11月中國海關數據已蒐集完畢,在傳統能源價格高漲的影響下,今年海外整體需求成長旺盛,上半年出口總額相比去年雖有一倍以上的成長,但自七月到達最大值後,出口數據已連續四個月呈現下降,與2021的趨勢相反,今年下半年的海外需求反而呈現明顯的疲軟。根據InfoLink十一月中國海關出口資料,中國在11月出口了10.7GW的光伏模組,同比成長44%,明顯不如上半年102%的成長率;月環比則下降9%,相比上月跌幅更加明顯。2022年1到11月累積模組出口為144GW,相比去年同期成長80%。
各地區市場
以地區區分,除了中東以外,其他區域市場的需求在十一月都呈現衰退,與上月相比減少較大的區域市場除了連續縮減的歐洲外,美洲市場在本月也出現明顯的下降。
歐洲地區
歐洲11月從中國進口了6.1GW的光伏模組,同比成長127%,月環比則減少12%,相比上月的6.9GW減少了0.8GW。一至十一月累積從中國進口80.7GW的光伏模組,佔中國一到十一月整體模組出口的56%,為中國目前最主要的出口市場。
歐洲本地沒有完整的光伏供應鏈,光伏產品需求主要仰賴中國進口,今年在烏俄戰爭影響下傳統能源價格飆漲,能源轉型需求迫切,光伏需求大量提升,西班牙、德國、波蘭等國家都出現大幅度的成長,因此上半年從中國進口量從一月的3.9GW快速增加,在七月來到單月9.1GW的需求頂峰。雖長期潛在需求十分旺盛,但今年面臨逆變器、安裝人力短缺等問題,庫存消化能力落後進口速度,根據InfoLink瞭解,今年歐洲實際裝機量與模組進口量有相當大幅度的落差,而廠商也因過高的庫存水位在下半年逐漸減少進口,自中國進口量自七月呈現連續下滑,顯現拉貨能力的疲軟。假期影響、冬天施工不易等因素,使得一、四季度為傳統歐洲市場淡季,今年第四季需求已大致確定,推測明年一季度需求也還難以恢復今年二、三季度水準。
亞太地區
亞太市場11月從中國進口約1.9GW的光伏模組,同比減少5%,月環比則下降2%,從中國進口量相對上月持穩。一到十一月累積從中國進口26.7GW,相比去年同期增長32%。
今年亞太市場第一季波動較大,主因是受到印度BCD法案對模組課徵的40%關稅影響,三月關稅生效後印度市場快速萎縮,每月平均僅剩85MW,但一到三月拉貨潮間進口的8.1GW仍讓印度穩居2022亞太地區最大市場的地位。若是將印度的影響排除,亞太地區其他國家的中國模組進口量則是在印度市場衰退後,於第二季出現明顯提升,並維持每月約1.8GW的需求直到11月,變動幅度相對較小,大致可分為日本、澳洲及東南亞各國。日本1到11月間共從中國進口約6.4GW的光伏模組,相較去年成長約20%,為今年亞洲第二大、全球第五大的中國本土模組出口市場,其下半年進口表現優於上半年,趨勢大致與2021年相同。澳洲為亞太地區第三、今年全球第七大的中國本土模組出口市場,今年累積從中國進口約4.7GW的光伏模組,第四季呈現明顯衰退,10、11月進口皆減少至低於300MW,若12月下降趨勢維持,全年中國進口可能會不及去年全年的5.1GW。其餘國家主要包括泰國、菲律賓、韓國及其他東南亞國家,今年的月度需求呈現上升趨勢,1-11月累積從中國進口6.8GW的光伏模組,相較去年同期有高達47%的成長。
美洲地區
美洲地區11月從中國進口1.7GW的光伏模組,同比減少23%,相較上月環比減少21%,下降幅度十分明顯。1到11月累積從中國進口23.2GW,相較去年同期成長63%。
本月從中國進口模組量大幅度減少的來源為巴西進口的下降,巴西為今年美洲地區最大市場,1到11月間從中國進口了16.8GW的光伏模組,相較去年同期大幅度增長將近80%,,今年大規模進口的主因為今年初正式頒佈的14.300法案,預計於明年開始對小型分散式項目課徵電網使用費,因此出現大量搶裝潮,巴西一舉躍進成為中國光伏模組今年全球第二大市場,僅次於歐洲轉運樞紐荷蘭;然而本月從中國模組進口從上月的1.5GW下滑28%至1.1GW,推測可能因為時間上已接近法案生效時間,再加上今年前幾個月進口力道強勁,在當地已累積一定庫存而減少拉貨需求,目前已有單位提出申請希望延後規費實施時間,需等待審議結果公佈。
除了巴西外,美洲地區其他國家需求主要來自智利、哥倫比亞、墨西哥、多明尼加共和國等,今年累積進口相對去年皆有明顯增長,各國本月從中國進口量呈現漲跌不一,但變化量相對不大,對整體美洲市場影響力遠不如巴西顯著。
中東與非洲
中東本月從中國進口約0.8GW的光伏模組,同比增長92%,月環比增加38%。1到11月總共進口10.3GW,相比去年同期成長75%。中東地區主要的需求來自阿聯酋、巴基斯坦、以色列及沙烏地阿拉伯,今年尤其以阿聯酋和沙烏地阿拉伯成長最多。阿聯酋今年累積進口超過3GW,相對去年僅800MW出現倍數成長,成為中東最大需求來源,沙特也從去年不到100MW增加至1.1GW,增長幅度顯著,兩國的進口量月數據波動較大,推測主因來自大型項目的訂單履行。中東地區受到大型項目的持續推行影響,成長動能旺盛,且近期沙特也與中國簽訂了多項包含綠能領域的投資協議,明年需更加關注市場動態。非洲地區十一月進口中國模組約0.29GW,同比成長58%,由於基期較小實際變化量不顯著;月環比減少1%,變化亦相對微小。
2022已至尾聲,下半年中國模組出口數據呈現連續的下跌,主因為占今年市場份額56%的歐洲市場在七月前拉貨力道過猛,累積較高庫存水準而於七月後開始減少進口,對比歐洲實際裝機與模組進口的差距,同樣情形也可能出現在今年需求大幅增加的巴西,因此推測高庫存還會在短期內持續對海外需求造成影響。展望明年整體出口,受到歐洲市場年初疲軟影響、巴西需求的降低等因素,推測海外拉貨動能應該會在明年二季度才會出現再次出現成長。