新版光伏行業鏈開工率報告
新版报告以互动式图表对比当前开工率,协助业者更快、且更清晰地获取行业整体开工率状况。
本周多晶硅价格持稳,本周硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格,约落在每公斤 37-43 元范围,主流厂家交付价格落在 40-42 元人民币、二三线厂家则约落在 39-40 元人民币。部分厂家希望将价格上抬至 43 元人民币,但目前价格落地状况仍须观察。国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,价位落在每公斤 37-39 元人民币,中后段厂家新单仍在商谈阶段。
二月订单执行过往订单为主,新单近期陆续落定,但仍在主流成交范围,新单成交量体也较少,厂家仍在观望三至四月需求走势,多数担心抢装结束后将会影响供应链价格下探,硅料厂家也在研拟相关策略,后续须要密切关注厂家排产状况。硅料产量维持平稳降负荷的状态,但相对二月的采购量也因终端需求影响有缩减趋势,厂家发货节奏平稳,当前库存去化速度较缓慢。
本周硅片市场维持平静,整体价格并无太大波动。
细分规格来看,P 型 M10 和 G12 规格的成交价格分别为每片 1.1-1.15 元和 1.7 元人民币,P 型硅片成为定制化的产品,国内需求大幅萎缩,主要为海外订单驱动拉货。
而 N 型硅片部分,这周 M10 183N 硅片主流成交价格维持每片 1.18 元人民币水平;至于 G12R 规格本周成交价格落在每片 1.3 元人民币;G12N 价格也维持每片 1.55 元人民币的价格。
展望后势,近期已有听闻企业针对三月有提高报价的想法,整体价格预期有机会朝向 183N 每片 1.2 元人民币、210RN 每片 1.35 元人民币方向变化,叠加电池与组件的小幅反弹,该区段成交价格有机会在下周出现。
本周电池片价格如下:P 型 M10 电池片均价持平每瓦 0.33 元人民币,高价则降至至每瓦 0.34 元人民币,价格区间为每瓦 0.32-0.34 元人民币。与上周逻辑相同,近期 P 型电池片价格高企源于海外需求旺盛,当前价格仍维持高档,但须注意印度财年末装机潮预计将于三月底结束,随着后续需求逐步退坡,P 型电池片价格将有可能出现松动。
N 型电池片方面:M10、G12 尺寸本周均价分别持平在每瓦 0.29 元与 0.295 元人民币,价格区间则分别为每瓦 0.285-0.295 元与 0.29-0.295 元人民币。G12R 电池片部分,本周均价与高价分别上涨至每瓦 0.29 元与 0.295 元人民币,价格区间则为每瓦 0.28-0.295 元人民币。
根据厂家反馈,因 531 政策落地前的终端需求起量,并且三月份 G12R 版型组件排产占比提高,考虑到组件生产与电池厂交货周期,G12R 电池片价格当前因短期供需失衡而出现上涨。但总体来看,因各家电池厂订单集中度差异,G12R 价格涨幅主要出现于头部厂家,多数成交价位于每瓦 0.29-0.295 元人民币,相较之下,二三线电池厂家价格在本周仍然维持平稳。
展望三月份 N 型电池片价格,由于硅片环节于本周酝酿上调后续报价,预期电池片厂家也将调涨价格来进行应对,总体来看,随着组件厂订单逐渐明朗,三月份电池片整体价格也有望出现上调,但具体走势仍须考虑各尺寸供需的情况。
本周组件价格反应分布式项目上调,国内 531 节点所带来的抢装影响开始浮出台面,目前大厂反馈国内订单量体增量来自分布项目、尤其工商分布项目增量,现货价格成功上抬来到 0.65-0.7 元人民币之间的价位,本周报价仍有持续拉升至 0.7-0.72 元人民币的趋势,但目前落地情况仍须观察。集中项目考虑与节点之间的时间差仅剩 2 个月左右的时程,新签订单少量落定,约有 1-2 分人民币的上扬,整体价格区间上移,0.65-0.67 元人民币之间的价位增多。而当前成本的上移确实让厂家已经不堪负荷低价 0.6-0.65 元人民币之间的交付,二月下旬开始厂家减少、暂停低价订单的发货,希望与终端重新商谈交付及价格,但当前仍在谈判,预期三月商谈有望落定。但考虑终端接受度有限,预期带来的增幅恐约 1-2 分的上升。
本周 TOPCon 组件价格执行交付约每瓦 0.62-0.72 元人民币,低价 0.62-0.65 元的价格区段出现明显缩减,均价上移 0.67-0.7 元人民币之间的价位。其余产品规格售价,182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.6-0.68 元人民币,HJT 组件价格约在每瓦 0.72-0.85 元人民币之间,低价项目价格小幅上升 1-2 分。BC 方面,N-TBC 的部分,目前价格约 0.69-0.78 元人民币之间的水平。
本周海外价格暂时稳定,考虑到近月厂家排产谨慎,当前热门型号交付紧凑,因而短期有涨价声量,本周 TOPCon 组件总体平均价格仍落在每瓦 0.085-0.09 美元的水平。HJT 价格每瓦 0.09-0.11 美元。PERC 价格执行约每瓦 0.065-0.08 美元。
TOPCon 分区价格,亚太区域价格约 0.085-0.09 美元左右,其中日韩市场价格在每瓦 0.085-0.09 美元左右,印度市场若是中国输入价格约 0.08-0.09 美元,本地制造价格 PERC 与 TOPCon 价差不大,受中国电池片近期变动影响,近月并无变化,使用中国电池片制成的印度组件大宗成交价格约落在 0.14-0.15 美元的水平。近期巴基斯坦市场消息传出年中可能会课征进口关税,导致近期报价上涨,但实际落定仍须观察官方确切消息。澳洲区域价格约 0.09 美元的执行价位;欧洲总体期货交付价格仍落 0.088-0.092 美元的水平,近期正在商谈下半年价格,集中式项目价格有机会从原先 0.08-0.083 元抬升回 0.085 美元左右的区间。拉美市场整体约在 0.085-0.09 美元,其中巴西市场价格混乱约 0.07-0.09 美元皆有听闻;中东市场价格大宗价格约在 0.085-0.09 美元的区间,仍有旧有订单 0.09-0.095 美元的订单执行。美国市场价格受政策波动影响,项目拉动减弱,厂家新交付 TOPCon 组件价格执行约在 0.2-0.27 美元,PERC 组件与 TOPCon 组件价差约在 0.01-0.02 美元。近期新签订单报价持续下落,一季度报价下探,本地产制价格报价 0.27-0.3 美元之间,非本地价格 0.18-0.20 美元之间。
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