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更新日期 September 27, 2023

*适逢中国十一长假,价格公告下周暂停一次,将于10月11日恢复更新。
 

硅料价格

十一长假在即,本期上游环节订单签订相对密集,但是也仍有较多前期签订的、正在执行的订单。新签单价格方面,本期开始逐步发生分化,即头部企业的报价水平仍有小幅上涨,但是二三线企业的报价水平维持之前水平、甚至开始略有下浮,为三季度以来首次分歧点。考虑前期签订和正在执行的价格水平,价格水平具有一定缓冲和延迟特点,本期致密块料均价水平仍有小幅上涨,位于每公斤87元左右,环比上涨2.4%。

截止九月最后一周,硅料订单的发运情况仍不甚乐观,个别用料企业的缺料状态仍持续存在,采购方面的催料力度也有所加剧,毕竟对于未来四季度的价格走势存有恐跌的担忧。

继电池价格出现拐点,硅片价格也已经发生规模性下降,对于最上游硅料的价格接受度已然发起新一轮挑战,硅料价格虽现在暂时保持上涨和平稳,但是与终端组件方面的倒挂压力已经逐步接近临界点,另外考虑硅料本身的供应规模和增量空间,市场对于十月底硅料价格发生转折具有更多期待。
 

硅片价格

9月末,中环、隆基相继更新报价,182,210尺寸报价纷纷来到每片3.1与4.08元人民币,而市场也在这周逐渐形成主流成交价格,在节前价格再次下行。

本周全尺寸成交价格下行,P型部分,M10,G12尺寸成交价格落在每片3.08-3.1元与4.08-4.1元人民币左右,其中,个别厂家M10尺寸低价水位甚至下探到每片3.04元人民币及以下水平;至于N型,M10尺寸落在每片3.18-3.2元人民币、G12尺寸由于属于订制产品,成交价格区间较小,落在4.2元人民币。

时至月末,随着硅片产量的放大,库存堆积下价格持续松动下行,展望后势,中国长假后的市场走向扑朔迷离,持续增长的硅片供应能力将引导价格持续探低,然关键点在于节后硅片环节厂家的排产变化,当前已经听闻个别厂家有下修排产的规划,节后价格走势将视厂家减产幅度、电池厂排产状况、甚至硅料价格水位多方影响变化。
 

电池片价格

随着厂家TOPCon产能陆续投产爬坡释放,低效与测试片在市场上充斥泛滥,在厂家库存水平回升的同时,成交价格持续探低。

本周主流尺寸电池片成交价格大幅下跌,P型部分M10,G12尺寸电池片主流成交价格纷纷落在每瓦0.63-0.65元与0.7元人民币左右,其中,M10尺寸价格相比上周跌幅达到8-9%不等,并整体成交区间扩大,低价持续下探,周三已经听闻低于每瓦0.73元人民币的报价出现。G12尺寸则持续受到稳定的供应,价格跌幅不如M10尺寸剧烈。

在N型电池片部分,本周TOPCon(M10)电池片价格下行落在每瓦0.68-0.7元人民币左右,跌幅来到4-5%不等。观察N/P型电池片价差约每瓦5-7分钱人民钱不等。而HJT(G12)电池片生产厂家多数以自用为主,外卖量体尚少,价格相对维稳。

当前硅片与电池片的持续跌价,部分舒缓了组件生产厂家的成本压力,然而,另一方面给予组件端更多的跌价空间,尤其组件环节针对四季度终端需求感受仍未明朗,预期节后需求与排产的起量与否将影响后续跌价幅度与空间。
 

组件价格

本周组件价格暂时持稳,低价区段抛货仍未止歇,负面因素仍在影响远期价格,展望四季度即将到来,需求仍不见明显好转,10月组件排产考虑假期约有3-8天不等的假期,然一线厂家大多并无放假计划,暂时观察仍有单月50 GW以上的量体,因此价格恐将持续受供应过剩、需求暂无爆发式增量等因素影响下降,近期供应链中游价格确实出现松动,也影响终端业主部分观望心态再起,本周单玻均价约1.2-1.22元人民币。一线厂家新单价格1.18-1.2元人民币。中后段厂家单玻平均价格约在每瓦1.2-1.21元人民币。

海外价格也将在接下来受到影响,本周暂时价格持稳,中国出口执行价格约每瓦0.14-0.155元美金(FOB),亚太地区执行价格约0.14-0.15元美金。印度本地组件平均价格约每瓦0.25元美金。欧洲近期现货价格约在每瓦0.14-0.15欧元,黑背版约溢价1-2欧分。美国价格地面型项目因期货性质,前期谈单价格稳定执行价格约0.38-0.4元美金DDP,分布式项目价格落差区间较大0.3-0.4元美金DDP之间水平。

N型TOPCon组件价格约每瓦1.21-1.35元人民币之间,价差收窄约0.05-0.08元人民币不等。海外价格与PERC溢价约0.8-1美分左右。

HJT组件价格波动较小,国内价格约在每瓦1.4-1.55元人民币之间,现货库存价格约有每瓦1.35-1.4元人民币左右的价格,低效组件价格也出现每瓦1.35-1.38元人民币的价位。海外价格持稳约每瓦0.195-0.2元美金。

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