2023美國RE+展會焦點與市場近況 - 儲能

過去兩年儲能行業快速發展，也面臨市場與供應鏈的大幅度動盪，其中幾個較大的議題如電芯供不應求、戰爭引起的能源危機與電價暴漲、企業爭相投入、產品技術快速提升等，最後則是儲能應用場景的快速擴張至全面展開。但隨著市場與行業回歸穩健發展姿態後，許多混亂的現象已明顯收斂，今年各大展會到這次美國的RE+，參展的企業、產品、技術發展趨勢基本相同，儲能市場相較去年更顯成熟。InfoLink透過展會解析全球第二大儲能市場--美國市場的發展概況與趨勢。
 

美國市場穩健成長

去年下半年受到供應鏈供需、高利率等因素影響造成儲能規模遠不及預期，今年市場已回歸穩健成長，主要因素是由於供應鏈供需情況回穩，價格回歸合理區間，大量企業產品與技術刺激市場，另外政策、產品、商業模式也相對較為成熟。 此外，IRA、DERs等法案與各州別的補貼對於儲能的推進開始有了跡象，預計2024-2025年受到設備價格下滑、政策扶持將使美國儲能市場發展加速。工商業由於市場機制尚不成熟，且供應商也無法有效為企業創造收益模式，因此發展還是相對有限，仍需時間沈澱。美國今年上半年表前、工商、住宅的裝機量分別為6.65、0.5、1.1 GWh，預計全年有望達到21、1.1、3 GWh，下半年增速對比上半年達到100%。

儲能設備價格明顯下滑

根據InfoLink全球鋰電池供應鏈數據庫資料，去年年末全球電芯產能達到1,400 GWh，至今年年末將達到2,500 GWh，產能增速80%，其中今年儲能電芯產能佔比約15-20%，對於預測全年的儲能電芯出貨210 GWh遊刃有餘，供過於求下過去半年電芯價格大幅崩跌，預期2023Q4中國國內儲能電芯價格邁向<0.5 RMB/Wh。而價格也反映於美國市場，目前大型直流側儲能系統的FOB價格已降至約150 USD/kWh，預計未來半年可穩定低於150 USD/kWh。值得一提的是，價格雖可刺激市場發展，提升企業競爭力，但美國對於安全、認證、保固與維運相當重視，加上無在地的儲能電芯產能，因此，短中期內尚不至於發生如中國的電芯價格戰。

數位化與智慧化

隨著儲能市場與產品逐漸成熟，為了提升收益率、利用率並刺激表後市場的發展，智慧能源管理系統逐漸成為重點，例如全球第一梯隊集成商之一的Fluence提到，完整使用其智能管理系統可將儲能的效益平均提升40%，部分特殊案例甚至高達70-80%，其影響的價值甚至已超過初始投資成本的價格差異。
 

技術

大容量電芯除了順應市場趨勢，更是展現企業技術實力的表徵，目前市場上已發表的300Ah以上電芯超過30種，各企業今年也陸續推出量產的306、314、320Ah電芯，至明年大容量電芯產品將大幅釋放，產能超過200 GWh。結合液冷、大容量電芯、高度集成甚至CTC技術，20呎集裝箱儲能系統的電量已普遍推向5 MWh。
 

在地電芯產能

受到IRA的刺激，在地佈局pack、cell產能已是電芯企業的全球戰略佈局趨勢，InfoLink過往提及已知最大的受益韓系企業之一LG，規劃於2026年投產16 GWh的LFP軟包儲能電芯，而中國電芯企業在寧德之後，國軒、億緯、海辰等都有相關行動，但都還處於較早期階段，實際能落地存在未知數，且規模產能釋放仍需2-3年，我們也預估2026年美國在地的儲能電芯產能約可達到60-70 GWh，相較全球並不大。此外，過去以三元為主力的LGES轉往LFP技術，說明儲能行業中LFP的主導權。 

產業開始具備規模且成型後，供應鏈、市場、技術的收斂，對於行業發展並非壞事，同時也避免的劣幣驅逐良幣的情況，另外，雖然全球各區儲能市場發展各有不同，但大趨勢走向一致，例如，雖然工商業儲能雖然在美規模有限且發展較緩，但展會上多數電芯、逆變器、集成企業皆推出了相應的工商產品，說明工商業產品發展趨勢開始推向全球，另外，軟硬結合且更重視能源管理軟件技術的發展也開始於中國市場發酵，表明儲能市場與技術的全球趨勢逐漸清晰，而相對一致的技術、產品、市場趨勢必會為儲能在下個階段帶來更快速且穩定的發展。