矽料價格
上游開始陸續洽談矽料合約,如同之前預期單晶用矽料的價格小幅上漲,本週主流成交價格在每公斤76元人民幣,多晶用矽料價格則是略微下跌回到每公斤60元人民幣。但價格波動都不大,尤其是單晶的小料以及多晶免洗料的價格基本維持。目前仍有不少企業尚未洽談完畢,因此預估七月中旬左右矽料價格可能還會有所變動,按照供需情況來看,多晶用矽料仍有下跌的壓力,單晶部分則應該還是持穩。
由於七月需求出現空窗,加上多晶矽片價格小幅跌價、單晶電池片價格快速下滑,都影響了整體市場對於後勢的看法。目前看來矽料新產能仍舊持續開出,高成本產能雖有部分延後覆產,但市場上多晶用矽料供應還是偏多,因此未來仍有可能再度跌破每公斤60元人民幣。
海外部分,由於還有一定的價差存在,因此整體需求的反應相較國內較好,價格在匯率的影響下也小幅上升,但短期來看受限於國內的價格沒有太大漲幅,後續變化也有限。
矽片價格
矽片部分,國內兩大單晶龍頭廠不約而同的維持國內價格,但根據匯率因素下修了海外報價,相較六月份下跌1美分到每片0.415元美金。考慮到市場上單晶矽片的供應仍是略為緊張,價格上的表現確實出乎市場意外。而在單晶價格不變的情況下,鑄碇單晶的價格也基本維持。多晶矽片的價格雖然微幅下滑,但整體訂單情況仍是與六月類似,因此後續價格可能配合矽料跌價做反應,沒有太大的需求衰退。
隨著越來越多矽片企業開始提供鑄碇單晶矽片提供試驗,鑄碇單晶在下半年也有望看到更多的出貨,目前市場上的價格以雙方私下議價為主,158.75mm的市場參考價約落在每片2.85-2.9元人民幣之間。以目前單晶矽片緊張,加上158.75mm鑄碇單晶配合半片模組技術,可以做到320W以上的表現來看,確實增加了下游模組企業的興趣。
*7月份報價將加入鑄碇單晶矽片價格。
電池片價格
七月電池片整體買氣不如預期、加上PERC產能已相當充足,近期單晶PERC電池片呈現供給略大於需求的態勢,隨著模組廠持續對價格施加壓力,25日電池片大廠通威的官宣價格也做出反應,從上個月的每瓦1.21-1.22元人民幣下調5-6分錢至1.16元人民幣(單、雙面同價),帶動市場價格來到每瓦1.16元人民幣附近,海外價格也同比例下調至每瓦0.154元美金上下。
然而,模組廠的目標采購價仍低於目前行情價,且通威官宣價格才剛公布,買賣雙方大多正在進行價格商議,加上仍有部分電池廠尚未正式報價,因此今天過後才會進入成交高峰期,預期未來一週價格仍會有小幅下降,電池廠也寄望此波“有感降價”能夠進一步刺激單晶訂單熱度。
多晶電池片部分,由於630的小幅搶裝剛結束,並且單晶PERC降價幅度大,因此價格無法如先前預期般上漲,通威最新官宣價格持穩在每瓦0.9元人民幣,市場上常規多晶電池也維穩在每瓦0.88-0.9元人民幣。
模組價格
隨著國內630的小幅搶裝、以及越南需求熱潮的結束、加上歐洲進入夏季假期期間,7-8月的訂單能見度不如想象中樂觀,七月整體需求可能略低於六月。
在PERC模組訂單不像上半年處於一路飽滿狀態下,預期單晶模組市場價格將會再度出現小幅降價。觀察5-6月期間,一線模組大廠價格大多仍落在每瓦0.27-0.275元美金,而預期三季度每瓦0.265-0.27元美金的成交價可能將逐漸增多。
多晶模組部分,由於競價項目的結果要待七月才能夠明朗,結果出爐後也還需加上1-2個月的前置作業時間,使得國內多晶模組的需求可能需至九月才能夠明顯的拉動,近期價格也較為停滯,大多落在每瓦1.7-1.73元人民幣、0.22-0.235元美金之間。
太陽能玻璃價格
太陽能玻璃也在月底步入新訂單洽談期間,雖然市場散單有出現小幅漲價,但大廠之間的訂單仍須等待玻璃廠正式定價,使得本週鍍膜玻璃主流價格仍持穩。
回顧SNEC展會期間,市場普遍有七月玻璃將漲價的心理預期,然而近期模組市況仍充滿不確定性,七月玻璃價格是否如先前預期般漲價仍難以定論,須視未來兩週買賣雙方的商談、以及市場總體需求的氛圍而定。