矽料價格
本週大廠與大廠間的矽料大單、長單開始簽訂,散單數量較少,因此儘管單晶用料市場報價已經來到每公斤130-140元,實際成交價格大多還落在128-130元區間上下。海外價格更因短缺的氛圍濃厚而使得漲幅高於國內價格,成交均價來到每公斤17元美金,且仍持續走高。多晶用料則還在洽談期間,本週漲幅尚不明顯。
矽料在模組大幅減產的情況下仍能持續抬價,也為下半年市場帶來更大的不確定性,在市場普遍預期三季度矽料供應量的缺口可能增大的情況下,即使逢淡季矽料可能也不會像往年出現價格明顯回落的情形。
矽片價格
電池片、模組的開工率下調的壓力尚未明顯傳導至矽片端,近期矽片仍在能購得足夠矽料的範圍內維持近滿產的開工率,本週整體市場價格、買氣都較為平穩,價格持平在上週國內單晶矽片175μm厚度M6(166mm)價格每片3.78-3.8元人民幣、海外每片0.518元美金上下 ; 國內M10(182mm)及G12(210mm) 175μm厚度分別為4.56元及6.16元人民幣上下。
而本週矽料漲勢未歇再次墊高了矽片成本,電池片、模組廠商擔憂矽片是否會再度反應矽料漲勢。在電池片已處於現金成本保衛戰的情況下,目前預判若矽片價格上揚,電池片可能需進一步調降開工率。
多晶方面,價格持續反映先前的矽料大漲,近來每週價格都快速上揚,本週成交價格來到每片1.7-1.9元人民幣,均價落在1.8元人民幣上下,海外價格也持續水漲船高。
電池片價格
清明連假節後單晶電池片整體價格與上週水準差距不大。G1電池片自三月底價格開始鬆動,本週成交價格區間略微下調至每瓦0.88-0.93元人民幣,均價每瓦0.9-0.92元人民幣的水位,高價區段開始收窄。在部分廠家轉回生產G1電池片,供應量不如原先悲觀,海外廠家仍有意願採購G1電池片,上半年G1電池片價格走跌幅度將較為緩和。
M6電池片部分在三月底模組廠家抄底後庫存出現緩解,而四月因應市況電池片廠家將進行改造產線、檢修等動作逐步下調產量,再加之上游漲勢尚未停止,本週M6電池片報價喊漲、期盼上調約每瓦0.01元人民幣。然而整體電池片開工率估算約70-80%,對比下游模組端四月份大幅減產,電池片廠家開工率下調幅度仍相對模組來的緩慢,價格上漲動力有限,後續靜待下週矽片價格變動。
大尺寸電池片部分目前仍以代工、雙經銷為主,直接採購量較少,成交情況略微低迷,本週M10價格略為下調至每瓦0.88-0.9元人民幣,G12價格每瓦0.87-0.9元人民幣。
多晶電池片價格受到上游端漲價影響,電池片仍持續大幅漲價至每片3-3.2元人民幣。
模組價格
由於二季度終端需求不如預期,4月模組廠家開工率普遍落在六成上下。即使開工率明顯下調,在產能龐大及較低迷的需求下,模組廠家的庫存壓力尚未緩解。目前預估四月模組需求約落在9-11GW上下,仍然低於模組產出,因此預期5月模組開工率難以出現太大的回溫。
價格方面,在庫存水位較高、以及玻璃價格大幅回落的情況下,四月國內單晶模組價格微幅走低,但一線大廠500W+模組的主流成交價格仍落在每瓦1.68-1.72元人民幣之間。且受到矽料價格仍然小幅上行的壓力,整體Q2-Q3交貨的模組報價依然較平穩。
多晶方面,由於印度需求回溫,加上多晶供應商較少,近期交貨的多晶模組價格明顯反應多晶矽料、矽片、電池片的漲勢,成交價來到每瓦1.4-1.5元人民幣之間。