2023年全球儲能電芯出貨排名

InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫出爐。

數據庫指出，2023 年全球儲能電芯出貨規模達 196.7 GWh，其中大型與工商業儲能、戶儲分別為 168.5 GWh 與 28.1 GWh，第四季市況明顯不及預期，呈現旺季不旺的情形，季環比增長僅有 1.3%。

2023 年總出貨 Top 5 企業為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞與廈門海辰，頭部廠家格局並未出現太大變動，除了寧德時代出貨超 70 GWh 穩坐龍頭外，位居二、三名的比亞迪、億緯鋰能出貨規模皆達 25 GWh 以上，位居四、五的瑞浦蘭鈞和海辰出貨規模皆達 15 GWh 以上。在大打價格戰的背景下，龍頭企業成本管控優勢明顯，強者恒強格局顯著，2023 全年 CR5 達 76.7%，相較 2022 年 CR5 68.7%，頭部在行業集中度顯著上升，六至十名的企業出貨規模則落在 10 GWh 以內，2023 年全年 CR10 達 92%，相比 2022 年 CR10 86.7%，顯見行業整體集中度亦有不小幅度的提升。此外，韓系 Samsung SDI 與 LG 的儲能電芯全年出貨規模近 14 GWh，兩者出貨合計市占率微幅下滑至 7%。 


 

大儲部分，Top 5 企業為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、廈門海辰、瑞浦蘭鈞，除寧德出貨超過 65 GWh 以外，其餘四家企業均在 22 GWh 以下，在大儲電芯價格已達每瓦時 4 毛內的現在，具有成本掌控能力和財務優勢的頭部廠家更有餘裕投入前沿電芯的研發，除了既有尺寸提容送與客戶認證，在大儲電芯趨向同質化內卷的浪潮下，各大電芯廠陸續推出採疊片工藝的大容量電芯，並往直流側系統整合發力，力圖擺脫同質化喋血價格戰的泥淖。


 

小儲部分，Top 5 企業為寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源，頭部格局初步顯現，Top 5 位次較 2023 年前三季度並未發生調動，同時 CR5 較前三季度 84.7%，提升 0.4%，至 85.1%，集中度持續上升。第一梯隊競爭激烈，寧德時代（含新能安）市占率超 25%，第二至第五名市占率均落在 12%-17% 之間。受全年整體庫存調整影響，2023 年小儲市場明顯不如 2022 年火熱，同比僅增長 27.7%，增長明顯不及市場預期。從目前去庫存狀況看，庫存調整預計將持續到第一季度末至第二季度初，出貨實際回溫預計將出現在 2024 年第二季度末。

今年儲能市場受政策、去庫存、原材料價格、產能過剩等影響，造成供需明顯失衡及市場情緒搖擺，雖全球整體儲能裝機規模同比增長 150%，出貨端受庫存壓力進入調整期，同比增長僅 60%。進入 2024 年，InfoLink 預期全年全球儲能裝機規模增速為 50%，達 165 GWh；儲能電芯出貨增速為 35%，達 266 GWh。