一季度中國太陽能出口數據回顧

2023年一季度中國太陽能海關出口數據搜集完畢，其中，太陽能模組累積出口50.9GW，同比2022年一季度成長37%，相對2022四季度成長53%。電池則是累積出口8.6GW，同比2022年一季度成長66%，相對2022年四季度成長26%。




 

電池

電池的出口以土耳其為最大目的國，一季度土耳其總共從中國進口約3.3GW的太陽能電池，顯示當地模組產能的進一步崛起。其餘電池出口則以印度及東南亞國家為主，印度一季度適逢財年結算，同時先前大量遞延項目期限的接近，使得印度在1月出現較明顯的電池需求增量，2023一季度累積進口1.35GW的中國電池，且BCD關稅後就快速萎縮的模組市場也在今年初迎來小規模的復蘇，一季度累積進口模組達1.6GW，相對2022下半年出現明顯增量。東南亞國家的中國電池需求從去年四季度開始小幅增量，除了自東南亞輸往印度的模組增加外，還需考慮部分海外開發商偏好使用非中國制的模組，對於非中國制產品需求的增量使得東南亞模組廠小幅調高稼動率，電池需求隨之增長。


 

模組

模組出口的增量主要來自歐洲，歐洲在一季度總共從中國進口29.5GW的太陽能模組，相對2022Q4增加了56%，相對2022Q1同比增加77%。去年在烏俄戰爭的衝擊下，歐洲地區的能源價格飆漲，各國開始積極轉向發展再生能源，而歐洲市場以往的進口旺季主要集中在第二、三季。以2022年來說，第二季與第三季分別占了當年歐洲市場中國太陽能模組進口的約29.6%與29.3%；相對地一季度拉貨力道則相對疲軟，歐洲地區2022年Q1中國太陽能模組進口僅占全年的19.3%，若是回顧2020、2021年的數據，一季度進口相對全年的占比分別為20.7%、16.7%，顯示一季度為歐洲市場的傳統淡季。


 

然而2023年前三個月，歐洲市場對中國模組的需求分別為8.6GW、8.4GW、12.5GW，合計一季度進口中國太陽能模組高達29.5GW，同比2022年一季度成長高達77%。

歐洲市場在傳統淡季的一季度就達到如此高的進口量，拉貨力道甚至遠超2022年時旺季的水平，使得行業對於2023年後續幾個季度是否能實現一樣程度的成長出現不少疑慮，若是歐洲市場按照往年各季度間的變化趨勢進口中國太陽能模組，2023年的總進口量可能會高達150GW，不僅遠超多數行業人士對於今年歐洲市場的預測，甚至會嚴重影響2023年全球市場規模的預估。

事實上，歐洲市場在今年Q2後出現同等規模成長的可能性並不高，除了考量歐洲當地的模組消納能力遠遠落後進口量以外，根據InfoLink瞭解，今年初的大量出口有部分是模組廠家的戰略性出貨，也就是未形成訂單的庫存，目的是為了在需求旺季到來時能及時搶佔市場，而這樣的出貨模式對後續歐洲市場的中國太陽能模組需求是否會造成一定的影響仍需繼續觀察，推測二三季度繼續維持如年初般的高成長難度較高，較可能的情況是延續一季度的拉貨力道而增長幅度收窄。因歐洲為中國以外的最大太陽能市場，若是二三季度繼續維持如一季度般的高成長，將大幅拉高2023年全球太陽能的總需求量。 

同樣在一季度大量進口引起關注的還有巴西。除了歐洲轉運口的荷蘭以外，巴西是2022以來中國太陽能模組最大的需求國家，2022年累積進口約18GW中國太陽能模組，2023一季度也已累積5.2GW。巴西政府在2022年1月通過14.300法案，法案下的新電力監管框架在2023年1月正式實施，並開始對小型分布式項目課征電網使用費，大量太陽能用戶趕在新規上路前遞交並網申請以將項目保留在較優惠的舊的電力框架下，造成2022年巴西市場出現驚人成長，進口中國太陽能模組高達18GW，相對2021年增加了約58%。

但引起疑問的是，2022年的大量進口帶來的消納問題，以及新電力框架上路等不利因素作用下，巴西是否能夠在2023年維持如此龐大的需求？從一季度巴西的拉貨力道來看，巴西在短短三個月內就進口了將近5.2GW的中國太陽能模組，2023Q1的拉貨動能顯著高於2022Q4，推測因14.300法案的落日條款中規定在2023年前完成申請的太陽能項目必須於120天至一年內完成安裝，加上先前累積了大量的並網申請，因此2023年巴西的需求仍得到一定支撐，後續是否能夠維持如此龐大的需求仍需觀察；且先前巴西的需求主要由分布式項目推動，但回落的模組價格也可能為巴西的大型地面項目發展帶來正面影響，進而推升巴西的太陽能模組需求。


 

除了歐洲與巴西以外，逐漸崛起的中東、非洲市場在今年一季度都出現明顯的成長，可以得知在2022年能源價格高漲的影響下，各國開始加大力度發展太陽能發電。一季度中國太陽能模組出口的增量迫使各方重新評估對於2023全年太陽能市場的預期。在保守情境下，InfoLink預期若海外市場受到一季度大量備貨影響而在後續幾個月減少拉貨力道，2023年模組需求仍將至少出現24%的增長；若後續供應鏈價格及運費持續下降，加上各國推出更多刺激性政策的話，各地需求也可能進一步被推升，如果海外市場能延續一季度拉貨力道，樂觀情境下2023年太陽能市場有機會出現近43%的成長。