东南亚光伏市场展望

在全球净零碳排趋势下，东南亚地区因其日照充沛，经济快速增长，伴随产业转型带来的绿电需求上升，光伏已成为当地发展再生能源的主力，而越南、泰国、马来西亚、菲律宾与新加坡等五个主要光伏需求国，凭借近期推出的一系列政策利好，将有望带动东南亚成为重点光伏市场之一。


 

东南亚政策动态

越南

2024 年 7 月 3 日，越南通过研议多年的直接电力购买协议（Direct Power Purchase Agreement, DPPA），允许购电方透过国家或私人电网采购绿电，但规定每月用电量须达到 20 万 kWh 以上。光伏供电方若使用国家电网，装机规模须达 10 MW 以上，私人电网则不受此限制。

2024 年 7 月 30 日，政府发布《356/TB-VPCP号通知》，明确「自发自用屋顶光伏项目」定义为：回售给国家电网的电量占总装机量 10% 以下的项目（北方地区放宽至 20%），此后未并入电网的屋顶光伏将取消装机量限制，并简化申请流程，官方后续将公布电价细则与光储配套的相关措施。
 

泰国

不同于越南已正式通过 DPPA，泰国选择在 2024 年 6 月开始逐步试行，限定大型用户最多可直接购买 2 GW 的绿电，官方则预计在 2024 年底前释出该国 DPPA 的明确方针与细则。

另一方面，泰国还将于 2024 年 9 月公布新版《电力发展计划》，以能源安全、环境保护与控制电价作为政策主轴，维持经济增长还得兼顾能源转型，并且能源部七月上调电价的提案因遭多方反弹而被驳回，总体来看，随着绿电需求愈发迫切，泰国新版 PDP 的光伏装机目标也将进一步提高。
 

马来西亚

2024 年 7 月 26 日，马来西亚宣布将在 2024 年 9 月开始实施《企业再生能源供应计划》（Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRESS），该政策与 DPPA 性质相似，同样为放宽绿电交易，往后购电与供电双方可直接进行协议，不必透过国家能源公司。

值得注意的是，计划的购电方限定为中高压电的工商业用户，并且规定有「额外电力需求」时才可适用，旧用户无法参与本计划。至于供电方部分，仍须透过国家电网输送电力并负担使用费，无法使用私人电网，此外，项目发电稳定性也将受到要求，但总体来看，由于 CRESS 政策档尚未公布，仍需静待官方后续厘清法规细则与实行方式。
 

菲律宾

菲律宾为更新能源相关政策，宣布自 2024 年 6 月 25 日起暂停再生能源项目申请五个月（至 2024 年 11 月 25 日），但官方也强调已申请的项目进度不受影响。根据该国能源部统计，截至今年三月，菲律宾已有超过 32 GW 的光伏项目正在审批或是开发中。

预计未来政策更新将放行开发商在 2025 年之前申请许可证，即可进行再生能源项目开发的可行性研究与初步调查等等，不须再等待能源部批准。与此同时，新法规还将大幅简化项目产品申请免税进口（光伏组件、逆变器等）的行政程序。
 

新加坡

新加坡可说是光伏政策面最成熟的东南亚国家，然而，因其地理条件限制，当地难以大规模建设光伏项目，近年来该国正转向邻国进口绿电，并大力推动跨国电网整合，2022 年 7 月，新加坡开始实施寮国-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化计划（Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project , LTMS-PIP），规划 2035 年以前进口 4 GW 以上的绿电。

2024 年 4 月，新加坡与马来西亚的跨国能源交易平台开始试行，马来西亚将透过电网将 100 MW 绿电供新加坡用户认购，后在 2024 年 6 月，新加坡规划透过多国电力交易以收购 200 MW 以上的绿电。
 

东南亚光伏市场的机遇与挑战

除了绿电交易自由化等政策面的推动，外国资金的挹注也扮演了重要角色。不论是在欧美国家主导的公正能源转型计划（Just Energy Transition Partnerships , JETP），还是中国的一带一路政策中，东南亚都被视为未来的重点市场，其增长潜力不容忽视，而能源转型议题带来的潜在商机，也预示着东南亚光伏市场的巨大潜力。

然而，虽然潜力巨大，但现阶段东南亚光伏市场仍面临许多挑战，首先便是电网消纳能力不足，各国都正积极改善基础设施以支持更多光伏发电回传电网。再来就是东南亚丰富的煤炭、水力资源排挤光伏的发展空间，并且传统能源产业在东南亚占据主导地位，支撑着许多国家的经济增长，而推动能源转型便代表多数投产不到二十年的燃煤电厂须提前退场，更不符合投资效益。

总体来看，东南亚地区有着经济增长、政策推动与国际资金的支持，迭加电网消纳问题与受到其他能源的竞争压力，InfoLink 预计 2024 年东南亚地区的光伏需求将落在 4.5 至 7.4 GW，长期需求则预计增长至 9.7-12.9 GW，预期东南亚光伏市场将在未来数年内维持稳健成长，成为全球能源转型中的重要一环。