| 日期 | March 05, 2024 |
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第七届中国分布式光伏大会 2 月 27-28 日在济南举行，吸引光伏产业的关注。InfoLink Consulting 资深分析师方思淳受邀发表演讲，深入探讨光伏行业链的发展现状以及价格预期。
方思淳在演讲中指出，2024 年全球 GW 级区域仍呈现增长态势，组件需求总量预计达到 486-530GW，同比增长率为 9.2%。中国、欧洲、美国、印度、巴西等五大主力市场需求向好，但考虑各大市场变动因素影响，电网消钠等问题难在短期内转圜，预计 2024 年需求扩张速度将开始逐渐放缓、将进入较为缓和增长的阶段。
经过 2022 年和 2023 年各环节产能加速扩大，光伏下游环节尤其电池片与组件产能年增率迎来高峰。虽行业过剩已非新话题，然而解析本次过剩主因主要是供应链产能大举扩张之下所引发的现象，且随着需求增长速度放缓，光伏各环节陷入产能过剩局面难在短期快速缓解。展望 2024-2025 年，厂家应要谨慎思考扩张步伐，现阶段老旧产能将面临更快的淘汰速度，甚至新产能的稼动率也将受到影响，今年行业迎来低谷周期。
方思淳也表示，尽管目前光伏行业处于低谷期，但 N 型硅片的渗透率却呈现快速增长的趋势，自 2023 下半年 N 型硅片产出占比快速提升、年末已突破5成以上份额，全年占比达到 25%。2024 年一季度 N 型硅片产出占比更是高于 7 成的水平。总总迹象也表示终端对于高质量的产品青睐度快速提升。
结算 2023 年成果，根据InfoLink统计，2023 年底 TOPCon 落地产能达到 560GW，全年 TOPCon 总出货量超过 125GW，出货占比达到约 23%。此外，HJT 也在缓步增长中，截至 2023 年末，HJT 落地产能约 45GW, 全年总出货量不足 7GW。而技术工艺难度较高的 xBC，产能主要集中在龙头企业，去年成长同样显著，落地产能来到 48GW，组件出货超过 7GW。
在价格预测趋势上，方思淳特别强调需留意短期价格波动，尤其稼动率和人为因素等变量，可能导致短期价格上涨；随着各环节供应量迅速增加，厂商将展开激烈的价格战，价格极有可能跌破盈亏平衡点。在硅料部分，需特别关注质量分层的现象，技术掌握的差异化可能拉大价格分化；硅片和电池片的价格则需要关注ＰＮ 替代之间所引起的市场波动；组件环节目前因利润空间有限，因此价格下跌空间相对受限，目前观察低价区段价位确实小幅度上升，但整体均价反弹仍需回归根本层面：需求、及终端接受度而定。。
方思淳认为，长远来看，价格仍有望回归稳定水平，随着产业趋向理性，市场发展关键将回归需求，也建议企业应更积极地进行风险管理以因应供应过剩，适时调整各环节的产能布局，及早摆脱老旧 PERC 产能，尤其在价格低位时，高功率产品将具有更高的溢价能力。
方思淳在演讲中指出，2024 年全球 GW 级区域仍呈现增长态势，组件需求总量预计达到 486-530GW，同比增长率为 9.2%。中国、欧洲、美国、印度、巴西等五大主力市场需求向好，但考虑各大市场变动因素影响，电网消钠等问题难在短期内转圜，预计 2024 年需求扩张速度将开始逐渐放缓、将进入较为缓和增长的阶段。
经过 2022 年和 2023 年各环节产能加速扩大，光伏下游环节尤其电池片与组件产能年增率迎来高峰。虽行业过剩已非新话题，然而解析本次过剩主因主要是供应链产能大举扩张之下所引发的现象，且随着需求增长速度放缓，光伏各环节陷入产能过剩局面难在短期快速缓解。展望 2024-2025 年，厂家应要谨慎思考扩张步伐，现阶段老旧产能将面临更快的淘汰速度，甚至新产能的稼动率也将受到影响，今年行业迎来低谷周期。
方思淳也表示，尽管目前光伏行业处于低谷期，但 N 型硅片的渗透率却呈现快速增长的趋势，自 2023 下半年 N 型硅片产出占比快速提升、年末已突破5成以上份额，全年占比达到 25%。2024 年一季度 N 型硅片产出占比更是高于 7 成的水平。总总迹象也表示终端对于高质量的产品青睐度快速提升。
结算 2023 年成果，根据InfoLink统计，2023 年底 TOPCon 落地产能达到 560GW，全年 TOPCon 总出货量超过 125GW，出货占比达到约 23%。此外，HJT 也在缓步增长中，截至 2023 年末，HJT 落地产能约 45GW, 全年总出货量不足 7GW。而技术工艺难度较高的 xBC，产能主要集中在龙头企业，去年成长同样显著，落地产能来到 48GW，组件出货超过 7GW。
在价格预测趋势上，方思淳特别强调需留意短期价格波动，尤其稼动率和人为因素等变量，可能导致短期价格上涨；随着各环节供应量迅速增加，厂商将展开激烈的价格战，价格极有可能跌破盈亏平衡点。在硅料部分，需特别关注质量分层的现象，技术掌握的差异化可能拉大价格分化；硅片和电池片的价格则需要关注ＰＮ 替代之间所引起的市场波动；组件环节目前因利润空间有限，因此价格下跌空间相对受限，目前观察低价区段价位确实小幅度上升，但整体均价反弹仍需回归根本层面：需求、及终端接受度而定。。
方思淳认为，长远来看，价格仍有望回归稳定水平，随着产业趋向理性，市场发展关键将回归需求，也建议企业应更积极地进行风险管理以因应供应过剩，适时调整各环节的产能布局，及早摆脱老旧 PERC 产能，尤其在价格低位时，高功率产品将具有更高的溢价能力。