| 日期 | July 25, 2022 |
|---|
InfoLink Consulting受中国太阳能行业协会（CPIA）邀请，于7月20日透过在线出席2022 年光伏产业链供应论坛，本活动由InfoLink Consulting资深光伏分析师赵延慧解析「光伏产业链供需情况与价格分析和预测」。
世界范围新能源的相关利好政策频频释放，全球可再生能源的整体需求强劲，光伏产业链感受相当直接和深刻。赵延慧光伏分析师说明：「依据2022年欧洲、中国、巴西等大型市场需求规模优于预期的终端反馈，另外结合今年上半年产业链从上游至下游实际的情况，2022年组件需求规模上调至239-270GW的规模，相比2021年178GW左右的组件安装规模，同比增长幅度达到25%-34%的范围，增长幅度明显。」
硅料环节是受到行业内外最多关注的环节，同时也承受市场需求端的压力。赵延慧光伏分析师表示，TOP 5硅料厂家集中度趋势一再攀升，预计将从目前71%继续提高到76%，同时硅料生产制造环节因为近年来成为“利润高地”，也吸引更多企业进入该环节，产能落地能力值得期待。海外硅料由于特殊终端市场的需求和青睐，现有产能日趋炙手可热，目前市场占比比较稳定，但是预计未来、还是存在更多硅料海外产能扩张的动机和可能。
单晶硅片环节的集中度下降趋势加剧，过去两年加入的新参与者数量增加快速。赵延慧光伏分析师对此表示，前些年头，两大企业市场占有率50%左右的市场氛围其实已经在悄悄发生变化。产能规模虽是基础，却也只是企业立足的一个要素，在产品品质管控和表现方面，仍是各个企业在未来的竞争格局中的“必修功课”。毕竟以技术水平为核心的竞争力，才是可持续的。
电池产能规模仍然是保持快速增长趋势，尤其对于电池新技术的产能增长趋势出现分化趋势。赵延慧光伏分析师预计，2022年底，TOPCon 产能将有望超过60GW。另外，尽管HJT近年来一直为行业的热点话题，但实际落地的产能仍较低。据InfoLink统计，截止22年底，HJT 产能将有望达到15GW, 其中约3GW定位为研发或中试线用，各类高效电池的转化能力值得期待。
组件部分，赵延慧光伏分析师表示，上半年组件环节仍旧在出货量高目标和利润平衡中挣扎，垂直整合厂家能勉强覆盖、中小厂家已经面临不堪负荷的窘境；而且预计Q3原料成本高昂的情势下、将再度凸显垂直一体化厂家的供应链和成本控制优势、以及头部组件企业海外渠道经营的优势。下半年垂直整合厂家将持续蚕食中小组件厂家的市占份额，目前也不排除下半年垂直厂为抢占市占率，价格恐将再度分化。
赵延慧光伏分析师也于会议最后针对产业链价格方面进行分析和复盘，包括未来价格趋势预测，各个环节供需关系特点进行预判，产业协同发展的过程其实是一个非常具有挑战的过程，光伏产业发展成长的速度很快，产业链条上不同环节的产能错配情况似乎陆续在发生，过去很久时间经历的是单晶硅片产能限制和短缺，未来也许还会经历其他方面的约束。光伏产业历经困难，逐步进入完全成熟的行业的时候，也许产业要面临的是全方面的制造产能过剩。
世界范围新能源的相关利好政策频频释放，全球可再生能源的整体需求强劲，光伏产业链感受相当直接和深刻。赵延慧光伏分析师说明：「依据2022年欧洲、中国、巴西等大型市场需求规模优于预期的终端反馈，另外结合今年上半年产业链从上游至下游实际的情况，2022年组件需求规模上调至239-270GW的规模，相比2021年178GW左右的组件安装规模，同比增长幅度达到25%-34%的范围，增长幅度明显。」
光伏产能持续扩张 上游环节仍面临供需错配问题
产业链供需能力，一直也是业界关注的重要环节。2022年以来，光伏产业链四大环节的产能规模，从硅料、单晶硅片、到电池和组件仍然持续扩张趋势，但是今年也仍然面临上游环节供需关系错配的问题。硅料环节是受到行业内外最多关注的环节，同时也承受市场需求端的压力。赵延慧光伏分析师表示，TOP 5硅料厂家集中度趋势一再攀升，预计将从目前71%继续提高到76%，同时硅料生产制造环节因为近年来成为“利润高地”，也吸引更多企业进入该环节，产能落地能力值得期待。海外硅料由于特殊终端市场的需求和青睐，现有产能日趋炙手可热，目前市场占比比较稳定，但是预计未来、还是存在更多硅料海外产能扩张的动机和可能。
单晶硅片环节的集中度下降趋势加剧，过去两年加入的新参与者数量增加快速。赵延慧光伏分析师对此表示，前些年头，两大企业市场占有率50%左右的市场氛围其实已经在悄悄发生变化。产能规模虽是基础，却也只是企业立足的一个要素，在产品品质管控和表现方面，仍是各个企业在未来的竞争格局中的“必修功课”。毕竟以技术水平为核心的竞争力，才是可持续的。
电池产能规模仍然是保持快速增长趋势，尤其对于电池新技术的产能增长趋势出现分化趋势。赵延慧光伏分析师预计，2022年底，TOPCon 产能将有望超过60GW。另外，尽管HJT近年来一直为行业的热点话题，但实际落地的产能仍较低。据InfoLink统计，截止22年底，HJT 产能将有望达到15GW, 其中约3GW定位为研发或中试线用，各类高效电池的转化能力值得期待。
组件部分，赵延慧光伏分析师表示，上半年组件环节仍旧在出货量高目标和利润平衡中挣扎，垂直整合厂家能勉强覆盖、中小厂家已经面临不堪负荷的窘境；而且预计Q3原料成本高昂的情势下、将再度凸显垂直一体化厂家的供应链和成本控制优势、以及头部组件企业海外渠道经营的优势。下半年垂直整合厂家将持续蚕食中小组件厂家的市占份额，目前也不排除下半年垂直厂为抢占市占率，价格恐将再度分化。
赵延慧光伏分析师也于会议最后针对产业链价格方面进行分析和复盘，包括未来价格趋势预测，各个环节供需关系特点进行预判，产业协同发展的过程其实是一个非常具有挑战的过程，光伏产业发展成长的速度很快，产业链条上不同环节的产能错配情况似乎陆续在发生，过去很久时间经历的是单晶硅片产能限制和短缺，未来也许还会经历其他方面的约束。光伏产业历经困难，逐步进入完全成熟的行业的时候，也许产业要面临的是全方面的制造产能过剩。
演讲者
赵延慧
资深光伏分析师
资深光伏分析师
赵延慧分析师从事光伏产业相关工作已经超过14年，曾经就职于龙头光伏企业的产品销售和市场分析部门多年。目前加入InfoLink Consulting担任PV部门资深分析师，主要方向是太阳能光伏产业链的上游环节研究，包括供应和需求形势，以及产业价格和竞争格局分析等。