1. 因应尺寸变化趋势,六月开始将全面更改硅片-电池片环节的 182mm 产品更改为 182-183.75mm 尺寸价格。
2. 组件环节,182mm 产品将更改为 182*182-210mm 规格产品,主要因当前各版型单瓦售价暂无明显价差空间,暂时统一报价。
硅料价格
本期价格下跌速度和幅度均显乏力,国产块料主流价格范围维持在每公斤 37-42 元,但是均价微幅跌至每公斤 40 元左右,环比下降 1.2%;国产颗粒硅价格范围维持在每公斤 36-37 元范围,均价暂时保持每公斤 37 元,环比无变化。
海外产地硅料价格范围暂时维持在每公斤 18-23.5 美元范围,均价暂时保持每公斤 21.5 美元左右,但是美国针对东南亚四国电池和组件开启的双反调查请愿,虽然具体政策包括税率等细则仍未有明确落地,但是对于东南亚整体产地的潜在影响和威胁仍然不容小觑,间接对于海外硅料的需求量也可能存在潜在波动,继而对于前期平稳的美元价格恐将发起新的冲击和下降诉求。InfoLink 将对相关市场变化保持紧密关注。
本月产量方面开始出现变化,硅料产量预计 75-76 GW/月,环比下降 7%-9%。因硅料现货价格已经连续下跌数周,以至跌破全线企业的现金成本水平,迫于盈利和存续压力,确有越来越多企业开始减产或提前检修计划,用以降低产量和控制库存规模,但是如前期 InfoLink反复提及的、二季度中后期头部优势企业的规模化新产能面临投产,当前市场危机下,企业更多需要考虑和均衡自身的经营方向和营销策略等综合复杂因素。 因此本月供给端在有增又有减的互相抵消作用下,预计整体产量环比下降 7%-9%,但是当前的供给量降幅对于缓解硅料供给端的库存规模来说,短期内难以起到很直接的消减作用,预计七月仍然存在供给量继续下降的可能。
硅片价格
回顾五月,硅片环节由于价格崩塌,生产面临严重亏损,月末厂家开始规划减产,然由于排产的调整尚未对五月产出带来明显冲击,复盘实际产出约落在 63-64 GW 左右,相比预测值落差约 2-3 GW。
本周硅片价格维稳,P 型硅片中 M10, G12 尺寸成交价格突破到每片 1.2-1.25 与 1.7-1.8 元人民币。N 型价格 M10, G12, G12R 尺寸成交价格来到每片 1.1、1.7-1.8 与 1.45 元人民币左右。
排产方面则有着剧烈的变动,月初调研约落在 51-52 GW 左右,环比下降接近 20%,其中除了个别专业厂家外,不分垂直与专业厂家排产皆出现下调。N 型部分,回顾一至五月份 N 型渗透率呈现疲软,而六月份预估出现明显上升,N 型占比来到 80% 左右,相比上月提升五个百分点。
电池片价格
复盘电池五月份产出来到 64-65 GW,相比上期预测也出现 3-4 GW 的下滑。六月份受到组件排产影响,垂直一体化厂家大幅下修排产规划,而专业厂家仍有企业维持产线运转与爬坡,单月产出来到 56-57 GW 左右,环比下调接近 10% 不等。
本周电池片价格也维持稳定,P 型 M10, G12 尺寸维持每瓦 0.31 元人民币。在 N 型电池片部分,受到上游硅片跌价影响,M10 TOPCon 电池片价格接续跌价,均价价格也来到每瓦 0.3 元人民币左右。HJT(G12)电池片高效部分则每瓦 0.45-0.55 元人民币都有出现。至于 G12R TOPCon 电池片当前价格落在每瓦 0.33-0.34 元人民币不等。
组件价格
原先厂家寄望集中式项目拉动,五至六月保持平稳的稼动率水平,然而供应链价格下探波动影响,再度引发终端观望情绪。
集中式项目部分区域延宕,需求增量有限。而分布式项目受近期市场消息影响,厂家观望六月分布式接入电力市场交易政策,户用项目减少拉动、厂家暂缓发货。工商业项目收益或许将影响,近期项目也保持观望态度。动荡的市场局势影响六月整体排产下滑。
本周项目观望情绪较重,并无太多订单执行,本周价格暂时平稳,TOPCon 组件价格大约落于 0.88-0.90 元人民币,项目价格开始朝向 0.9 元人民币以下。低价抢单、低效产品价格快速下探,每瓦 0.74-0.78 元人民币的价格也可看见,但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本,因此本周低价并无列示该价格。
而其余规格,182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.78-0.88 元人民币,国内项目减少较多,价格开始逐渐靠向 0.8-0.83 元人民币,低效产品价格快速下探,每瓦 0.71-0.75 元人民币的价格也可看见,但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本,因此本周低价并无列示该价格。HJT 组件近期并无太多项目交付,价格维稳约在每瓦 0.97-1.18 元人民币之间,均价已靠拢 1.1 元人民币的区间、并朝向 1 元的价位前进,低价也可见低于 1 元的价格。
海外价格部分,PERC 价格执行约每瓦 0.1-0.105 美元。
TOPCon 价格则因区域分化明显,欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.10-0.13 欧元及 0.12-0.13 美元的执行价位,然而巴西、中东等市场价格约 0.10-0.12 美元的区间,拉美 0.105-0.115 美元,部分厂家为争抢订单价格下滑至 0.09 美元的水平。
HJT 部分则暂时持稳约每瓦 0.13-0.15 美元的水平。