2024 全球锂电池供应链数据库
数据库报告涵盖全球锂电池市场供需情形，深入储能领域的电芯环节，统计各企业的产能、产量、出货等细部数据。
随着全球能源转型的推动和政策支持，印度的再生能源产业快速发展。作为全球五大光伏市场之一，印度的光伏需求在政策扶持和庞大电力需求的驱动下大幅增长。根据《国家能源计划》NEP 2023，印度计划在 2026-2027 年间实现 186 GW 的光伏累计装机容量，并在 2032 年累计达到 365 GW 的装机规模。如此庞大的光伏发电容量需要对应的储能系统来维持电网稳定，这使得储能技术成为当前能源转型的关键之一。
印度光伏与储能市场现状
自四月起重新实施的 ALMM 清单后，印度市场主要透过进口电池片并在当地封装成组件的方式来满足需求。大型集中式项目长期以来是印度的主要装机来源，2024-2025 年在政府主导的项目招标下，市场需求将进一步提升。
同时，印度的储能需求也在提升，NEP 2023 预计，到 2031-2032 年，印度的储能需求将大幅提升，总功率容量达 73.93 GW，能量储存量达 411.4 GWh。其中抽水蓄能为 175.18GWh，而主流的电化学储能为 236.22GWh，确保可再生能源的持续稳定供应。
在政策方面，印度政府各项政策在保护本土开发商与制造商间的维持巧妙平衡。其中，透过本土生产激励计划（PLI）为制造商进入产业链提供补贴支持；同时，政府也施行 ALMM 清单、针对中国电池及组件的反倾销调查，以及辅材料的进口关税等限制措施，以减少产品输入印度市场造成的伤害。这种「胡萝卜」与「棍子」的双管齐下策略，既激励了当地制造，也保护了光伏与储能供应链的本土化发展。
光伏本土制造：强化供应链的韧性与竞争力
印度本土制造的兴起不仅响应了能源自主的战略目标，还提升产业供应链的韧性。
为了促进印度本土的高效组件制造能力，印度政府于 2021 年 4 月 7 日批准生产挂钩激励（PLI）计划，目前完成的两期招标总计 48,337 MW 的招标量体预计将在 3-5 年内建造完成，成为印度市场落实本土制造的关键要素之一。
而观察印度的本土生产聚落并非近期才出现，许多大厂过往皆有生产制造电池与组件的经验，根据 InfoLink 现有统计，2024 年底「规划」组件名目产能有望达到 70 GW，电池也在近两年内新增许多扩产规划，尽管扩产时程仍然相对漫长，但预期在本土电池需求起量时将能有所补充。
然而，尽管规划产能庞大，本土制造仍持续面临挑战，多数印度厂商面临技术工人短缺、缺乏制造经验、以及中国签证问题等，导致规划中的产能难以在短期内实现大规模落地。
光伏技术趋势：效率提升与多样化解决方案
在光伏技术方面，多年来持续成为厂家在扩产准备上的重要方向，2023 年全球 N 型高效产品占比约 25%，随着 N 型渗透率的不断提升，今年 N 型高效产品 2024 年市占比将呈现翻转，提升至接近 80%，其中 TOPCon 占据 70% 的市场份额。TOPCon 作为当前主要技术路线，并仍有降本提效空间。
在技术路线大抵定调下，印度市场也在积极朝向 TOPCon 技术发展，一线企业皆有 TOPCon 电池或组件的产品规划。然而，观察企业由于折旧周期相比漫长，二三线小厂普遍不愿意轻易做产线的升级投资等，而作为折衷，多数厂家转以 10BB 的产线运作生产 PERC 与 TOPCon 技术，既不用有过多的投资，也可以符合市场对于技术路线的需求。
此外，尺寸趋势也是厂家关心的重点项目，2024 年电池组件企业持续在不同矩形硅片间徘徊，包括 182mm、183.75mm 以及目前逐渐推广的 210RN（182×210mm）。印度市场也在紧跟中国的尺寸迭代趋势，确保其扩产项目能在长期内保持竞争优势。
储能技术：全球现状与未来趋势
随着印度可再生能源的快速发展，储能需求逐步上升，带动多种储能路线发展。目前抽水蓄能和锂离子电池储能（Li-BESS）是印度市场最为主流的储能技术。同时印度业界正在尝试多种技术路线辅助发展。
2024 年是印度锂电池储能发展元年，预计全年装机突破 1 GWh，同时首次实现百 MWh 级别锂电池储能项目投运。
以锂电池为代表的电化学储能技术发展已纳入印度 2022-2032 国家电力计划。按照规划，至 2031-2032 财年，电化学储能装机规模将超过抽水蓄能，成为印度市场第一大储能技术路线。同时锂电池成本近年降幅较大，锂电池储能项目经济性有所改善，叠加近期印度市场相关招投标正在加速，预计后续印度锂电池储能将步入高速发展期。
在技术路线选择方面，锂离子电池以其高能量密度、长寿命和稳定性能，成为电化学储能市场的主流选择，主要技术路线有磷酸铁锂电池（LFP）和三元锂电池（NCM/NCA）。
1. 磷酸铁锂电池（LFP）
LFP 储能电池在全球储能市场已占据 90% 以上的市场份额，因其具备高安全性、良好热稳定性和较低成本。LFP 电池的能量密度为 150-170 Wh/kg，虽低于三元锂，但其成本比三元锂便宜 20-30%。此外，LFP 电池循环寿命长、适合长期储能应用。
2. 三元锂电池（NCM/NCA）
三元锂电池能量密度较高，通常为 240-280 Wh/kg，适用于需要高能量密度的场景，如电动车。然而，其安全性和寿命较差，成本也较高，限制了在大规模储能系统中的应用。目前三元锂储能电池市占率呈现逐步萎缩的态势。
全球锂电池产品掀起大容量风潮，自 2023 年起，300Ah 以上的大容量储能电芯逐渐问世，以替代既有的 280Ah 产品。电芯企业更开始进一步布局 500Ah+ 大电芯。随着碳酸锂价格回落和市场价格战加剧，大容量电芯成为企业突围的关键。2024 年上半年，300Ah+ 储能电芯的全球市场占有率已接近 30%，预计年底将升至 50%，预计后续印度市场也将跟进这一趋势。
而另一方面，随着化石燃料调峰调频机组的退役，长时储能的需求增长可能会加快，以限制昂贵的输配电线路升级的投资，同时消弭可再生能源发电间歇性及季节性波动等问题。传统的长时储能技术是抽水蓄能，印度政府已将抽水蓄能的发展纳入国家规划当中，并且抽水蓄能项目大规模招投标持续开展中。但抽水蓄能技术发展存在依赖地形，投资成本高、投资回收期长等问题。因此从长期纬度看，印度市场仍需补充其他长时储能技术，辅助日益增长的长时储能需求。例如，针对 4-12 小时储能时长应用场景，液流电池储能(Redox Flow Batteries, RFB)较为适用，而针对持续时间超过 12 小时乃至于季节性的储能时长需求，压缩空气储存或氢储能则更适合实现。从 2024 年的招投标信息看，印度业界已在尝试液流电池等辅助技术路线。
未来展望：光伏与储能的协同发展
印度光伏与储能市场的快速发展为企业带来了巨大的机遇，但同时也充满挑战。随着全球市场对光伏与储能需求的不断增长，印度作为一个潜力巨大的市场，未来的发展仍需依赖政府政策的支持和技术创新。
从储能技术角度来看，尽管主流锂电池的成本下降带动了市场需求的增长，但面对未来可能增长的长期储能需求，印度市场需要探索更多多元化的技术解决方案，液流电池、压缩空气储能等新技术有望在特定应用场景中发挥重要作用。
总体来看，印度再生能源市场的光伏与储能产业正处于快速变革期，企业需密切关注政策变化、技术趋势及市场需求，灵活调整战略，才能在全球能源市场中保持竞争优势。InfoLink 将于 2024 年 11 月 28 日德里时间举办印度专场在线研讨会，与业界专家共同探索印度市场的最新发展方向及潜在机遇，助力企业把握未来市场脉动。
