2023年台灣模組出貨排名與市場趨勢

回顧 2023 年，儘管台灣的太陽能市場面臨許多挑戰，如模組價格的崩跌、技術上的快速轉型和政策的不確定性，本土模組廠商依然展現了相當的競爭力與韌性。

根據 InfoLink 統計，台灣本土市場的模組出貨排名列表如下所示，本次前三名分別為元晶、聯合再生、友達，緊隨其後的則為茂迪與同昱，觀察榜單目前的前五廠家來說，其對台灣的總出貨量達到約 1.75 GW 左右，佔據本土市場約 73% 的份額。雖然此次排名與 2022 年相比變化不大，但整體出貨量卻同比下滑約 16%，除了因為 2023 年選舉將至，市場需求普遍保守之外，許多大型項目的推遲也導致出貨量不及 2022 年。

根據目前的市場情況來看，選舉過後的市場需求已開始回溫當中，遞延的項目也將重新啟動，預計今年下半年的出貨量將會出現增長趨勢，年度的出貨目標相比 2023 年將有望提升。


 

根據各模組廠家的差異化佈局，不論是產線的稼動率調整、技術上的升級或是市場策略的不同，皆可以看出不同層面的發展近況。

例如，在稼動率調整和技術升級方面，聯合再生和元晶的產線原本皆各有兩條 M10 PERC 產線，但在 2023 年第二季度進行了停線並開始升級改造成 M10 TOPCon，而聯合再生除了進行尺寸升級以滿足終端需求外，也在海外持續擴展代工訂單以應對不同客戶的需求，透過整合東南亞產能，使國內和國外的出貨量均保持了一定程度的優勢；元晶則是在 2022 年四季度領先台灣同行供應 M10(182mm) 大尺寸產品，其他廠家則直到 2023 年才相繼釋放 M10 產能，並且隨著全球技術上的轉變，近期也許多廠家陸續將原有的 M10 PERC 產線升級成 M10 TOPCon，藉此應對市場的需求變化；而友達光電則因其品牌上的優勢，以及其多樣化的產品線進而維持穩定的出貨，如可撓曲型的模組或結合建材的模組等等，此外，順應第三地的模組市場逐漸擴大，代理東南亞模組的銷售模式展現了友達多元化的發展，同時鞏固了友達的品牌市占。

相較於上述廠家，茂迪則是唯一且在 2020 年即開始生產 TOPCon 的台廠，優先在同行間展露出其與眾不同的技術路線，並於今年下半年確立將有新的 N 型 M10 產品釋出；隨後緊接的同昱，當前除了推廣自身品牌外，同昱也作為晶科在台灣的代理視窗，透過銷售一線品牌的產品，也進一步強化其市場佔有率。

綜觀 2023 年的台灣市場，即使面臨諸多挑戰，整體仍保持增長勢頭。去年度台灣新增光電裝置容量共約 2.7GW，同比 2022 年成長約 33%。市場需求除了仰賴本土之外，還包括了進口的海外模組，根據台灣關務署統計，2023 下半年共進口約 500-550  MW 左右的模組，並其中以越南作為主要的進口來源。

值得注意的是，由於去年台灣尚未生產 M10 TOPCon 模組，而東南亞部分地區已實現量產，因此開發商在選擇大尺寸 N 型模組時仍主要依賴第三地供應。

至於 2024 年，上半年由於台廠處於技術反覆運算的過渡時期，觀察二季度個別企業開始透過進口東南亞電池片並在台灣本地加工模組的方式以滿足客戶針對 N 型產品的需求。預期下半年，台灣廠家電池產線也將陸續進入 M10 TOPCon 的量產階段以跟隨東南亞的步伐，然而考慮到各廠家設備進廠、取得認證、新產能爬坡等時間因素，預計使用台灣本土電池片的 TOPCon 模組將於今年年底至明年年初才會出現明顯起量。

此外，近期美國對東南亞的雙反議題持續發酵，若東南亞模組未來銷往美國路徑受阻，其出口重心勢必將轉移到其他地區，即進口至台灣的東南亞模組量恐將增加，引導整體的市場價格進一步下滑，威脅台灣本土模組廠獲利能力。

整體的市況方面，基於今年適逢總統大選，去年開發商對於開發需求皆相對保守，加上去年許多大型項目因審批流程而停滯，使 2023 年整體市場熱度明顯平淡。隨著今年 5 月 20 日的新官上任，預計今年四季度至明年一季度將陸續出現明顯的拉貨潮，屆時市場需求有望回升，加上後續雙反議題所帶來的效應，2025 年台灣整體的市場需求將較為明朗樂觀。

同時，政策的持續推廣亦加強了政府對再生能源的重視，例如今年的躉購費率細項中，為了鼓勵民眾建造微型、中小型戶用式屋頂的太陽光電設備，針對不及 100 瓩的屋頂型太陽光電，再進一步細拆分為四個級距以對應相對費率。倘若未來能同步下修《再生能源發展條例》修正案中的建物面積門檻至 90 坪，預計將進一步推動屋頂光電的普及，並提升民眾的安裝意願。上述措施不僅有助於提高再生能源的使用比例，還有望促進整個光電產業的發展，將帶動台灣邁向更永續的未來。