在全球能源轉型的加速下，東南亞成為再生能源發展的重要市場之一。根據 InfoLink Consulting 最新一期的供需資料庫顯示，截至 2024 年，整個東南亞地區的太陽能需求量約落在 8 至 12 GW 之間，而 2025 年需求可望增達 9 至 15 GW。這一增長趨勢受益於各國政策推動及市場的自由化。在需求擴增的樂觀預期下，InfoLink 將分別探討前四大東南亞主要太陽能市場需求現狀與未來發展方向。
Source: InfoLink Consulting 供需資料庫
泰國：集中式太陽能主導市場 戶用需求加速增長
泰國在 2024 年的太陽能需求量約 1.5 - 3.5 GW，並預計於 2025 年達到 2 - 3.7 GW。該國計劃在 2022 至 2030 年期間定期啟動大型再生能源招標。目前最新進度為 2024 年的第二期再生能源招標，其中太陽能項目占約 2.6 GW，基於大型項目的陸續開發，預計將長期支撐 2025 年後的整體需求。
此外，泰國於 2024 年 6 月正式啟動 DPPA（直接購電協定）試行，針對部分大型使用者設立了綠電購電規模上限為 2,000 MW，該政策將有效刺激工業用戶的太陽能需求。除 DPPA 試行外，泰國政府亦推出了 2022-2030 年 FiT 上網電價計劃及戶用居民太陽能計劃等在內的一系列利好政策，預計將長期助力泰國太陽能市場的發展。
菲律賓：再生能源政策發展相對完備 然電網消納不足恐成阻礙
菲律賓太陽能市場在 2024 年迎來約五倍的增長，成功自 2023 年僅 MW 級別的需求量，迅速躍升為東南亞市場的領軍者。截至 2024 年底，太陽能需求量約 2 - 2.4 GW，並有望於 2025 年進一步增至 2.2 - 3 GW。
市場增長的主要驅動力來自 2022 年 6 月的綠色能源拍賣計劃（Green Energy Auction Program，GEA），截至 2023 年 7 月的第二輪招標，太陽能項目已合計約 3.24 GW，為市場帶動大規模的開發熱潮。然而，菲律賓的再生能源發展曾因政策不確定性一度停滯。2024 年 6 月為了更新再生能源開發項目細則，曾暫停新項目申請，直到 2024 年 11 月底政府才重新啟動。儘管政策逐步明朗化，但電網消納能力的不足恐成為該國市場發展的主要挑戰，同時，現有基礎設施的升級需求亦將日益迫切。
馬來西亞：太陽能市場穩健成長 政策助推自由化與戶用增量
馬來西亞在 2024 年的太陽能需求量約落在 1.2 - 1.8 GW 之間，2025 年則可能持平或略微上升至 2 GW。整體需求增長幅度雖有限，但近年的政策調整展現了政府對太陽能發展的支持。戶用型項目方面，NEM 3.0（淨計量政策）配額的提升將進一步刺激小型太陽能需求的增長；集中式項目方面，馬來西亞於 2024 年 4 月已啟動第五次大型招標計劃（LSS 5），共計 2 GW 的太陽能項目，此外，2024 年 9 月實施的 CRESS（企業再生能源供應計劃），對於有額外電力需求的大型工商業用戶，未來購電與供電雙方可直接進行協議，不必透過馬來西亞國家能源公司作為仲介，這一舉措有望促進市場自由化。截至 2024 年底，馬來西亞對於自發自用項目的規定也進一步放寬，為工業與農業用戶提供更大的靈活性。
另一亮點是 2024 年 3 月實施的 Solar for Rakyat 計劃，為項目提供 350 MW 的稅務減免配額，並規定項目需於 2025 年 3 月前完成安裝，預期將帶動 2025 年第一季度的出貨高峰。綜合上述，將加速馬來西亞達成 2050 年實現再生能源發電占比 70% 的目標，也體現馬來西亞太陽能市場未來穩定的成長潛力。
越南：FIT 改革與 DPPA 落地 太陽能需求進一步釋放
越南作為東南亞太陽能市場中增長潛力最大的國家之一，目前正在快速崛起。2021 年，越南曾中止 FIT 固定電價補貼機制，導致再生能源市場發展一度放緩，直至 2023 年底，第 19 號法令正式通過，FIT 制度改為逐年審核模式，並重新開機了再生能源補貼機制，這一變革再次為當地市場注入新的發展動力。
隨後當地政府於 2024 年推出了一系列支援性政策，其中，DPPA 的落地，使企業用戶能夠直接與開發商簽訂購電合同，降低對國家電網的依賴，從而促進更多企業投資於太陽能項目；此外，2024 年 7 月生效的 356/TB-VPCP 號通知，針對自發自用的屋頂太陽能項目，大幅簡化了申請流程，並放寬裝機容量限制，為家庭和小型商業用戶提供了更大的安裝靈活性。截至 2024 年，越南的太陽能需求約 1 – 1.6 GW，預期 2025 年需求將有望進一步攀升至 1.4 – 2.4 GW，成長率約 40% - 50%，彰顯出相對其他東南亞國家更強勁的增長態勢。
2028 年太陽能需求將較 2024 年成長 70% 以上 電網承載力極待提升
在東南亞太陽能市場中，部分國家的需求量雖相對較低，然近年來仍積極推動能源轉型。新加坡由於地理條件限制，太陽能裝機量相對有限，自東盟（ASEAN）2022 年啟動寮國-泰國-馬來西亞-新加坡電力一體化計劃（LTMS-PIP）以來，新加坡試圖透過多國間的綠電交易來實現能源多元化，並計劃在 2035 年前進口 4 GW 的綠電。隨著跨國輸電技術的普及化，東盟正加速討論海底電纜及相關基礎設施的開發，以促進區域電力互聯。
另一方面，印尼目前亦面臨基礎設施薄弱的挑戰，加上 2024 年廢除屋頂型淨計量，對戶用需求產生一定衝擊。儘管如此，該國在大型項目的持續招標下，市場需求仍有望得到支撐，加上印尼擁有豐沛的水力資源，根據印尼能源和礦產資源部資料顯示，潛在的水上太陽能裝機量高達 14.7 GW，也為需求帶來發展契機。
長期來看，在東南亞各國太陽能需求皆持續增長的背景下，2028 年有望較 2024 年成長超過 70%，然而多數區域仍面臨電網消納能力不足、項目審批過程冗長以及政策實施初期的各種挑戰。隨著市場逐漸成熟，政府應加強區域合作與電網設施的完善，並加速項目落地進程，以利為能源轉型奠定基礎。
Source: InfoLink Consulting 供需資料庫