8月中国出口组件环比下降4% 除美洲外其他区域市场拉货均出现下跌

InfoLink 海关数据显示，2024 年 8 月中国共出口约 18.76 GW 的光伏组件，相比七月的 19.62 GW 环比下降 4%，与去年八月的 17.29 GW 相比则上升 9%。今年一至八月，中国累计出口约 170.24 GW 的光伏组件，对比去年同期 137.87 GW 上升 23%。

今年八月，全球前五大进口中国光伏组件单一市场依序为荷兰、巴西、沙特、印度与巴基斯坦，单月进口总量约占全球市场 46%。区域市场方面，除美洲市场拉货呈现些微涨幅，欧洲、亚太、中东与非洲市场均出现不同程度下跌，其中又以非洲与亚太市场跌幅最为明显。


 

欧洲市场

2024 年 8 月欧洲市场从中国进口约 8.21 GW 的光伏组件，相比七月的 8.52 GW 环比下降 4%，与去年八月的 8.16 GW 近乎持平。今年一至八月，欧洲市场累计拉货量约为 70.9 GW，相比去年同期的 77.69 GW 下降 10%。

今年七至八月，欧洲正值暑假期间，光伏装机速度放缓，加上夏季电力产出供过于求，供需失衡及设施尚未跟进，也对发电业者的短期收益带来一定程度影响。此外，近期欧洲主要国家经济表现疲软、政府补贴力道缩减，尤其欧洲需求占比较大的德国与西班牙，分别出现经济成长停滞与集中式项目延宕的问题，连带影响欧洲总体需求表现。整体而言，欧洲市场今年三季度需求可能下滑，加上四季度传统淡季受到冬季假期影响，预计今年欧洲市场需求增长幅度有限，甚至不排除出现负成长的可能。

价格方面，今年八月的欧洲组件 TOPCon 现货 FOB 价格约每瓦 0.10-0.11 美元，相比七月价格出现微幅下跌，九月则有出现 0.09-0.12 美元区间的执行价位，均价则约为 0.105-0.11 美元。随着四季度拉货淡季来临致需求量缩，以及厂家寻求订单消纳，年底欧洲组件价格可能出现微幅下探。


 

亚太市场

2024 年 8 月亚太市场从中国进口约 4.63 GW 的光伏组件，相比七月的 5.16 GW 环比下降 10%，与去年八月的 4.42 GW 相比则上升 5%。今年一至八月，亚太市场累计拉货量约为 50.27 GW，相比去年同期的 26.42 GW 上升 90%。

观察八月资料，亚太市场进口中国光伏组件单体国家占比以印度为首，八月进口约 1.17 GW 光伏组件，相比七月的 1.41 GW 环比下降 17%。

今年一至八月，印度累计进口约 13.01 GW 中国光伏组件。八月印度市场较无明显变化，受到港口拥堵与舱位供应紧张等因素影响，中国发货至印度的港口出现货物滞仓，导致发货周期拉长。此外，自印度四月重新实施 ALMM 列表后，组件进口量体明显下滑，而部分当地开发商认为印度有望放宽 ALMM 规定，使得印度四至八月仍保有一定规模的进口量体，但官方至今并未释出具体豁免的相关规定。随着未来印度本土组件产能逐渐起量，对外国组件的需求将持续下滑。

占比第二的巴基斯坦八月总计进口约 1.07 GW 光伏组件，相比七月的 1.02 GW 环比上升 5%。今年一至八月，巴基斯坦累计进口约 14.31 GW 中国光伏组件。

巴基斯坦八月拉货几乎持平七月，近期除了当地政府宣布不会对进口组件课税，以及电价调涨刺激分布式项目的需求之外，部分省份也陆续出台补贴分布式项目的刺激政策，为巴基斯坦光伏需求带来利好。然而，今年一至八月巴基斯坦进口量体远超去年总拉货量 90%，预计在今年一至三季度大量拉货的情形下，四季度拉货动能将有所缓减。

印度与巴基斯坦八月进口量体合计占整体亚太市场进口量体的 48%，日本、泰国、马来西亚与柬埔寨等进口量体出现抬升，澳洲、菲律宾与韩国则呈现缩量。


 

美洲市场

2024 年 8 月美洲市场从中国进口约 2.55 GW 的光伏组件，相比七月的 2.35 GW 环比上升 9%，与去年八月的 2.68 GW 相比则下降 5%。今年一至八月，美洲市场累计拉货量约为 21.65 GW，相比去年同期的 19.3 GW 上升 12%。

今年八月，美洲市场进口中国光伏组件以巴西为最大占比国家，八月总计进口约 1.53 GW 光伏组件，相比七月的 1.44 GW 环比上升 6%，占整体美洲市场进口量体的 60%。今年一至八月，巴西累计进口约 15.06 GW 中国光伏组件。

巴西新一轮免税进口配额更新，实施时间点于今年七月至 2025 年 6 月，免税额度将调降至10.1亿美元，今年七至八月，巴西累计进口组件金额约为 3.53 亿美元，占比免税进口额度 35%。然而，目前预计关税限制对巴西拉货影响程度有限，在当地本土产能仍未起量的情形下，仍将持续依赖中国组件进口。

政策动态方面，近期巴西政府也陆续释出有利于微型户用项目发展的刺激性政策，并持续扩大农电项目发展，有望为下半年的巴西市场需求带来支撑。另外值得注意的是，巴西政府于8月中向众议院提出重构电力行业的草案，希望透过电费补贴与全面开放自由能源市场，提升户用光伏需求，然而，电费补贴也可能减弱民众装设光伏的意愿，故该草案未来的实际效果仍待观望。


 

中东与非洲

2024 年 8 月中东市场从中国进口约 2.49 GW 的光伏组件，和七月的2.51 GW几乎持平，与去年八月的 1.55 GW 相比则上升 61%。今年一至八月，中东市场累计拉货量约为 20.46 GW，相比去年同期 8.47 GW 上升 142%。

今年八月，中东市场进口中国光伏组件以沙特为最大占比国家，八月总计进口约 1.3 GW 光伏组件，相比七月的 1.47 GW 环比下降 12%，占整体中东市场进口量体的 52%。今年一至八月，沙特累计进口约 11.45 GW 中国光伏组件。

今年沙特政府已释出多个集中项目标案，并与多家开发商签订合作协议，预计自今年起，每年招标至少 20 GW 的可再生能源项目，而光伏更是其中的重点发展项目，在沙特政府加大发展光伏的利好情形下，当地需求有望逐年增加。


 

2024 年 8 月非洲市场从中国进口约 0.87 GW 的光伏组件，相比七月的 1.08 GW 环比下降 19%，与去年八月的 0.48 GW 相比则上升 81%。今年一至八月，非洲市场累计拉货量约为 6.96 GW，相比去年同期 5.99 GW 上升 16%。

今年八月，非洲市场进口中国光伏组件以南非为最大占比国家，八月总计进口约 365 MW 光伏组件，相比七月的 538 MW 环比下降 32%，占整体非洲市场进口量体的 42%。今年一至八月，南非累计进口约 2.46 GW 中国光伏组件。

受到南非政府对进口光伏组件课征 10% 关税的影响，导致七月的拉货下降，若加上航运时间，七月的拉货量刚好反应在今年八月的进口量体，关税政策可能在短期内影响当地开发商的拉货意愿。


 

展望三季度末至四季度的后续发展，预计主要国家进口量体将持平前期，乐观情形下或能出现微幅增长。个别市场的需求情形，欧洲市场需求减弱，后续拉货增长幅度有限。亚太市场能否起量，主要取决大市场变动，须观察印度政府对后续 ALMM 清单豁免项目的执行是否放宽。美洲市场方面，则需关注巴西政府利好政策。

整体而言，预计今年三季度全球市场拉货可能持平去年量体，而展望全年拉货情形，较难出现大幅度增长，但仍有望维持去年的拉货水平，或在去年的拉货量体基准上出现微幅增长。