InfoLink 2023全年電池片出貨排名：電池片出貨YoY成長56%

2023 年電池出貨大幅增長 上榜廠家名單順序更動

根據 InfoLink 調研，2023 年電池片出貨第一依舊是通威股份，在去年一舉踏入模組環節的黑馬，扣除模組自用量體仍然站穩第一寶座。第二名依舊是愛旭股份，持續深耕 ABC 系列產品。中潤光能在長久佈局海外渠道與海外擴產後，2023 年正式超車，站穩第三名，第四、五名捷泰科技與潤陽股份緊追在後，觀察上榜廠家與 2022 年維持不變，而三到五名順序發生變化。

此外觀察榜單外的廠商如英發睿能、新霖飛等也都呈現穩定的增長，今年在技術迭代的過程中，那些甩開老舊產能的包袱、持續創新研發的廠商將會獲得更好的市占率。

2023 年前五電池廠家總出貨量達到近 182 GW，相比去年增長近 56%。

2023 年電池廠家前三季度 PERC 產線依舊以滿產滿銷的方式運轉，同時在迭代風口上，各家積極導入 TOPCon 產線，產能的爬坡在下半年提速上線，儘管年末隨著行情的滑落稼動水平滾動下修、PERC 產線面臨淘汰退出，前五電池廠家 2023 年出貨份額仍呈現顯著提升。
 

PERC 電池仍為出貨主力 TOPCon 電池迭代接棒

根據本次統計，2023 年 PERC 電池片出貨達到 146 GW，PERC 電池片仍是主要的出貨增量；TOPCon 電池片在下半年開始加速放量，前五廠家累計出貨 35 GW 左右，出貨占總量約 19%；HJT 與背接觸電池片則由於生產廠家主要以自用為主，前五廠家對外出貨尚少；至於較少關注的多晶電池，2023 年也仍然維持小眾的市場份額，全年出貨量超過 1 GW，終端產品主要以海外地區如：印度、土耳其等地消納為主。
 

182/210 尺寸為主 矩形尺寸成為新趨勢

在尺寸方面，本次調研前五廠家出貨量以大尺寸 M10, G12 佔據主要份額，根據 InfoLink 統計，泛 M10, G12 尺寸前五出貨分別達到 133 GW（73％）與 43 GW（24％），大尺寸市占率達到 97%，至於 M6 及以下尺寸占比萎縮快速，前五出貨僅剩 3% 左右，預期在小尺寸產線逐步關停下，2024 年市占率將持續萎縮。

此外，在矩形尺寸上，2023 年仍因為矽片尺寸的混亂與不統一，以及當前太陽能供應板塊處於行情相對萎靡時期，許多專業電池廠家對於升級工裝夾具保守看待，廠家更傾向於導入微矩形尺寸如 182.2/183.5/183.75 等。觀察前五專業電池廠家逐步導入 PERC 的 182 矩形規格，並以微矩形 183 系列為多，至於 N 型 TOPCon 部分，微矩形 183 與 191 系列廠家在 2023 下半年也開始陸續出貨。
 

海外出口增長同樣顯著 土耳其成為最大電池需求市場

從中國海關出口數據來看，2023 年 1-12 月電池片共出口 37.1 GW，同比 2022 年增長 57%。大區市場仍然以亞洲（24.5 GW）與中東（11 GW）佔據最大份額。印度市場四季度在供應鏈價格處於低位下，積極採購電池，全年出口數據達到 9.6 GW；中東地區以土耳其市場成長驚人，出口數據顯示該國全年也有約 11 GW。出口前五市場依序為土耳其、印度、柬埔寨、泰國與韓國，佔據全球約 88% 市場份額。
 

行業焦點轉變 高質量產品具備更好溢價能力

回顧 2023 年，電池環節大起大落，上半年受到各規格階段性供需錯配，引導價格橫盤上行。然而，下半年隨著 TOPCon 擴產逐步落地爬坡，產能的嚴重過剩與技術迭代轉型上，PERC 電池片需求快速萎縮，價格呈現跳水般的超跌，年末廠商面臨嚴重虧損，毛利水平達到 -11%，企業紛紛關停自身產線以減少虧損。

觀察行業現象，高效率檔位的產品明顯具備更好的營利性。不論是 N 型電池片所具備的議價能力、P/N 型的效率檔位的分化也影響了最終的產品的價格位階。在太陽能產業當前的週期底部時期，能夠打破同質化競爭、在降低成本的同時提供更高質量產品的企業終能長久發展，屹立不搖。