2023全年中美歐大型儲能與戶用儲能裝機展望

截至2023上半年，全球大型發電側及工商儲能裝機27.3 GWh；戶用儲能裝機7.3 GWh，總計裝機規模為34.6 GWh，已達去年總裝機量44 GWh的八成，雖然全球總體規模看似快速增長，但全球各地增速不一。預計加上下半年的量體後，中國將在2023佔據全球43%市場份額、美國佔25.5%、歐洲佔17%。InfoLink針對中、美、歐三大市場進行區域分析及展望下半年裝機。
 

中國

中國於2023上半年裝機17.7 GWh，近全球五成裝機量，也已超過2022年全年國內裝機15.8 GWh，增速超過200%。今年中國建設速度如此快的原因除了強配儲政策外，其本身為鋰鐵電芯製造大國，不僅可以以較低價格取得電芯報價，拉貨速度也相較其他區域快上許多，除此之外，中國在行政審核流程上較不受干擾，從簽約到併網，所有流程快則4到6個月，慢也不超過1年；另一方面，光伏整體系統價格持續下降帶來的IRR提升，讓系統端也能夠相對拉大儲能的接受程度。

2023年夏季，中國沿海地帶工商業峰谷電價差環比同比皆拉大，讓工商儲能逐漸起量，目前中國國內仍以表前大型儲能為主，占全年裝機90% 以上，因電動車與儲能需求上升，一些電芯廠前幾年的擴產計畫紛紛將於2023下半年完工並開出產能，過去因供不應求導致的上游碳酸鋰價格高漲，於今年6、7月在30萬人民幣/頓浮動，到9月中已下降至20萬人民幣/噸，電芯及上游材料供不應求現象已不復存在，預計下半年電芯價格將持續緩慢下降，產能提升及價格下降有助於讓中國下半年儲能拉貨及裝機速度較上半年快，預估2023全年中國儲能裝機有望達39 GWh。
 

美國

美國2023上半年儲能裝機約8.2 GWh，裝機進度遠不如預期，IRA法案推動儲能建設的遞延狀況比預期嚴重。據了解，美國儲能併網速度不如預期，除了行政程序動輒一至兩年之外，美國海關對於硅料更加嚴格的審查以及持續短缺的人力問題，使大型光伏電站的延遲也連帶影響至儲能，雖然美國上半年併網量不如預期，但因電網老舊迫切需要改革，調峰調頻對於整體市場而言潛在需求仍十分龐大。

除了本身的剛性需求外，IRA的高額補貼加速了美國的儲能產業鏈在地發展，如寧德、億緯及國軒等電芯大廠已陸續以合作方式於美國市場布局，考慮到美國對於本土製造的規範仍不明朗，部分廠商擴產計畫尚不明確，但供應鏈在地化趨勢已定，內需供應不足將是短期問題，2023上半年雖大型項目表現不如預期，但美國工商及戶儲維持穩定增長，據過往數據指出下半年是儲能裝機旺季，在樂觀情況下假設行政流程及工人短缺狀況好轉，將會有大規模項目逐漸完成併網，樂觀估計美國2023全年裝機25.5 GWh，其中大型儲能裝機21 GWh，占比82%，仍為美國儲能市場主力。
 

歐洲

歐洲2023上半年儲能裝機約7.3 GWh，其中戶儲裝機約4.6 GWh，其中德國與義大利為裝機之最。目前歐洲市場仍以表後儲能為主，上半年戶用儲能裝機表現良好，下半年秋冬之際理論上儲能安裝應比上半年增長，但由於上半年歐洲各地已儲蓄足夠天然氣應付冬季，加上電價回落，使得峰谷套利價差不如以往優渥，預計下半年裝機量將與上半年持平。

2022年至2023年間，能源危機使歐洲儲能經銷商及安裝商對戶用儲能保持樂觀而大量拉貨，但裝機速度並未趕上拉貨速度，因而讓2023上半年歐洲都處於去庫存狀態，一體兩面的是，歐洲戶儲貨源充足與模組化的安裝方式加速的表後戶用儲能的建置速度。而大型儲能方面，歐洲上半年裝機2.2 GWh，現階段仍以英國及愛爾蘭因市場機制較完整為裝機之首，而法國與德國也陸續開出招標案，預計2023全年歐洲整體裝機可達 17 GWh，其中戶儲約占9 GWh。

總結2023上半年全球儲能情況，中美歐三地儲能裝機增長速度不一，中國大型儲能以及歐洲戶儲安裝量超乎預期，美國則是因為行政進度緩慢，儘管IRA推出高額補貼，上半年裝機增長速度不如預期。

展望下半年，因電芯上有產能陸續開出，截至2023年9月初，碳酸鋰價格已回落至20萬人民幣/噸，價格的回落有利於需求增長，預計電芯產量最大的中國仍為2023下半年裝機速度最快的區域，全年安裝有望達39 GWh，而美國雖儲能安裝流程需一年甚至一年半以上，但是因本身內需龐大，加上法案強力補貼，下半年大型項目預計能逐漸完成併網，全年需求可達25.5 GWh，最後，歐洲戶儲庫存問題仍將影響下半年拉貨動能，電價回落及義大利補貼中止可能使市場安裝需求不如去年下半年熱烈，因此估計下半年裝機將與上半年持平，全年預計17 GWh，InfoLink估計2023全年全球儲能裝機規模有望達100 GWh，其中大型儲能約78 GWh，工商及戶儲約 22 GWh。