太陽能與儲能電池的2025主流趨勢：印度市場的挑戰與機遇

隨著全球能源轉型的推動和政策支持，印度的再生能源產業快速發展。作為全球五大太陽能市場之一，印度的太陽能需求在政策扶持和龐大電力需求的驅動下大幅增長。根據《國家能源計畫》NEP 2023，印度計畫在 2026-2027 年間實現 186 GW 的太陽能累計裝機容量，並在 2032 年累計達到 365 GW 的裝機規模。如此龐大的太陽能發電容量需要對應的儲能系統來維持電網穩定，這使得儲能技術成為當前能源轉型的關鍵之一。
 

印度太陽能與儲能市場現狀

自四月起重新實施的 ALMM 清單後，印度市場主要透過進口電池片並在當地封裝成模組的方式來滿足需求。大型集中式項目長期以來是印度的主要裝機來源，2024-2025 年在政府主導的項目招標下，市場需求將進一步提升。

同時，印度的儲能需求也在提升，NEP 2023 預計，到 2031-2032 年，印度的儲能需求將大幅提升，總功率容量達 73.93 GW，能量儲存量達 411.4 GWh。其中抽水蓄能為 175.18GWh，而主流的電化學儲能為 236.22GWh，確保可再生能源的持續穩定供應。


 

在政策方面，印度政府各項政策在保護本土開發商與製造商間的維持巧妙平衡。其中，透過本土生產激勵計畫（PLI）為製造商進入產業鏈提供補貼支援；同時，政府也施行 ALMM 清單、針對中國電池及模組的反傾銷調查，以及輔材料的進口關稅等限制措施，以減少產品輸入印度市場造成的傷害。這種「胡蘿蔔」與「棍子」的雙管齊下策略，既激勵了當地製造，也保護了太陽能與儲能供應鏈的本土化發展。
 

太陽能本土製造：強化供應鏈的韌性與競爭力

印度本土製造的興起不僅響應了能源自主的戰略目標，還提升產業供應鏈的韌性。

為了促進印度本土的高效模組製造能力，印度政府於 2021 年 4 月 7 日批准生產掛鉤激勵（PLI）計畫，目前完成的兩期招標總計 48,337 MW 的招標量體預計將在 3-5 年內建造完成，成為印度市場落實本土製造的關鍵要素之一。

而觀察印度的本土生產聚落並非近期才出現，許多大廠過往皆有生產製造電池與模組的經驗，根據 InfoLink 現有統計，2024 年底「規劃」模組名目產能有望達到 70 GW，電池也在近兩年內新增許多擴產規劃，儘管擴產時程仍然相對漫長，但預期在本土電池需求起量時將能有所補充。

然而，儘管規劃產能龐大，本土製造仍持續面臨挑戰，多數印度廠商面臨技術工人短缺、缺乏製造經驗、以及中國簽證問題等，導致規劃中的產能難以在短期內實現大規模落地。
 

太陽能技術趨勢：效率提升與多樣化解決方案

在太陽能技術方面，多年來持續成為廠家在擴產準備上的重要方向，2023 年全球 N 型高效產品占比約 25%，隨著 N 型滲透率的不斷提升，今年 N 型高效產品 2024 年市占比將呈現翻轉，提升至接近 80%，其中 TOPCon 佔據 70% 的市場份額。TOPCon 作為當前主要技術路線，並仍有降本提效空間。

在技術路線大抵定調下，印度市場也在積極朝向 TOPCon 技術發展，一線企業皆有 TOPCon 電池或模組的產品規劃。然而，觀察企業由於折舊週期相比漫長，二三線小廠普遍不願意輕易做產線的升級投資等，而作為折衷，多數廠家轉以 10BB 的產線運作生產 PERC 與 TOPCon 技術，既不用有過多的投資，也可以符合市場對於技術路線的需求。

此外，尺寸趨勢也是廠家關心的重點項目，2024 年電池模組企業持續在不同矩形矽片間徘徊，包括 182mm、183.75mm 以及目前逐漸推廣的 210RN（182×210mm）。印度市場也在緊跟中國的尺寸反覆運算趨勢，確保其擴產項目能在長期內保持競爭優勢。
 

儲能技術：全球現狀與未來趨勢

隨著印度可再生能源的快速發展，儲能需求逐步上升，帶動多種儲能路線發展。目前抽水蓄能和鋰離子電池儲能（Li-BESS）是印度市場最為主流的儲能技術。同時印度業界正在嘗試多種技術路線輔助發展。


 

2024 年是印度鋰電池儲能發展元年，預計全年裝機突破 1 GWh，同時首次實現百 MWh 級別鋰電池儲能項目投運。

以鋰電池為代表的電化學儲能技術發展已納入印度 2022-2032 國家電力計畫。按照規劃，至 2031-2032 財年，電化學儲能裝機規模將超過抽水蓄能，成為印度市場第一大儲能技術路線。同時鋰電池成本近年降幅較大，鋰電池儲能項目經濟性有所改善，疊加近期印度市場相關招投標正在加速，預計後續印度鋰電池儲能將步入高速發展期。

在技術路線選擇方面，鋰離子電池以其高能量密度、長壽命和穩定性能，成為電化學儲能市場的主流選擇，主要技術路線有磷酸鐵鋰電池（LFP）和三元鋰電池（NCM/NCA）。 

1. 磷酸鐵鋰電池（LFP） 

LFP 儲能電池在全球儲能市場已佔據 90% 以上的市場份額，因其具備高安全性、良好熱穩定性和較低成本。LFP 電池的能量密度為 150-170 Wh/kg，雖低於三元鋰，但其成本比三元鋰便宜 20-30%。此外，LFP 電池迴圈壽命長、適合長期儲能應用。

2. 三元鋰電池（NCM/NCA） 

三元鋰電池能量密度較高，通常為 240-280 Wh/kg，適用于需要高能量密度的場景，如電動車。然而，其安全性和壽命較差，成本也較高，限制了在大規模儲能系統中的應用。目前三元鋰儲能電池市占率呈現逐步萎縮的態勢。


 

全球鋰電池產品掀起大容量風潮，自 2023 年起，300Ah 以上的大容量儲能電芯逐漸問世，以替代既有的 280Ah 產品。電芯企業更開始進一步佈局 500Ah+ 大電芯。隨著碳酸鋰價格回落和市場價格戰加劇，大容量電芯成為企業突圍的關鍵。2024 年上半年，300Ah+ 儲能電芯的全球市場佔有率已接近 30%，預計年底將升至 50%，預計後續印度市場也將跟進這一趨勢。

而另一方面，隨著化石燃料調峰調頻機組的退役，長時儲能的需求增長可能會加快，以限制昂貴的輸配電線路升級的投資，同時消弭可再生能源發電間歇性及季節性波動等問題。傳統的長時儲能技術是抽水蓄能，印度政府已將抽水蓄能的發展納入國家規劃當中，並且抽水蓄能項目大規模招投標持續開展中。但抽水蓄能技術發展存在依賴地形，投資成本高、投資回收期長等問題。因此從長期緯度看，印度市場仍需補充其他長時儲能技術，輔助日益增長的長時儲能需求。例如，針對 4-12 小時儲能時長應用場景，液流電池儲能(Redox Flow Batteries, RFB)較為適用，而針對持續時間超過 12 小時乃至於季節性的儲能時長需求，壓縮空氣儲存或氫儲能則更適合實現。從 2024 年的招投標資訊看，印度業界已在嘗試液流電池等輔助技術路線。
 

未來展望：太陽能與儲能的協同發展

印度太陽能與儲能市場的快速發展為企業帶來了巨大的機遇，但同時也充滿挑戰。隨著全球市場對太陽能與儲能需求的不斷增長，印度作為一個潛力巨大的市場，未來的發展仍需依賴政府政策的支持和技術創新。

從儲能技術角度來看，儘管主流鋰電池的成本下降帶動了市場需求的增長，但面對未來可能增長的長期儲能需求，印度市場需要探索更多多元化的技術解決方案，液流電池、壓縮空氣儲能等新技術有望在特定應用場景中發揮重要作用。

總體來看，印度再生能源市場的太陽能與儲能產業正處於快速變革期，企業需密切關注政策變化、技術趨勢及市場需求，靈活調整戰略，才能在全球能源市場中保持競爭優勢。InfoLink 將於 2024 年 11 月 28 日德里時間舉辦印度專場線上研討會，與業界專家共同探索印度市場的最新發展方向及潛在機遇，助力企業把握未來市場脈動。