024 上半年度储能电芯总出货量 Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪。宁德时代凭借 Tesla、Fluence 等优质客户订单，继续稳坐头把交椅；亿纬锂能稳步实现头部客户全覆盖，订单逐步释放，稳居行业第二。
上半年，竞争持续激化，行业集中度继续维持高位。2024 上半年度 CR10 达 91.0%，与 2024 一季度基本持平, 维持在历史较高水平。同时凭借龙头厂商的稳定表现，行业 CR5 达 73.2%，相较一季度，回升 1.8%。而六至十名企业中，中创新航上量明显，继续保持对行业 Top 5 的冲击。另外，韩系 Samsung SDI 与 LG 出货表现低迷，两者出货合计市占率已跌至 5% 左右。
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大储部分，Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧、比亚迪。行业 Top 2 领先优势显著，宁德时代出货超过 40 GWh，亿纬锂能出货接近 15 GWh。其余三家企业出货均在 10 GWh 以内，且彼此间差距较小。上半年，大储市场电芯出货量凭借 630 抢装行情，维持高增长，同比增速 44.3%。另外，300Ah+ 产品在全球大储市场占有率已接近 30%。二季度，主流储能厂商均已开始 300Ah+ 产品出货，部分厂商 300Ah+ 产品出货量占比已超 50%。
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小储部分，Top 5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、比亚迪、国轩高科。小储行业竞争持续白热化，行业集中度进一步下降。2024 上半年度全球小储市场 CR5 为 70.3%，较第一季度，下降 6.9%。同时头部格局仍不稳定。亿纬锂能市占率超 25%，继续排名第一；瑞浦兰钧继续稳定表现，市占率接近 20%。第三至五名市占率处于 7%-10% 区间。昔日龙头新能安市占率小幅回升，重回前三；国轩高科凭借在通讯基站领域的出色表现，挤进前五。
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关于储能系统，InfoLink 全球锂电池供应链数据库指出，2024 上半年度全球储能系统出货量约 90 GWh。上半年，交流侧 Top 5 系统集成商为 Tesla、阳光电源、中车株洲所、Fluence 及远景能源，Top 5 出货合计超 30 GWh；直流侧 Top 5 系统集成商为宁德时代、比亚迪、海博思创、远信储能及南都电源，Top 5 出货合计超 20 GWh。
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本次系统集成商榜单关注点：
- 总体：不管是交流侧还是直流侧，Top 2 厂商都是断档领先，与后来者拉开较大差距。第三至五名出货量较为接近，行业地位尚须稳固。
- 宁德时代：直流侧系统出货量占电芯出货量的比重在逐步提升，其在系统集成端的能力逐步呈现，本次稳居直流侧全球第一。
- 比亚迪：凭借较好的全球经营能力，国内外出货均衡增长，本次位居直流侧全球第二。
- 海博思创：作为系统集成老牌玩家，常年位居行业前列，本次位居直流侧全球第三。当前国内市场业务占比较高，下半年重点关注其海外业务拓展情况。
- 特斯拉：在全球范围拥有广泛知名度。今年以来，价格策略较为激进，订单储备较好，本次位列交流侧全球第一。下半年重点关注上海储能超级工厂建设进度。
- 阳光电源：具有较好的供应链管理能力、完善的海外渠道布局，本次位居交流侧全球第二。下半年重点关注沙特 7.8 GWh 项目交付进度。
- 中车株洲所：凭借中国市场出色的业务表现，此次位居交流侧全球第三。下半年，重点跟进其海外市场开拓情况。
一览储能产业链，电芯及系统集成环节格局仍未明确，储能行业在震荡中上行。在内卷化的市场语境下，各家厂商都在谋划新的增长逻辑，或谋求出海，或谋求垂直一体化。但当前的竞争态势导致容错率较低，厂商应结合自身实际情况，谨慎谋划发展战略，稳字当头，避免犯错。对于发展预期，应当避免「线性外推」思维，充分考量市场困难点，广积粮，过寒冬。