2023年H2 储能市场重点趋势动态

除了全球转型再生能源趋势持续发酵，2022年的战争导致欧洲缺电、能源危机、中国再生能源强配储政策、美国IRA政策等，把储能的重要性与需求信息抛向全球市场。同时，在锂电池供应链面临锂价之乱的冲击下，看似对于行业造成危机，实则更是带动市场情绪，抢电芯、企业更积极跨入市场，反将储能行业的发展与需求带向新的高度。过去一年随着市场快速发展与企业积极投入下创造了许多市场趋势，例如户储需求、独立储能、钠电池、在地化供应链、大容量电芯等等，而InfoLink也针对2023下半年储能市场重点动态进行解析。
 

锂矿、电芯产能释放 价格进入下行通道

电芯供不应求问题已在上半年明显纾缓，根据InfoLink统计分析，今年年末全球电芯产能将达到2,500 GWh，其中储能产能占比约15-20%，对于预测全年的储能电芯出货210 GWh游刃有余，除了既有一线电芯厂之争，二线为抢得市场份额，势必会在价格上的反应更激进，价格战会更激烈，例如近期中国的储能EPC招标价格已低于1.3 RMB/Wh。其次，虽碳酸锂价格在五月反弹后维持于30万RMB/吨左右波动，但富余的锂矿产能也不再给予价格支撑条件。InfoLink最新发布的全球锂电池供应链数据库指出，上半年储能电芯出货规模达到94.6 GWh，大型与工商业储能和户储占比约8:2，宁德时代的市占率已由去年的四成滑落至三成左右，短期内头部企业将承受更大市场压力。

新兴市场持续火热 但规模评估需谨慎

由于既有较成熟市场的商业模式与供应链成型，进入门坎拉高也更为竞争，因此新兴市场如东南亚、中东、南美、非洲等成为企业欲抢占布局之区，且受到光伏市场的刺激会带动储能维持热度与需求，应用面今年则以表后工商业更受关注。然而，大部分此些市场的政策、程序、供应链、再生能源规模、电网、建设环境等都远不如较成熟市场，相对也就需要更长的爬坡期且影响发展速率变量更多，导致该市场可能大幅起落。例如，新兴市场目前出台的政策多是以整体再生能源建置为目标，对于储能的需求或发展尚无明确指引，以下表整理的北非与中东为例；其次，中国六月份的储能装机规模中工商业占比仅1%，说明市场需求与情绪虽旺盛，但实际规模需更审慎评估。

Source: InfoLink统计整理
 

技术

上半年锂电池储能技术多点开花，电芯层面如刀片、类刀片、大容量电芯、4X系列大圆柱，系统层面集成优化、CTC，散热层面液冷、浸没、高温电池等等，下半年技术发展会延续，其中值得关注几个正在发酵的市场趋势，首先，280 Ah于户储产品渗透与4X系列大圆柱电芯是否成为户储另一主流赛道；其次，320 Ah以上的大容量电芯、刀片电芯的发展延伸至系统集成与美国在地化，将会有明显商业模式上的分歧；最后，高体积能量密度的集成与可跨应用别的系统化技术会快速发展。
 

欧洲户储

经销商库存在上半年消化降低，且迈入下半年的再生能源旺季，户储出货量将回稳提升，InfoLink预估今年全球户储电芯出货规模可达到35 GWh。此外，德国联邦经济事务和气候保护部发布的Solarpaket I草案，将阳台光伏免审批功率从600 W提至800 W，并提出2023-2026年预计新增光伏装机规模为9/13/18/22 GW，除为欧洲光储市场增加信心，建立刚性需求，阳台光伏的功率放宽也将带动1-3度电的小容量储能系统需求。
 

数字化与智能化

中国储能的低利用率点出了效率问题，强配政策下的反弹声浪点出了收益问题，而这都反映出储能的商业行为与收益模式无法迎合当下市场或过于单一，随着独立储能发展、光充储、传统与再生能源电网搭配等，储能的运作模式将多元，而这很大程度需依靠数字化与智能化的能力进行调度并提高系统效率，如BMS、EMS、VPP等，同时搭上近期的AI热潮，储能此部分的需求将更受重视。

为抢占市场先机，储能企业的资源投入速度惊人，但储能尚在发展初期为尚未成熟的市场，宜紧跟市场脚步、跟随趋势但不盲从。在现阶段的储能战国时代，唯有提升强化技术实力、寻求差异化，方能站稳市场。