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作者 Richard Chen
更新日期 November 24, 2022

自2021年5月印度太陽能製造協會提出申請,印度工商部終於在今年11月9日取消了針對中國、越南及泰國等地進口的太陽光電電池及模組所做的反傾銷調查。

然而印度面對的限制並非反傾銷調查,現階段BCD法案的關稅仍是印度在太陽光電發展上最主要的矛盾,其中針對太陽光電電池與模組分別課徵25%、40%的高額關稅,使得印度的太陽光電進口量在關稅生效後銳減。InfoLink中國海關數據顯示,自四月BCD法案生效後,印度每月平均從中國進口模組僅不到150MW,對比今年初關稅課徵以前,印度出現大舉囤貨潮、僅在短短三個月內從中國進口超過8GW,可以看到BCD關稅的對模組進口造成的影響之大;電池部分同樣於年初出現類似模組的囤貨狀況,一到三月從中國進口約2GW,法案生效後進口雖明顯減少,但每月仍維持200MW左右份額,整體進口優於去年,數據顯示關稅對電池的影響比起模組相對較小,此部分也能印證印度本土產能正在發展,今年下半年已經可以看見印度模組產線正在陸續調適上線,而電池片產線也有增加的傾向,年底也開始轉向生產M10單晶PERC電池片,然而電池片產線調適仍需要時間,因此預期本土產能發展成熟前,廠家選擇先擴展模組產能並購買電池以支撐本土需求。從時間點上看,BCD關稅仍是目前影響印度市場最主要的因素,反傾銷調查的停止則相對沒有太大實質上的意義。

圖:中國電池模組輸印出口量

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九月公布的新NEP22草案中明示了於2027年及2032年底分別達到太陽光電裝機186GW與333GW的目標,進一步顯示了印度當局在再生能源發展上的重視,長期而言需求仍然十分龐大,但當前貿易情況不利進口,加上模組價格高昂,開發商選擇延後項目進度,並累積了大量遺留項目,使得當地市場目前呈現嚴重供不應求。印度項目安裝延宕嚴峻,2021年3月以前競標完成的項目,可通過個案申請延長寬限期,但從時間上來看仍必須在2024年一季度之前完成,因此明年即使在貿易環境惡劣的狀況下,整體市場需求還是能得到一定支撐,全年需求預估落在10-15GW左右。

BCD法案的本意為試圖保障印度本土的太陽光電產業發展,印度新能源和可再生能源部(Ministry of New and Renewable Energy, MNRE)部長Raj Kumar Singh就曾提到,印度的太陽光電產品對中國進口的過度依賴是“不健康的“,對於印度這樣有龐大裝機目標的國家,提升本土產業鏈的供給能力有其戰略上必要性。然而,BCD關稅的生效過於快速,並未留給當地廠商足夠的時間發展本土產能,疊加關稅又推高模組製造成本,更加限制了太陽光電產業的發展。

目前印度的產能發展主要刺激政策為2021年4月推出的生產掛鈎激勵計畫(Production-linked incentive, PLI scheme),總資金隨著多次決議通過從最初的450億盧比提升至1950億盧比,同時印度本土的產能在今年下半年確實出現增加的趨勢,但對照龐大的需求,實際產出的增量在短期內仍顯不足,且目前擴產計畫多以模組為主,而電池環節擴產則因投資成本相對高昂、技術選型、調適週期等因素擴產速度緩慢,電池片的供應對印度整體供應鏈將會是短期面臨到的一大問題。

同樣需持續關注的保護性政策還有原訂於今年4月開始實施的太陽能模組型號和製造商批准清單 (Approved List of Models and Manufacturers ,ALMM),政策規定政府項目的安裝必須採用ALMM清單上認可的模組品牌;但目前ALMM清單內產能仍不足以滿足印度市場的潛在需求,且從政策的實施時間於今年初被延後6個月,可看出印度當局在太陽光電發展與扶植本土產能間的決策上仍會視市場情況作出一定調整。整體而言,ALMM在短期的限制性不大,可能在2023年下半才能觀察到實質的影響。

印度市場受到現行政策影響,在供給上將面臨一定程度的缺口,明年由於政策的不確定性,短期需求可能小幅下滑至10-15GW,但長期而言能明顯看出印度當局對於能源轉型的野心,潛在需求十分旺盛,預估2024到2026年平均需求將回升並成長到16-20GW。總的來說,龐大的市場份額加上政策上的不確定性,讓印度一直以來都是產業界密切關注的對象。後續不排除政府考量再生能源發展進程後,明年有機會出現政策轉向、放鬆的可能性,有助印度市場回復成長;同時明年將會是觀察印度本土供應鏈發展的重要時點,InfoLink統計2023年印度電池片14-19gw、模組30-35gw,相對2022年分別保守增長約10%、20%以上的幅度。印度在人工成本上仍相對其餘地區有優勢,靠近中國的地域優勢也可節省原物料運輸成本,若順利發展,印度有可能將是下一個太陽光電供應鏈崛起的地區,也將為全球太陽光電產業的競爭格局帶來變化,因此印度在未來仍會是太陽光電主要目標市場之一。

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