中國電化學儲能市場回顧與2023年展望

2021年中國電化學儲能（ESS）裝機量約為5GWh，同比增長約89%；根據InfoLink Consulting的統計，2022年中國儲能年建置量達到15.3GWh，同比增長206%。高速的成長主要源自於多數省份對於配比率要求上升，並且將配置儲能設為電廠併網前的前置條件，即強配儲或優先併網政策。隨著政策持續落實，盤點去年的招標項目，我們預計2023年將同比成長139%至31GWh，其中絕大佔比仍為表前應用。

對比中國光伏裝機量的增長歷史，2021年為54.9GW，同比增長13.9%；2022年中國光伏裝機量為87.4GW，同比增長59.2%；在單年度裝機量規模大幅提升後，2023年InfoLink預估中國光伏裝機併網量將稍微趨緩，預期同比增長37.2%至120GW。隨著強勁的可再生能源裝機增長，中國的棄風棄光率略有上升，導致中國多數地區對儲能配比率提出更高的要求。

由於新能源配儲與傳統能源相比在經濟性上仍不具優勢，目前政策仍為中國電力儲能市場的主要驅動力，電源側的儲能幾乎為強配儲政策主導，然而，市場效率不彰造成劣幣驅逐良幣的情況時有所聞，新能源配儲實際運轉率不佳等問題持續縈繞中國的儲能發展。

當前，中國持續專注擺脫進口化石燃料的挑戰，達到2060的雙碳目標，平價的可再生能源系統配備充足的儲能為中國實現能源自給的長期解決方案。 對於中國來說，在過去十年中已經做了許多工作來使相關基礎到位，最顯而易見的成果即在橫跨光伏、陸域風力和鋰電池的產業上中下游價值鏈取得全球領先地位，使得中國在部署光伏、風力和電化學儲能系統的成本持續大幅下降，InfoLink預估到2025年電化學儲能實際安裝量幾乎是政府機構目標量的接近3倍。如此樂觀預期的主要原因來自於中國更快的電氣化使得對電力的依賴程度將越來越高，且大量的間歇性的可再生能源改變了電網的常規調度，像是光伏和風力都對電網的穩定性構成挑戰，更加需要儲能實現電力系統的平衡以保持電力供應和負載的穩定。根據中國電力系統的需求，我們預估中國電力系統在2030年需要累積460GW的儲能，其中350GW來自電池和其它電化學儲能形式，其餘110GW來自抽蓄水力，由於儲能需求量與可再生能源建置規模相輔相成，實際情況會基於可再生能源安裝增速滾動調整。