世界范围、包括中国在内新能源的相关利好政策频频释放，全球可再生能源的整体需求强劲，光伏产业链感受相当直接和深刻。2022年，依据欧洲、中国、巴西等大型市场需求规模优于预期的终端反馈，另外结合今年上半年产业链从上游至下游实际的情况，InfoLink 对于2022年组件需求规模上调至239-270GW的规模，相比2021年178GW左右的组件安装规模，同比增长幅度达到25%-34%的范围，增长幅度明显。
光伏产业链供应能力自2020年以来一直是业界关注的重要环节。尤其上游环节多晶硅料供应能力的问题，更是成为这两年全行业最为关注的焦点之一。
InfoLink从产业链四大生产制造环节的产能以及扩产趋势来观察：2022年以来，光伏产业链四大环节的产能规模，从硅料、单晶硅片、到电池和组件仍然持续扩张趋势，但整体情况与2021年雷同，硅料新产能释放的速度赶不上需求增加的速度，依旧面临上游供需关系错配的问题。硅料环节受到行业内外最多关注的环节之外，同时也承受市场需求端的压力。
2022年初硅料环节产能规模约726,300吨/年(换算约264GW)，预计年底可达1,179,100吨/年（换算约442GW），增幅达到62%；预计2023年底可达1,771,100吨/年，同比提升50%，2023年下旬起或将开始充分缓解供需矛盾。因为当前硅料价格居高不下甚至”一高再高的局面，已经让很多中下游的企业苦不堪言，整体硅料的释放速度依然让全光伏业界感到失望。
根据InfoLink数据库跟踪，硅料2022年有效供应量规模预计873796吨/年（换算约324GW），仅是逐季提升，2022年内难见陡增现象。其中上半年全球硅料产量约392,042吨（已考虑硅片厚度减薄和尺寸比例变化趋势的影响因素）；预计下半年硅料产量约481,753吨，硅料有效供应的明显增幅预计将从Q3末开始，并且集中在Q4。预计下半年全产业链产量的趋势，仍将以硅料产量为蓝本，硅料全年产量规模同去年为行业产量的短板限制。
硅料环节产量提升情况具体来看，今年新增产能将缓步释放，Q1-Q3每季度增幅仅有约8-10%，产量需等待到Q4才有较大体量释出。对比下游硅片新、旧厂家的庞大扩产规模，硅片产能增长速度仍大过硅料。另外二季度末有一线硅料厂不幸发生意外事故，这样的情况在今年再度发生，也对Q3硅料价格实现跳涨起到一定刺激和推动作用，但是价格持续创高的根本原因还是因为硅料供应量提升缓慢、不足以满足下游需求造成的。
TOP 5硅料厂家产能集中度趋势一再攀升，预计将从2022年的71%继续提高到2026年76%，同时硅料生产制造环节因为近年来成为利润高地，也吸引更多企业进入该环节，不断涌入的新进入者诸如丽豪、润阳、上机和合盛等，产能落地能力值得期待。
海外硅料由于有输美议题的市场的需求，现有产能炙手可热，目前市场占比稳定，但是预计未来还是存在更多硅料海外产能扩张的动机和可能，实际落地情况需观察后续美国甚至欧洲对于中国供应链的态度及动向。
另外，颗粒硅的产能成长也是硅料产能扩产过程中非常值得关注的部分。因为流化床法生产的颗粒硅产能由GCL科技继续作为主导和领军角色，一直在技术领先和成本下降方面宣称具有非常大的优势、有大规模的扩产计划，且生产过程中的碳排放量更低、更加符合低碳环保的节能减排趋势。
2022年将会是GCL FBR颗粒料扩产进程中非常具有历史意义的一年。
- 继2021年GCL徐州基地的1+2万吨项目陆续投产后，2022年Q3将会继续徐州基地第三个FFB颗粒硅项目的投产，扩产规模3万吨
- 徐州基地（大本营）之外，GCL乐山基地FBR颗粒硅项目将会在Q3投产，扩产规模10万吨，分批逐步投产，乐观预计2022年底有机会完成10万吨的投产，另外产量和质量爬坡需要3-6个月，也就是2023Q2基本有机会完成产量转换。这一进度比之前预期进度更加快速和乐观，因为GCL集团在资金和现金流方面好转，有了更多注入资金和能力加速项目落地
- 包头基地是大本营之外的第二个基地，扩产规模10+20万吨，一期10万吨，后面需要酌情落地。这个基地预计22H2有机会投产
- 2022年GCL 徐州大本营之外规划的FBR颗粒硅新基地，受到业内以及投资环节的极大关注，一方面业界期待FBR颗粒硅项目可以规模化生产，验证其成本控制能力、使用情况等；另外一方面业界对于GCL庞大的扩产进度仍保持观望，GCL需要用新项目落地来证明FBR市场的未来性。
最后，经济环境中价格是由供需决定的，而且也理解自由经济下，企业会依据自身对未来趋势、市场机遇和竞争格局的判断，最终选择生产制造布局和规模。
当前多晶硅料由于产能和产量限制，供不应求，而导致供应价格攀升到几乎十年前的水平，产业的扩充也更多的愿意聚焦在高毛利的多晶硅料环节，的确这个环节在最近两年时间获得了之前很多年间不曾获取的利润额。
但是，产业协同发展的过程其实一个非常具有挑战的过程，光伏产业发展成长的速度很快，产业链条上不同环节的产能错配情况似乎陆续在发生，过去很久时间经历的是单晶硅片产能限制和短缺，未来也许还会经历其他方面的约束。
光伏产业历经困难，逐步进入完全成熟的行业的时候，也许产业要面临的是全方面的制造产能过剩。