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作者 Dr. Yuan Fang-wei
更新日期 October 26, 2022

從今年五月、九月參與的德國智慧能源以及RE+,InfoLink充分體會到全球儲能市場火熱,相關企業積極佈局並加強自身於供應鏈的實力。回到台灣也不例外,10月19至21日於南港開展的台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)涵蓋「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」五大主題,其中「智慧儲能應用展」規模成長最為顯著,而從上半年開始台電輔助服務饋線申請爆量已可窺探出產業熱度,台灣在淨零轉型過程中對於儲能積極的推廣與扶持成效已開始展現。

細看供應鏈,儲能設備中關鍵元件電芯與PCS是台灣最為短缺的環節、高度仰賴進口,衍伸出系統整合能力、維運的問題。目前多數開發商、投資商的優先選項為借重國際或本土具有整合能力或一條龍解決方案的企業,如台達電、Tesla、Fluence等。同時,企業爭相進入快速發展的市場,在混亂的供應鏈模式與市場局勢下,如何戰略佈局、確立企業本身於供應鏈中的角色及尋求正確與最低風險的解決方案對於企業格外重要。
 

在熱絡的市場下建立企業實力

市場方面,截至2022年10月21日調頻備轉併網累積容量為76.2MW,InfoLink預期今年併網容量約莫在100-120MW左右,樂觀達到150MW,考慮到過去案場併網時程經驗、認證的量能等,台電於本月初提供的資訊預期今年dReg併網容量達到200MW相當考驗,但預計年底前執行的儲能系統驗證制度也確實會給予企業搶前併網的動力。

供應鏈部分,台灣各環節看似完善,但在電芯、PCS、整合、大型案場經驗都相當欠缺,特別是整合環節,在指標企業台達電帶領下總體量能與經驗依舊有限,勢必需依靠國際大廠。本土多數機電設備商、開發商透過與Fluence、瓦錫蘭、Sungrow等合作是常見商務模式,除了鞏固產業優勢外,同時也加強或培養自身的整合與後續維運能力。

另外,金融業者與投資商也在展會中展現出對台灣儲能產業的觀點。就銀行而言,安全、解決方案提供商、企業資質、案場實績是考慮重點;以投資商來說,安全同樣優先,其次則為後續維運與服務以及IRR。綜合以上,不論案場大小,先取得實績經驗相當重要,同時藉由海外一線整合商的合作培養相關能力,建立企業在台灣儲能產業的長遠實力。
 

持續觀望或儘早進入電能轉移的儲能應用?

台灣儲能系統在價格與電芯環節已相對穩定,電芯相關設備多數交貨期縮短至3-6個月,但PCS、變壓器、升壓站關鍵元件仍舊緊張,部分PCS企業交期長達10-12個月,預期至明年下半年儲能整體供應鏈才能較全面得到舒緩。此外,台電在本月已停止dReg饋線申請且多次呼籲企業往E-dReg發展,看似火熱的市場在實務面上受到IRR較差、目前尚無實績案例的影響,多數企業對於E-dReg開發依舊保持觀望。此情形也發生於經濟部推出的光+儲方案,第一次8間企業於7月的投標皆流標,價格多落在11-14元,本月第二次的投標企業預期與第一次大抵相同,容量有望超過50MW,預估價格將在10元以內。

在尚不成熟的市場或交易機制、價格高漲的設備與供不應求情形下,多數企業對台灣E-dReg輔助服務與光+儲發展趨勢採取觀望態度。貿然行動固然對企業運營提高風險,然而快速發展的市場也不會停下腳步,為此,InfoLink從兩大層面分析:首先是市場部分,2030年累積達到20GWh的台灣儲能市場充分具備發揮空間,光+儲、E-dReg這類長時間存儲以及與再生能源結合的儲能必為發展趨勢,藉由中國、美國的儲能市場也可得知,尤其中國在大量再生能源建置下儲能已是強制的配套;在供應鏈層面,若以價格為優先考慮,現些段高漲的設備價格於短期內難有大幅變化,未來一年回落空間有限,根據InfoLink預測2024年左右電芯價格才有望回至2021年的水平。結合市場與供應鏈價格、以及台電輔助服務在供過於求之後的競價機制,企業越早投入將取得相對優勢。

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