根據Infolink統計八月中國海關出口資料顯示,中國八月共計出口14.3GW的光伏模組,同比成長54%;1 – 8月累計出口則是來到了108GW,同比成長為96%,不僅超越去年同期的55.4GW,也超越了2021全年的88.8GW總出口。和2021年相比,中國模組出口明顯大增,然而如同InfoLink在上月預測,供應鏈價格上漲和海外拉貨呈現疲弱等原因影響下,中國模組出口的成長力道已明顯放緩,過去數月模組出口環比持續下降,在八月落入負值區間,月環比為-9%,各大區域市場的月環比也都為負值狀態。
![220927_china module export and growth_cnt_1](https://www.infolink-group.com/upload/ckfiles/images/PV/220927_china%20module%20export%20and%20growth_cnt_1(1).jpg)
歐洲地區
歐洲八月自中國進口了8.6GW的光伏模組,同比成長73%,環比則是減少5%,歐洲目前累計進口中國模組60.1GW,相比去年同期成長127%。歐洲仍是目前光伏最火熱的市場,今年因區域衝突導致的能源危機,使得歐洲傳統能源如天然氣、煤炭價格暴漲,讓再生能源變得更加具備吸引力。然而,歐洲近期受到光伏逆變器所需的IGBT晶片和勞工短缺,導致裝機時間需延後2 – 3個月,加上過去廠家提前建立庫存,使得歐洲需求不如過去火熱。透過資料顯示,歐洲過去模組進口量較大的荷蘭、西班牙、波蘭等國家月環比皆為負成長。接下來持續觀察歐洲在俄羅斯中斷北西一號天然氣供應後,以及冬季來臨之前,是否再度帶起一波拉貨潮。
亞太地區
中國在八月出口亞太地區1.9GW的光伏模組,同比減少為8%,月環比同樣為減少3%。中國目前累計對亞太地區出口21.1GW模組,對比去年同期成長48%。中國出口模組至亞太市場在四月印度徵收BCD前有較大的波動後,接下數月都呈現較為平緩的走勢,整體的成長幅度也較其他市場低。亞太市場中國模組進口成長的主要國家包括了日本、菲律賓和馬來西亞,另一大市場澳大利亞則是呈現下降狀態,相比其他市場呈現多數國家進口減少的趨勢,亞太市場各國趨勢較不一致,但整體變化趨勢緩和。
美洲地區
美洲地區八月中國模組進口量為2.4GW,同比成長59%,月環比則是減少了9%;今年累計進口了17.2GW,同比成長98%,同時也超越去年全年16.6GW。觀察資料可發現,美洲地區的主要市場,如智利、墨西哥和哥倫比亞等主要市場八月環比都進入負成長。然而,美洲占比超過七成的最大進口國巴西,則是呈現持續成長的趨勢,在美洲市場中一枝獨秀,推測是明年巴西即將對分散式項目徵收規費之前造成的拉貨效果,預期在年底之前巴西對模組的拉貨動能持續。
中東和非洲
中東八月中國模組進口為1.1GW,同比成長100%,月環比衰退31%,跌幅較其他地區更大,除了主力市場之一的阿聯酋持續成長外,其他大國如巴基斯坦、以色列、黎巴嫩等國月環比皆呈現負成長。而今年累計中東總計進口8.2GW中國模組、同比成長88%。非洲地區八月中國模組進口量為0.3GW,同比成長為42%,環比減少25%;累積進口2.2GW,同比成長25%。
![220927_china module export by month_cnt_2](https://www.infolink-group.com/upload/ckfiles/images/PV/220927_china%20module%20export%20by%20month_cnt_2(1).jpg)
過去數月海外模組價格持穩,加上各國能源轉型政策出臺,傳統能源成本飆升等利多下,中國模組出口成長顯著。但在進入下半年後,海外面對持續升值的美元,過去提前建立的庫存和缺工缺料等情形下,海外終端拉貨的力道不再如上半年火熱,使得中國出口模組到各區域的環比都出現衰退。時序已邁入年末,除了中國部份必須啟動的地面專案外,海外仍是中國模組廠家的重要出貨對象。年底前海外拉貨動能是否再次成長,須端看:
1. 歐洲市場的缺工缺料問題是否可解決,以及天然氣供應減少下和傳統能源的成本是否再次加大。
2. 廠家把握北半球冬季之前的最後施工期限,如歐洲國家雪季無法繼續施工。
3. 部份國家在年底的政策節點前搶裝,如巴西2023年開始對分散式專案徵收規費前。
若海外國家需求年底前再次拉升,中國的模組出口將有機會再次創高。