全新光伏市场报告 八大辅料环节一次洞悉
InfoLink 与供应链伙伴和衷共济,推出八合一《光伏辅料供需分析报告》,提供兼具深度、广度的全新视角,助企业举重若轻,度过行业低谷。
本周硅料价格持稳,暂时无变动。目前成交订单落定有限,厂家仍在观望后续市况。硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格,约落在每公斤 38-43 元范围,主流厂家交付价格落在 40-42 元人民币、二三线厂家则约落在 39-40 元人民币。国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,价位落在每公斤 37-39 元人民币。
报价受到下游价格上扬、且政策后续变化使厂家策略分化,价格仍有酝酿向上提升的趋势,但须要注意买卖双方自身在手都有一定的库存量体,使得硅料厂家较难提升议价,预期三月价格仍有望落于 39-42 元人民币之间的水平。
须关注高质量产品发展策略的执行程度、及四至五月硅料新投、提产的速度,整体产出量若无急遽性提升,且下游需求在国内抢装过后海外需求能有支撑性,整体价格有机会稳定在可控范围。
本周硅片价格再次上行,受到下游 430/531 抢装节点将至,旺盛的需求带动,以及电池的涨价幅度下,硅片环节价格持续上探。观察本周,针对硅片厂新报价,183N 每片 1.2 元、210RN 每片 1.4 元、210N 每片 1.55 元人民币已经全面落实成交,甚至硅片企业在明日周四仍将再次上调报价,期望价格来到 183N 每片 1.23 元、210RN 每片 1.45 元。
细分规格来看,P 型 M10 和 G12 规格的成交价格分别为每片 1.1-1.15 元和 1.7 元人民币,P 型硅片成为定制化的产品,国内需求大幅萎缩,主要为海外订单驱动拉货。
而 N 型硅片部分,这周 M10 183N 硅片主流成交价格来到每片 1.2 元人民币水平;至于 G12R 规格本周成交价格也上行至每片 1.4 元人民币;G12N 价格也维持每片 1.55 元人民币的价格。
展望后势,预期在节点前后仍有机率供应链整体抬价,硅片环节价格除了自身供需、库存水平等之外,具体涨价能力与幅度也将视下游价格涨幅而定。
本周电池片价格如下:P 型 M10 电池片本周均价持平在每瓦 0.31 元人民币,价格区间依旧维持为每瓦 0.295-0.32 元人民币,近期 P 型电池片价格随着印度财年末装机潮即将结束而出现松动,考虑交付与运输周期,P 型海外电池片需求已进入退坡阶段,听闻本周部分厂家已提出每瓦 0.29 元以下的报价,P 型电池片交付价后续将有可能再度下滑。
N 型电池片部分:M10、G12R 电池片本周均价分别上涨至每瓦 0.30、0.33 元人民币,G12 电池片均价则持平于每瓦 0.30 元人民币,M10、G12R、G12 价格区间分别位于每瓦 0.295-0.31、0.32-0.35 元与 0.295-0.31 元人民币。G12R 电池片供应持续紧缺,本周厂家后续报价多达到每瓦 0.34 元人民币以上,当前头部厂家已于此价格水平陆续交付。
展望 N 型电池片后续价格走势,随着政策因素带动短期终端需求上升,近期上下游价格上涨一并带动电池片整体涨幅,但随着后续政策抢装节点结束,考虑到厂家运输与交货周期,电池片整体价格或将在四月中旬后伴随国内需求退坡而松动,但具体价格走势仍须考虑各尺寸供需情况。
上周报价上看每瓦 0.74-0.75 元人民币,在本周每瓦 0.73-0.75 元人民币已开始大量成交,然而受到高质量发展影响,厂家仍较注重谨慎排产,且部分组件厂家反馈无法采购到足够的电池片生产,总总因素堆叠,使得本周 0.78-0.8 元人民币的高价小量落地,但尚未出现大批量成交。
集中项目近期交付量体较少,价格处横盘状态,整体落于每瓦 0.635-0.69 元人民币,厂家对于低价 0.6-0.63 交付意愿较低,多为了维系客户关系少量交付,在组件厂家的谈判之下,低价交付量体持续减少。但整体集中项目价格调整仍较缓慢,价格上涨对于买方审核也需时程,且加上两个月的窗口期,能做的集中项目较少。节点过后项目下半年签订价格恐回落至每瓦 0.65-0.68 人民币以内的水平。
总结本周价格,考虑分布式价格上移较多,且执行交付量体较多,均价权重以分布项目为主。TOPCon 执行价格来到 0.68-0.8 元人民币之间、均价落于 0.73 元人民币。其余产品规格售价,182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.6-0.68 元人民币,HJT 组件价格约在每瓦 0.76-0.85 元人民币之间,集中项目执行价格落于每瓦 0.76-0.78 元人民币之间。BC 方面,N-TBC 的部分,目前价格约 0.73-0.82 元人民币之间的水平,集中项目价格约落在 0.73-0.76 元人民币。
本周海外价格暂时稳定,本周 TOPCon 组件总体平均价格仍落在每瓦 0.085-0.09 美元的水平。HJT 价格每瓦 0.095-0.11 美元。PERC 价格执行约每瓦 0.07-0.08 美元。
TOPCon 分区价格,亚太区域价格约 0.085-0.09 美元左右,其中日韩市场价格在每瓦 0.085-0.09 美元左右,印度市场若是中国输入价格约 0.08-0.09 美元,本地制造价格 PERC 与 TOPCon 价差不大,受中国电池片近期变动影响,近月并无变化,使用中国电池片制成的印度组件大宗成交价格约落在 0.14-0.15 美元的水平。巴基斯坦价格约落在每瓦 0.085-0.09 美元。澳洲区域价格约 0.09 美元的执行价位,分销分布式项目价格也出现涨势落在 0.09-0.10 美元之间;欧洲总体交付价格仍落 0.085-0.095 美元的水平,下半年价格集中式项目价格落定 0.085 -0.087 美元左右的区间。拉美市场整体约在 0.080-0.095 美元,其中巴西市场价格 0.08-0.095 美元皆有听闻;中东市场价格大宗价格约在 0.085-0.09 美元的区间,仍有旧有订单 0.09-0.105 美元的订单执行。美国市场价格受政策波动影响,项目拉动减弱,TOPCon 本地产制价格报价 0.3-0.33 美元之间,TOPCon 非本地价格 0.25-0.27 美元之间。二季度非本地产制价格仍有下探趋势。
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