前言
2021年6月20日，中国国家能源局发布新公告”国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知”，其中提出：
- 党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;
- 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;
- 工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。
希望各省能源局积极推动分布式光伏发电，组织开展整县屋顶分布式光伏试点的工作。
光伏市场导向
根据中国光伏协会(CPIA)资料，今年上半年中国光伏装机量为14.1GW，户用首次超过集中式光伏，占比达到42%，其中以山东、河北、河南为首，占据近80%户用装机量。但随着各省户用装机崛起，前三省户用装机占比也在逐步下降。
7月单月新增1.76GW的户用装机量，而1到7月间共新增7.7GW，同比增长160%。
中央与地方的积极政策布局将推动光伏装机量的增长，同时分布式光伏电站分布密度低，“整县推进”的政策能有效统合各省资源，由中央做出调配，达到最适的配置。在7月9日，国家能源局在答复中提到中央政府不会批审地方政府提交的试点，不评断也不干预，这也将整县推动的主导权交在地方政府的手上。
大型地面电站的普遍常态为国营企业为开发主体，而分布式光伏市场则为小众民营开发商，但是在这次的整县推进政策发酵后，市场有了明显的改变，调研中确实看到更多的央企与地方政府签约布局，其中以国家电投和国家电网动作最为积极，已与多地方政府签署合约。一方面是央企拥有良好的融资管道和利率，另一方面，地方政府希望大力支持中央推广光伏，但同时也希望自己管辖区域的光伏发电项目是稳定而安全的，而在与央企的合作能够有较多保障。尤其大量的项目还是以全额上网为主，对储能的要求也相对较高，央企能更好的整合光+储的系统配置。
目前看来，各省积极响应政府政策，在9月14日国家能源局公布了各地报送的试点名单，全国31省、市、自治区总计申报了676个试点县(市、区)，并且中央已将其全部列入开发试点，同时，在2023年前达到各类屋顶光伏发电占比的地区，将能成为示范县。这也确立整县推动政策将支撑未来几年中国内需市场中，户用光伏装机将持续强劲成长。
从上报情况来看，东部地区上报试点数量相对较多，这与国家在东部及中部地区大力推广分布式光伏的布局相符，但也看到更多西部省份参与其中。不过尽管看似各界热烈响应，但目前中央及地方细节政策还未明确、具体落实的时程也不明朗，目前仅浙江省有提出具体时程如下:
Source：” 浙江省整县（市、区）推进分布式光伏规模化开发试点工作方案”讨论稿，具体实施还待关注当地政府公告
中国供需现况
Source:InfoLink供需数据库
供给方面，虽然供应链产能看似处于供过于求的情况，但硅料的短缺成为今年的产能瓶颈，全年抢料、抢硅片的趋势几乎没有停歇，加上近期上游厂家强势的议价能力、以及EVA、玻璃、铝框等辅材料持续涨价，组件厂被迫得持续抬升报价，目前每瓦1.8元人民币甚至以上的高昂组件价格压缩了终端电站的IRR，制造端与电站端仍在博弈。另外，在垂直整合的一线电池厂家狭带成本控管优势下，二线厂家订单萎靡，今年上半TOP10全球厂家市占达到了9成。
需求方面，目前中国2021全年需求上看50GW，约占全球市场近三分之一，相比去年上升了12.4个百分点。InfoLink预期整县推进政策在年底、甚至明年更多细节与配套落地后才会开始有实质需求贡献，下半年需求仍会聚焦于大型地面电站与剩余的户用光伏。即便平价项目得以延迟到明年底前并网，但多数项目预期还是会于今年开始动工，今年四季度逐渐迎来国内需求的高峰。整县推进政策将进一步推升明年中国户用及工商式需求量，在明年没有中央补助的情况下，户用需求仍然看好。
在整县推进项目的产品选择上，大部分仍会使用目前市面上普及的P型组件，随着N型技术更加纯熟，拉近与P型的成本差距后，N型组件与大尺寸组件才会更广泛应用于户用分布式光伏。
随着上半年户用光伏数量的成长，整县政策的推出后更是引起市场如火如荼的讨论。以长期来看，整县推进政策能统合各省分布式光伏资源并使各省份间更平均的推升安装量，在政策的发酵下，预期明年有望推升户用光伏装机至20GW以上，且后续几需求量将持续成长，推使中国光伏装机量往中央的2025年再生能源用电达整体20%目标更进一步。InfoLink将持续关注此议题并提供后续更新。