InfoLink 2023年全球组件出货排名：组件出货YoY成长78%

本次排名出货量数据采用 InfoLink 供需数据库，数据依据与厂家之间调研为基准，若有厂家尚未统计完全，亦会以个别厂家运营端数据及 InfoLink 统计之产出与库存推算核对。此外，数据统计自百 MW，出货总量相差不超过 5% 的厂家将并列排名。最终数据依公司自身公布为准。
 

 

2023 年出货表现亮眼 第二梯队竞争激烈 

2023 年虽然在下旬受到供应端、库存积累等纷扰影响，但市场需求仍交出亮眼成绩单，榜单厂家出货体量大幅提升，相对 2022 年总量提升 78%。组件环节的趋势突显厂家之间分水岭划分明显，前段厂家与去年雷同，然而第二梯队竞争十分激烈，名次出现明显调动，第十名排序出货量十分接近，厂家数量增加至 13 家。

2023 年的前四名厂家是晶科、隆基/天合和晶澳，名次顺序略微调整，自 2019 年以来 Top 4 垂直整合厂都坚守在前四岗位，大者恒大的趋势在近年来更加明显，与排名靠后的厂家相比，出货量有明顯差距，回溯过去 2022 年与第五名开始的厂家量体差距 20 GW，2023 年前四名起跳量体高达 60 GW，差异更是扩增到 30 GW。测算前四厂家占据 Top 10 榜单总量约 60% 左右的体量。

第二梯队厂家竞争十分激烈，中间区段厂家开始，名次顺序调整较为明显，第五由通威、阿特斯并列，其次顺序为正泰新能、东方日升。基本上第五至第八名，最低起跳量达到 20 GW。

接续则为第九名一道，而第十名则多家并列为 First Solar /协鑫集成 / 英利能源/ 横店东磁。本次可以看到老品牌回归前十榜单，也预示竞争激烈的局势将延烧至 2024 年。

榜单之后的厂家：尚德、锦州阳光、韩华 Q-Cells、环晟、赛拉弗等厂家，出货量体也攀升至 7-10 GW 的体量。
 

厂家变动与本次榜单亮点：

晶科：凭藉快速选定 Ｎ 型技术的优势在上半年出货表现已相当十分优异，对比 2022 年增幅约 74%，顺利重回王座。

隆基：表现相对稳健、保持稳定第二名，HPBC 产品也实现 GW 以上的出货，年增率相对前四厂家来说偏中后、幅度约 48%。

天合：本次出货表现在差距 5% 内与隆基十分接近，因此本次并列第二名，值得注意天合凭藉早期推出矩形硅片的优势，持续深耕开拓 G12R 系列产品，年增率约 55%，表现相当亮眼。

晶澳：稳健布局、成本管控以及海外渠道的经营，榜单长年维持在前四名，出货稳定增长、年增幅度约 46%。

通威：凭藉供应链上下打通的优势，由 2022 年的末端一路攀升至榜单中段，对比 2022 年出货量年增率高达 262%。通威也是唯一电池片与组件榜单皆有入榜的厂家。

阿特斯：保持稳健经营的准则，回溯过往资料，已稳定在榜单中段长达 5 年以上，且本次海外出货占比为本榜单榜首。

正泰新能：正泰新能年增率高达 108%，国内市场占比显著提升，且深耕 N 型产品、其自身出货量中 N 型占比为本次第二。

东方日升：本次榜单中虽然年增率趋缓，其产品多元化经营，且是唯一榜单中 N 型产品两者皆有出货的厂家。

一道新能：作为近年来新进的 N 型制造厂家，一道在 2022 年已是触碰到榜单边缘，今年成功进入榜单并达到第九名，其中 N 型 TOPCon 出货量也是榜上前五，对比年增率达到 113%。

First Solar：唯一一家海外厂家，自 2020 年入榜以来维持出货量在 6-9 GW 以上的量体，今年预期年增率将达到 29%，主要深耕美国市场，整体盈利表现相当亮眼。

协鑫集成：为过去榜单中前十玩家，自 2019 年落下榜单后，在 2023 年重新回到前十。其自身出货量中国内占比为本次榜单最高者，连续中标央企、国企等的大额订单。且对比 2022 年出货量年增率高达 494%，为本次年增量榜首。

英利能源：过往的老品牌，近年来默默深耕国内市场、经营海外渠道发展，根据信息披露，英利在 2023 年国内中镖榜单中明列前茅，对比 2022 年出货量年增率高达 100% 以上。

横店东磁：过往横店东磁深耕欧洲分布式和法国低碳组件的出货，自身海外出货占比为本次第二，而对比 2022 年出货量年增率高达 134%。将全面加大国内、海外区域和集中式项目的业务拓展力度。
 

厂家自身国内出货占比持续增加

不考虑 First Solar 以海外出货为主的厂家来看，测算厂家自身出货海外占比，2022 年来说平均海外出货占比约 50-55%，而对比 2023 年数据则来到 40-45%，已经连续两年出现下探趋势。

观察主因，虽然有海外市场库存积累、经济疲软的因素影响，但主要原因恐是回归榜单、以及跨界进入、新进的厂家，在海外渠道经营优势仍相对前四品牌来说较弱，且中国国内市场增量也起到一定支撑作用，以上因素带动海外出货占比下降。
 

出货以大尺寸为主、N型产品快速增量 小尺寸规格已淘汰

Top 10（扣除 First Solar）尺寸出货数据，包含矩形硅片来看 PERC 产品中 M10 （18Xmm）与 G12 尺寸的出货比重达到 70% 左右，其中 G12 及 G12R 系列约 22%。PERC M6（166mm）及其余规格仅剩约 2%。N 型 TOPCon（不区分尺寸）组件出货量显著提升达到 26%。
 

2024 年厂家出货目标仍旧积极

展望 2024 年出货目标，考虑本次榜单厂家出货目标规划，测算总量高达 700 GW 的规划，其中新型技术产品出货规划占比约 70% 以上，甚至部分规划 90-100% 的占比，其中以 TOPCon 规划为大宗。而前四大厂家出货目标大幅提升至约 90 GW 以上的水平、甚至高达 120 GW，与第二梯队厂家仍有明显差异。

2024 年 InfoLink 预测组件需求增幅将出现放缓，年增率仅约 11%，量体约 460-519 GW，前 10 榜单中的厂家规划高达 700 GW 的量体，验证竞争激烈的态势将持续延烧至今年。

当前供过于求的问题已开始发酵，今年一季度接单率分化明显，厂家需要思考在同质化竞争的现况之下，如何把握快速决策、差异化产品、以及技术先机，今年产品的瓦数、质量、效率表现将会是厂家竞争的要素之一。此外，需要关注海外市场动态，尤其是针对材料使用及制造地、以及政策上的变动限制条件，厂家若能提前做好准备将会是在竞争激烈的 2024 年脱颖而出的关键。