InfoLink Consulting 全球鋰電池供應鏈資料庫出爐。
關於儲能電芯，InfoLink 全球鋰電池供應鏈資料庫指出，2024 上半年度全球儲能電芯出貨規模 114.5 GWh，其中大儲（含工商業）、小儲（含通訊）分別為 101.9 GWh 與 12.6 GWh。上半年儲能電芯市場先降後升，總體呈現穩健增長態勢，同比增長 33.6%。
2024 上半年度儲能電芯總出貨量 Top 5 企業為寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能與比亞迪。寧德時代憑藉 Tesla、Fluence 等優質客戶訂單，繼續穩坐頭把交椅；億緯鋰能穩步實現頭部客戶全覆蓋，訂單逐步釋放，穩居行業第二。
上半年，競爭持續激化，行業集中度繼續維持高位。2024 上半年度 CR10 達 91.0%，與 2024 一季度基本持平, 維持在歷史較高水準。同時憑藉龍頭廠商的穩定表現，行業 CR5 達 73.2%，相較一季度，回升 1.8%。而六至十名企業中，中創新航上量明顯，繼續保持對行業 Top 5 的衝擊。另外，韓系 Samsung SDI 與 LG 出貨表現低迷，兩者出貨合計市占率已跌至 5% 左右。
*InfoLink 力求資訊的全面性與完整性，然如與官方資料出現落差，仍以廠家官方公佈為主。
大儲部分，Top 5 企業為寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、比亞迪。行業 Top 2 領先優勢顯著，寧德時代出貨超過 40 GWh，億緯鋰能出貨接近 15 GWh。其餘三家企業出貨均在 10 GWh 以內，且彼此間差距較小。上半年，大儲市場電芯出貨量憑藉 630 搶裝行情，維持高增長，同比增速 44.3%。另外，300Ah+ 產品在全球大儲市場佔有率已接近 30%。二季度，主流儲能廠商均已開始 300Ah+ 產品出貨，部分廠商 300Ah+ 產品出貨量占比已超 50%。
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小儲部分，Top 5 企業為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、新能安、比亞迪、國軒高科。小儲行業競爭持續白熱化，行業集中度進一步下降。2024 上半年度全球小儲市場 CR5 為 70.3%，較第一季度，下降 6.9%。同時頭部格局仍不穩定。億緯鋰能市占率超 25%，繼續排名第一；瑞浦蘭鈞繼續穩定表現，市占率接近 20%。第三至五名市占率處於 7%-10% 區間。昔日龍頭新能安市占率小幅回升，重回前三；國軒高科憑藉在通訊基站領域的出色表現，擠進前五。
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關於儲能系統，InfoLink 全球鋰電池供應鏈資料庫指出，2024 上半年度全球儲能系統出貨量約 90 GWh。上半年，交流側 Top 5 系統集成商為 Tesla、陽光電源、中車株洲所、Fluence 及遠景能源，Top 5 出貨合計超 30 GWh；直流側 Top 5 系統集成商為寧德時代、比亞迪、海博思創、遠信儲能及南都電源，Top 5 出貨合計超 20 GWh。
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本次系統集成商榜單關注點：
- 總體：不管是交流側還是直流側，Top 2 廠商都是斷檔領先，與後來者拉開較大差距。第三至五名出貨量較為接近，行業地位尚須穩固。
- 寧德時代：直流側系統出貨量占電芯出貨量的比重在逐步提升，其在系統集成端的能力逐步呈現，本次穩居直流側全球第一。
- 比亞迪：憑藉較好的全球經營能力，國內外出貨均衡增長，本次位居直流側全球第二。
- 海博思創：作為系統集成老牌玩家，常年位居行業前列，本次位居直流側全球第三。當前國內市場業務占比較高，下半年重點關注其海外業務拓展情況。
- 特斯拉：在全球範圍擁有廣泛知名度。今年以來，價格策略較為激進，訂單儲備較好，本次位列交流側全球第一。下半年重點關注上海儲能超級工廠建設進度。
- 陽光電源：具有較好的供應鏈管理能力、完善的海外管道佈局，本次位居交流側全球第二。下半年重點關注沙特 7.8 GWh 專案交付進度。
- 中車株洲所：憑藉中國市場出色的業務表現，此次位居交流側全球第三。下半年，重點跟進其海外市場開拓情況。
一覽儲能產業鏈，電芯及系統集成環節格局仍未明確，儲能行業在震盪中上行。在內卷化的市場語境下，各家廠商都在謀劃新的增長邏輯，或謀求出海，或謀求垂直一體化。但當前的競爭態勢導致容錯率較低，廠商應結合自身實際情況，謹慎謀劃發展戰略，穩字當頭，避免犯錯。對於發展預期，應當避免「線性外推」思維，充分考量市場困難點，廣積糧，過寒冬。