全球储能市场装机回顾与展望

全球储能市场

2024 年全球储能市场新增装机规模为 175.4 GWh，中国、美洲、欧洲三大区域市场装机占全球的比重继续维持在 90% 以上。

2025 年，全球市场装机仍将保持增长。InfoLink 预计 2025 年新增装机规模将达到 221.9 GWh，同比增长 26.5%。分区域看，中美欧三大区域市场将维持平稳增长，同时以中东非地区为代表的新兴市场开始上量。在上述背景下，可能出现中美欧三大区域装机占全球比重首次低于 90%，代表过去几年间成本的下降推动了储能进入全球市场多元化加速的时代。


 

欧洲储能市场

2024 年，欧洲市场新增装机规模为 19.1 GWh，同比增长 12.4%。2024 年是欧洲储能市场格局突变的一年：

• 意大利凭借表前市场装机，超越德国及英国，成为全欧洲最大的储能市场。
  

• 欧洲储能市场首次出现表前与表后市场装机规模基本持平，增长引擎逐步由表后市场切换至表前市场。

2025 年，欧洲市场新增装机规模预计接近 27 GWh，同比增长 41%。预计：

• 分细分市场看，欧洲表后储能装机规模在经历 2024 年的下跌后，预计将进入平稳发展期。而欧洲表前市场，预计将进入高速发展期。

• 分国家看，意大利将继续稳固欧洲最大储能市场的地位；德国预计将位居次席，德国表前市场新增装机有望在 2025 年突破 1 GWh。同时，随着 2025 年西班牙、比利时等国大储项目逐步落地，欧洲市场将从意大利、德国、英国三国主导，逐步变成多点开花的新局面。

2025 年预期并网的部分项目信息

美洲储能市场

2024 年，美洲市场新增装机规模 41.3 GWh,同比增长 53%。当前美洲市场主要由美国和智利两国合力推动。

• 美国市场

美国市场主要靠表前市场驱动，表前市场装机容量占比超 90%。2024 年，全美表前市场继续强劲表现。分州别看，加州，德州、亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州位居装机容量前五，其中加州和德州表前装机占据全美 65% 以上的体量。另外，从项目配储时长看，全美项目平均时长约 3.10 小时，其中加州项目平均时长约 4.00 小时。


 

• 智利市场

智利市场也以表前市场为主。以 2024 年投运项目看，主要集中在智利北部，以 Antofagasta 和 Atacama 为主，均为锂业大省。截止 2024 年底，智利项目总量已突破 30 GWh。2024 年新增装机预计突破 2 GWh。

2025 年，美洲市场装机预计将接近 55 GWh，同比增长 33%。各区域市场预期如下：

• 美国政府换届后，美国储能市场的不确定性再增强。一方面，当前储能相关的刺激政策存在取消或暂缓执行的可能。另一方面，2026 年 301 关税加码在即，2025 年抢装预期犹在。综合分析，InfoLink 预计美国市场 2025 年仍将保持 20% 以上的装机增速。

• 在「盐湖提锂耗电高，急需稳定供电」的背景下，智利市场预计将保持平稳增长，市场新增装机预计超过 3 GWh。。

• 凭借安大略省招标计划，加拿大全国装机有望在 2025 年起量，并且年新增装机有望突破 2 GWh。
  
  
   

中东非地区

2024 年为中东非地区储能元年，装机规模约 2.7 GWh。2024 年，中东非市场呈现以下特点：

• 招投标项目容量出现井喷，2024 年已公布的项目总容量已突破 40 GWh。主要由阿联酋及沙特两国发起。

• 中资企业为主要玩家，当前已公布的项目大部分由中资企业中标。

• 市场竞争烈度较高，项目中标价相比其他海外区域较低。

2025 年，中东非地区储能装机规模预计接近 13 GWh，预计增长 381%，为全球增速最高区域市场。2025 年市场装机主要由沙特贡献，项目包括比亚迪 2.6 GWh、阳光电源 7.8 GWh 项目。

结合当前的装机趋势，可以看出，海外新兴市场在进一步扩容，同时呈现多区域分布。为把握新兴市场窗口期，厂商应加大对新兴市场的洞察力度，前瞻布局，抓住市场新机会。另外，发展储能产业已成为全球性共识。2024 年底的 COP29 大会宣布将在 2030 年前大幅扩充全球能源储存设施，目标是部署 1500 GW 的储能容量，比 2022 年增加六倍以上。鉴于此，InfoLink 对储能的中长期预期继续维持谨慎乐观。