2023年當地時間10月4至6日，第17屆印度Renewable Energy India Expo (REI)展會在新德里的大諾伊達正式登場。InfoLink團隊實際參展提供產業最前沿分析：
本土產能快速興起
相比同為海外製造大國的美國市場，印度的本土產能起量更早，許多大廠過往皆有生產製造電池與模組的經驗，然而印度廠家近年面臨到的課題是如何從過往的多晶與156.75mm模組產線切換/擴增到匹配當前的主流規格PERC/TOPCon與182/210mm，展會期間許多廠家透露當前模組產線無法作為高主柵數的TOPCon電池生產使用，需要升級改造串焊設備。
根據InfoLink現有統計，2023年底「規劃」模組名目產能達到49 GW，對應的矽片與電池的擴產規劃仍相對不足，然而，儘管規劃產能龐大，由於多數廠家缺乏相關生產製造經驗，再加上中國簽證/設備進入受阻等問題，預期實際擴產放量時程將相比漫長。此外，除了主環節的擴產外，這次參展也瞭解到不乏印度輔材料廠商有擴產規劃，相比其餘地區以使用中國輔材料為主，印度已經有些許製造量能醞釀。
為了促進印度本土的高效模組製造能力，印度政府於2021年4月7日批准生產掛鉤激勵 (PLI) 計畫，目前已經進行兩期招標，第一期分配的產能為8,737 MW。第二期PLI計畫分配的產能為39,600 MW，兩期總計48,337 MW的招標量體預計將在1.5-3年內建造完成，該法案給予當地本土製造龐大的激勵誘因。
同時，ALMM清單規範政府太陽能項目和向政府出售電力的項目只能使用 ALMM 列表中列出的模組品，儘管受限於印度本土產能不足，因此暫緩至明年4月實施，但也預期此政策將在明年暫緩到期後發酵，將會一定程度的保護本土製造產品銷路。
印度市場需求平穩提升
2030印度的再生能源裝機目標為500 GW，為達成此目標，在2023年5月公佈的新版NEP（National Energy Plan）中，預計在2026-2027年達到約337 GW再生能源裝機，其中太陽能占比達186 GW；而在2027-2032年間則規劃179 GW新增太陽能裝機，亦即到了2031-2032年時，累積太陽能裝機將達到約365 GW。
根據MNRE裝機資料，絕大多數的項目為集中式地面電站，截至今年三月，印度屋頂太陽能裝機約8,877 MW，僅占整體累積裝機的13%。今年1-8月太陽能裝機達到8.308 GW，同比下降約16.5%。截至8月印度累積裝機達71.61 GW，離2026-2027目標仍有不小距離。
過往仰賴進口的印度市場，在BCD關稅課征後，中國進口量體縮減，但是觀察供應來源仍有中國模組疊加稅率後輸入印度，考慮下半年模組價格快速下探趨勢影響，終端有機會先行儲備財年到期前的量體，輸入量體有機會出現增長。此外隨著本土組件製造產能增量，印度市場也從過往進口為主導向，逐漸轉變為以採購電池片于當地封裝成模組的方式應用產品。供應穩定之下，綜合考慮遺留項目的截止日期逼近，需求帶動下許多原先項目逐漸開始動。InfoLink評估全年印度市場需求有一定支撐，今年預計落在14-18 GW左右。
然而，目前印度市場面臨的衝擊仍舊是全球供應鏈價格快速下降所帶來的競爭，目前測算進口的模組即使疊加40%的稅率，其成本仍低於印度本土製造模組，成本差距也體現於售價上的表現，當前本土製造模組平均售價約落在每瓦0.23-0.25元美金不等、進口中國模組則落在每瓦0.14-0.16元美金，使得目前印度本地產制模組也受到中國模組價格快速下探衝擊。
長期來看，印度當局近年陸續出臺許多保護性政策與激勵本土製造法案，當前的BCD關稅、生產掛鉤激勵計畫PLI、ALMM清單法案等均持續大力支持印度太陽能市場的發展。
展品整理
以下InfoLink帶您一同回顧本期模組展品：
由於應用場景多數為集中式地面電站，今年印度展模組展品以72片大版型的模組為主。技術方面，印度本土廠商仍然以PERC模組的展出為大宗，並使用中國電池製造的模式為主。儘管印度本土TOPCon電池產出尚未明顯起量，但是今年供應鏈P-Ｎ轉換也開始影響需求，在本次展會中許多廠商也展出TOPCon的概念展品。
