2023美国RE+展会焦点与市场近况 - 储能

过去两年储能行业快速发展，也面临市场与供应链的大幅度动荡，其中几个较大的议题如电芯供不应求、战争引起的能源危机与电价暴涨、企业争相投入、产品技术快速提升等，最后则是储能应用场景的快速扩张至全面展开。但随着市场与行业回归稳健发展姿态后，许多混乱的现象已明显收敛，今年各大展会到这次美国的RE+，参展的企业、产品、技术发展趋势基本相同，储能市场相较去年更显成熟。InfoLink透过展会解析全球第二大储能市场--美国市场的发展概况与趋势。
 

美国市场稳健成长

去年下半年受到供应链供需、高利率等因素影响造成储能规模远不及预期，今年市场已回归稳健成长，主要因素是由于供应链供需情况回稳，价格回归合理区间，大量企业产品与技术刺激市场，另外政策、产品、商业模式也相对较为成熟。 此外，IRA、DERs等法案与各州别的补贴对于储能的推进开始有了迹象，预计2024-2025年受到设备价格下滑、政策扶持将使美国储能市场发展加速。工商业由于市场机制尚不成熟，且供应商也无法有效为企业创造收益模式，因此发展还是相对有限，仍需时间沈淀。美国今年上半年表前、工商、住宅的装机量分别为6.65、0.5、1.1 GWh，预计全年有望达到21、1.1、3 GWh，下半年增速对比上半年达到100%。

储能设备价格明显下滑

根据InfoLink全球锂电池供应链数据库资料，去年年末全球电芯产能达到1,400 GWh，至今年年末将达到2,500 GWh，产能增速80%，其中今年储能电芯产能占比约15-20%，对于预测全年的储能电芯出货210 GWh游刃有余，供过于求下过去半年电芯价格大幅崩跌，预期2023Q4中国国内储能电芯价格迈向<0.5 RMB/Wh。而价格也反映于美国市场，目前大型直流侧储能系统的FOB价格已降至约150 USD/kWh，预计未来半年可稳定低于150 USD/kWh。值得一提的是，价格虽可刺激市场发展，提升企业竞争力，但美国对于安全、认证、保固与维运相当重视，加上无在地的储能电芯产能，因此，短中期内尚不至于发生如中国的电芯价格战。

数位化与智慧化

随着储能市场与产品逐渐成熟，为了提升收益率、利用率并刺激表后市场的发展，智慧能源管理系统逐渐成为重点，例如全球第一梯队集成商之一的Fluence提到，完整使用其智能管理系统可将储能的效益平均提升40%，部分特殊案例甚至高达70-80%，其影响的价值甚至已超过初始投资成本的价格差异。
 

技术

大容量电芯除了顺应市场趋势，更是展现企业技术实力的表征，目前市场上已发表的300Ah以上电芯超过30种，各企业今年也陆续推出量产的306、314、320Ah电芯，至明年大容量电芯产品将大幅释放，产能超过200 GWh。结合液冷、大容量电芯、高度集成甚至CTC技术，20呎集装箱储能系统的电量已普遍推向5 MWh。
 

在地电芯产能

受到IRA的刺激，在地布局pack、cell产能已是电芯企业的全球战略布局趋势，InfoLink过往提及已知最大的受益韩系企业之一LG，规划于2026年投产16 GWh的LFP软包储能电芯，而中国电芯企业在宁德之后，国轩、亿纬、海辰等都有相关行动，但都还处于较早期阶段，实际能落地存在未知数，且规模产能释放仍需2-3年，我们也预估2026年美国在地的储能电芯产能约可达到60-70 GWh，相较全球并不大。此外，过去以三元为主力的LGES转往LFP技术，说明储能行业中LFP的主导权。 

产业开始具备规模且成型后，供应链、市场、技术的收敛，对于行业发展并非坏事，同时也避免的劣币驱逐良币的情况，另外，虽然全球各区储能市场发展各有不同，但大趋势走向一致，例如，虽然工商业储能虽然在美规模有限且发展较缓，但展会上多数电芯、逆变器、集成企业皆推出了相应的工商产品，说明工商业产品发展趋势开始推向全球，另外，软硬结合且更重视能源管理软件技术的发展也开始于中国市场发酵，表明储能市场与技术的全球趋势逐渐清晰，而相对一致的技术、产品、市场趋势必会为储能在下个阶段带来更快速且稳定的发展。