美國反規避調查與東南亞產能擴張

類別	太陽能產業動態
作者	Albert Hsieh
更新日期	November 03, 2021

近期美國太陽能製造商透過律師事務所遞交請願書給美國商務部，希望對東南亞的太陽能製造商提起反規避(anti-circumvention)調查。美國廠商在請願書(petition)中表示，中國廠家透過在東南亞設立分公司並建造太陽能產品生產線，生產電池模組後再出口美國，藉此來避免被徵收由中國出口太陽能終端產品到美國須被課徵的反傾銷(AD)與反補貼(CVD)關稅。本篇文章InfoLink將使用全新開發的資料庫視覺化系統DataFactory來為讀者快速分析太陽能供應商可能受到的影響。

本次反規避調查的對象主要是設廠在馬來西亞、泰國與越南的中國廠家。運用DataFactory的篩選功能，使用者可以迅速的篩選出將受反規避影響的三個國家供應鏈上下游的產能狀況。透過篩選圖表，可以得知在今年第四季時東南亞三國的矽片、電池片與模組的產能約2、37、59GW，而到了明年的第四季時，則預計擴張到約9、53、73GW，東南亞因為出口美國不須被課徵AD、CVD等關稅，因此成為了太陽能產業重點布局區域，且透過圖表中的Tier-1比例折線可以看出布局東南亞產能擴張主要仍以一線廠家為主。

data factory supply chain
Source: InfoLink DataFactory
註: DataFactory內產能數據為年化產能

DataFactory也可以將不同地區受影響的公司進行篩選，對於各公司海外產能受影響的狀況更加一目瞭然，且可以搭配不同圖表使用。
以這次在反規避調查名單內的泰國為例，運用DataFactory的篩選功能，可以立刻列出未來泰國的產能規劃，並且運用加總的功能算出總合，在此以2021第四季到明年第四季的模組產能變化做舉例。
thailand supply
thailand supply percent
Source: InfoLink DataFactory

運用DataFactory提供的不同圖表，使用者可以迅速看到泰國的實際產能與廠家佔比變化。
U.S. anti-circumvention investigation and capacity expansion in Southeast Asia

Source: InfoLink DataFactory

使用者也可以運用圖表中的加總功能，了解目前篩選項目的產能總和，以上為泰國2021第四季與2022第四季的模組產能總和變化，泰國因中國一線廠家的產能擴張，明年模組產能將成長到9.9GW。

美國商務部(U.S. Department of Commerce) 將在反規避調查文件繳交的45天內，預計是11/29公佈是否發起反規避調查，而從調查到初審則須180天，目前對於東南亞出口電池模組到美國的廠家衝擊並不大。近年東南亞成為了中國廠家佈局美國市場的重要生產基地，一線廠家都有長期的擴產計畫。從市場近期動態觀察，已有部分廠家先放緩擴產的計畫，觀望政策後續的發展；但也有廠家持續堅持完善東南亞的供應鏈，佈局範圍已從下游的模組擴張到中游的矽片。另外，也有廠家鎖定了並未受到美國關稅壁壘影響如韓國、柬埔寨等國家，透過轉口貿易的方式將模組出口到美國，因製造成本明顯低於本土廠家，可能嚴重侵蝕本土的廠家出口美國的市場份額。近期InfoLink將持續追蹤東南亞產能擴張進程，未來使用者也可以透過使用DataFactory來即時追蹤東南亞產能擴張變化，瞭解反規避調查對中國廠家在東南亞產能規劃的影響，若是想對圖表的數據做更進一步的應用，也可以將圖表中的數據直接匯出做其他的利用。
U.S. anti-circumvention investigation and capacity expansion in Southeast Asia_DFnote
Source: InfoLink DataFactory

DataFactory提供了分析師註解專區，使用者可以隨時了解目前分析師對於產能擴張的觀點，不需等待定期報告的發布。

DataFactory最大優點在於使用者可以即時取得最新數據，以反規避事件舉例，若是未來中國廠家在東南亞的擴產計劃因反規避調查放緩，DataFactory將馬上提供最新的擴產數據給使用者。並且搭配分析師即時分享的產業觀點，不須等到定期報告出刊。使用者也可將圖表中的數據透過下載的功能直接輸出，利用Excel表格將數據做其他的利用。

在這資訊化的時代，InfoLink新開發的DataFactory致力於給予企業更有效率的數據整理服務，增加競爭優勢，貫徹我們的使命- Link the Value for you。