InfoLink 海關資料顯示，2024 年 7 月中國共出口約 19.6 GW 的太陽能模組，相比六月的 22.1 GW 環比下降 11%；對比去年七月的 14.5 GW 則上升 35%。今年一至七月，中國共出口約 151.5 GW 的太陽能模組，對比去年同期 120.6 GW 上升 26%。
今年七月，全球前五大進口中國太陽能模組單一市場依序為荷蘭、沙烏地阿拉伯、巴西、印度與巴基斯坦，單月進口總量約占全球市場 71%。區域市場方面，本月歐洲、亞太、美洲、中東與非洲區域市場拉貨量皆出現不同程度的下跌，其中以亞太及美洲區域市場下探最多，觀察原因主要是巴基斯坦與巴西市場的縮量，連帶影響中國模組出口表現。
歐洲市場
2024 年 7 月歐洲市場從中國進口約 8.5 GW 的太陽能模組，相比六月的 9.3 GW 環比下降 8%，與去年同期的 7.1 GW 對比上升 20%。今年一至七月，歐洲市場累計拉貨量約為 62.7 GW，相比去年同期的 69.5 GW 下降 10%。
本期歐洲市場受到多種因素迭加影響致拉貨減緩，太陽能供應鏈情勢也面臨動盪，加上歐盟與歐洲多國尚未有明確性的政策出臺、補貼項目縮減，隨之減弱民眾安裝分布式項目的意願。集中式項目則持續受到融資成本高昂與電網壅塞問題影響，部分項目建置出現延宕。此外，歐洲今年的天然氣儲備情形向好，可能連帶減少對太陽能的需求。且七至八月適逢暑假期間，太陽能裝機速度放緩，也將影響整體拉貨狀況。整體而言，預計歐洲市場今年三季度需求可能下滑，後期能否起量仍須觀察集中式項目的裝機情形。
價格方面，今年七月的歐洲模組 TOPCon 現貨 FOB 價格約每瓦 0.09-0.13 美元，均價來到 0.116 美元，與六月價格幾乎持平，預計八月均價將隨著供應鏈波動影響價格有機會來到 0.10-0.11 美元左右，而隨著三、四季度歐洲需求量縮，廠家尋求訂單消納，下半年歐洲模組價格仍有微幅下探趨勢。
亞太市場
2024 年 7 月亞太市場從中國進口約 5.2 GW 的太陽能模組，相比六月的 6 GW 環比下降 14%，與去年七月資料 3.4 GW 相比則上升 52%。今年一至七月，亞太市場累計拉貨量約為 45.6 GW，相比去年同期的 22 GW 上升 107%。
本期資料來看，亞太市場進口中國太陽能模組單體國家占比以印度為首，七月總計進口約 1.4 GW 太陽能模組，相比六月的 1.2 GW 環比上升 15%。截止七月，印度今年已累計進口約 11.8 GW 中國太陽能模組。
占比第二的巴基斯坦7月總計進口約1 GW太陽能模組，相比6月的1.9 GW環比下降47%。今年1-7月，巴基斯坦累計進口約13.2 GW中國太陽能模組。
印度與巴基斯坦七月進口量體合計占整體亞太市場進口量體的 47%。澳洲、菲律賓與烏茲別克等進口量體出現抬升，日本、泰國與韓國等則呈現小幅縮量。
2024 年一季度末至二季度，由於港口擁堵、艙位供應緊張、紅海危機影響等因素造成航運調度困難，使得中國港口發貨週期拉長約 7-20 天，引發中國上海與寧波等地港口出現貨物滯倉，海關統計為報關資料，將包含滯倉但尚未發貨之量體，影響今年中國出口印度五至六月資料。在政策方面，印度官方已於今年五月發佈新版 ALMM 豁免規範，為 2030 年 12 月 31 日前開始營運的制氫太陽能項目提供豁免，影響將在今年底至明年開始增量，此外部分中國廠家預期後續政策仍有機會變動，因此欲提前將模組出口至印度，以利提前搶佔市場。
巴基斯坦方面，七月拉貨情形符合前期預測，雖然當地政府宣佈不會對進口太陽能模組課征關稅，為開發商帶來利好消息，以及當地基本電價於七月起進行調漲，有助於增加民眾安裝分布式項目的誘因。此外，據悉巴基斯坦有機會與中國加深合作，也有望為後續太陽能項目需求帶來一定增量。但由於今年上半年巴基斯坦已大量進口中國太陽能模組，截至七月的累計進口量體已超越去年全年拉貨量 77%，下半年拉貨量體或將受庫存擠壓，預計下半年拉貨動能將逐漸趨緩。
美洲市場
2024 年 7 月美洲市場從中國進口約 2.3 GW 的太陽能模組，相比六月的 2.9 GW 環比下降 19%，與去年七月 2.3 GW 相比則上升 4%。今年一至七月，美洲市場累計拉貨量約為 19.1 GW，相比去年同期的 16.6 GW 上升 15%。
今年七月，美洲市場進口中國太陽能模組以巴西為最大占比國家，七月總計進口約 1.4 GW 太陽能模組，相比六月的 2 GW 環比下降 28%，占整體美洲市場進口量體的 61%。今年一至七月，巴西累計進口約 13.5 GW 中國太陽能模組。
巴西新一輪免稅進口配額更新，實施時間點將於今年七月至 2025 年 6 月，免稅額度將調降至 10.1 億美元，若以每瓦模組價格 0.10 元美元概估，則相當於 10 GW 的量體。目前為止，巴西政府尚未出臺針對個別分銷商的配額比例與施行細則，仍需持續關注後續情形。
政策方面，近期巴西政府持續出臺利於刺激分布式項目發展的政策，除了免除小型項目開發商至多五年共計 9.25% 的聯邦社會貢獻稅，也為擁有微型和小型分布式項目並參與電力補償系統的使用者，提供至少 50% 的最低收費折扣，以此刺激分布式項目發展。此外，巴西今年七月重新啟動《Plano Safra 2024-2025》計畫，為農村太陽能項目帶來利好。整體而言，有望為巴西市場下半年的需求帶來一定程度支撐。
中東與非洲
2024 年 7 月中東市場從中國進口約 2.5 GW 的太陽能模組，相比六月的 2.8 GW 環比下降 11%，對比去年七月的 1 GW 則上升 147%。今年一至七月，中東市場累計拉貨量約為 18 GW，相比去年同期 6.9 GW 上升 161%。
今年七月，中東市場進口中國太陽能模組以沙烏地阿拉伯為最大占比國家，七月總計進口約 1.5 GW 太陽能模組，相比六月的 1.7 GW 環比下降 14%，占整體中東市場進口量體的 58%。今年一至七月，沙烏地阿拉伯累計進口約 10.2 GW 中國太陽能模組。
近期沙烏地阿拉伯政府持續與多家開發商簽訂項目合作協定，並釋出多個集中式大型項目，加上沙烏地阿拉伯政府預計自今年起，每年招標 20 GW 的可再生能源項目，有望為中長期市場需求帶來利好，預計未來沙烏地阿拉伯太陽能模組需求將持續走揚。
2024 年 7 月非洲市場從中國進口約 1.1 GW 的太陽能模組，相比六月的 1.1 GW 環比下降 2%，相比去年七月 0.7 GW 上升 56%。今年一至七月，非洲市場累計拉貨量約為 6.1 GW，對比去年同期 5.5 GW 上升 11%。
今年七月，非洲市場進口中國太陽能模組以南非為最大占比國家，七月總計進口約 538 MW 太陽能模組，相比六月的 437 MW 環比上升 23%，占整體非洲市場進口量體的 50%。今年一至七月，南非累計進口約 2.1 GW 中國太陽能模組。
近期部分海外開發商陸續前往南非開發太陽能電站，而南非政府於六月底宣佈對進口太陽能模組課征 10% 關稅，導致開發商於五至六月間提前拉貨，加上航運時間，貨量剛好反應在今年七月的進口量體，連動刺激南非市場短期拉貨表現。
展望後續發展，主要國家拉貨動能或將持平、微幅增量為主。歐洲市場在整體需求減弱之下，三季度拉貨增長或將受限。亞太市場方面，若未來印度政府釋出更多 ALMM 清單豁免項目，仍有望刺激中國模組進口量體；而巴基斯坦可能因上半年拉貨大增，影響三季度甚至下半年的拉貨動能。巴西則需要觀察分布式政策的刺激影響。整體而言，預計今年三季度全球市場拉貨較難突破去年量體，可能持平或出現縮量情形。