全球儲能市場裝機回顧與展望

全球儲能市場

2024 年全球儲能市場新增裝機規模為 175.4 GWh，中國、美洲、歐洲三大區域市場裝機占全球的比重繼續維持在 90% 以上。

2025 年，全球市場裝機仍將保持增長。InfoLink 預計 2025 年新增裝機規模將達到 221.9 GWh，同比增長 26.5%。分區域看，中美歐三大區域市場將維持平穩增長，同時以中東非地區為代表的新興市場開始上量。在上述背景下，可能出現中美歐三大區域裝機占全球比重首次低於 90%，代表過去幾年間成本的下降推動了儲能進入全球市場多元化加速的時代。


 

歐洲儲能市場

2024 年，歐洲市場新增裝機規模為 19.1 GWh，同比增長 12.4%。2024 年是歐洲儲能市場格局突變的一年：

• 義大利憑藉表前市場裝機，超越德國及英國，成為全歐洲最大的儲能市場。
  
  
   

• 歐洲儲能市場首次出現表前與表後市場裝機規模基本持平，增長引擎逐步由表後市場切換至表前市場。

2025 年，歐洲市場新增裝機規模預計接近 27 GWh，同比增長 41%。預計：

• 分細分市場看，歐洲表後儲能裝機規模在經歷 2024 年的下跌後，預計將進入平穩發展期。而歐洲表前市場，預計將進入高速發展期。

• 分國家看，義大利將繼續穩固歐洲最大儲能市場的地位；德國預計將位居次席，德國表前市場新增裝機有望在 2025 年突破 1 GWh。同時，隨著 2025 年西班牙、比利時等國大儲項目逐步落地，歐洲市場將從義大利、德國、英國三國主導，逐步變成多點開花的新局面。
   

2025 年預期並網的部分專案資訊

美洲儲能市場

2024 年，美洲市場新增裝機規模 41.3 GWh,同比增長 53%。當前美洲市場主要由美國和智利兩國合力推動。

• 美國市場

美國市場主要靠表前市場驅動，表前市場裝機容量占比超 90%。2024 年，全美表前市場繼續強勁表現。分州別看，加州，德州、亞利桑那州、內華達州、新墨西哥州位居裝機容量前五，其中加州和德州表前裝機佔據全美 65% 以上的體量。另外，從項目配儲時長看，全美專案平均時長約 3.10 小時，其中加州專案平均時長約 4.00 小時。


 

• 智利市場

智利市場也以表前市場為主。以 2024 年投運項目看，主要集中在智利北部，以 Antofagasta 和 Atacama 為主，均為鋰業大省。截止 2024 年底，智利項目總量已突破 30 GWh。2024 年新增裝機預計突破 2 GWh。

2025 年，美洲市場裝機預計將接近 55 GWh，同比增長 33%。各區域市場預期如下：

• 美國政府換屆後，美國儲能市場的不確定性再增強。一方面，當前儲能相關的刺激政策存在取消或暫緩執行的可能。另一方面，2026 年 301 關稅加碼在即，2025 年搶裝預期猶在。綜合分析，InfoLink 預計美國市場 2025 年仍將保持 20% 以上的裝機增速。

• 在「鹽湖提鋰耗電高，急需穩定供電」的背景下，智利市場預計將保持平穩增長，市場新增裝機預計超過 3 GWh。。

• 憑藉安大略省招標計畫，加拿大全國裝機有望在 2025 年起量，並且年新增裝機有望突破 2 GWh。
  
  
   

中東非地區

2024 年為中東非地區儲能元年，裝機規模約 2.7 GWh。2024 年，中東非市場呈現以下特點：

• 招投標專案容量出現井噴，2024 年已公佈的專案總容量已突破 40 GWh。主要由阿聯酋及沙烏地阿拉伯兩國發起。

• 中資企業為主要玩家，當前已公佈的專案大部分由中資企業中標。

• 市場競爭烈度較高，項目中標價相比其他海外區域較低。

2025 年，中東非地區儲能裝機規模預計接近 13 GWh，預計增長 381%，為全球增速最高區域市場。2025 年市場裝機主要由沙烏地阿拉伯貢獻，專案包括比亞迪 2.6 GWh、陽光電源 7.8 GWh 項目。

結合當前的裝機趨勢，可以看出，海外新興市場在進一步擴容，同時呈現多區域分佈。為把握新興市場視窗期，廠商應加大對新興市場的洞察力度，前瞻佈局，抓住市場新機會。另外，發展儲能產業已成為全球性共識。2024 年底的 COP29 大會宣佈將在 2030 年前大幅擴充全球能源儲存設施，目標是部署 1500 GW 的儲能容量，比 2022 年增加六倍以上。鑒於此，InfoLink 對儲能的中長期預期繼續維持謹慎樂觀。