2023年H2 儲能市場重點趨勢動態

除了全球轉型再生能源趨勢持續發酵，2022年的戰爭導致歐洲缺電、能源危機、中國再生能源強配儲政策、美國IRA政策等，把儲能的重要性與需求資訊拋向全球市場。同時，在鋰電池供應鏈面臨鋰價之亂的衝擊下，看似對於行業造成危機，實則更是帶動市場情緒，搶電芯、企業更積極跨入市場，反將儲能行業的發展與需求帶向新的高度。過去一年隨著市場快速發展與企業積極投入下創造了許多市場趨勢，例如戶儲需求、獨立儲能、鈉電池、在地化供應鏈、大容量電芯等等，而InfoLink也針對2023下半年儲能市場重點動態進行解析。
 

鋰礦、電芯產能釋放 價格進入下行通道

電芯供不應求問題已在上半年明顯紓緩，根據InfoLink統計分析，今年年末全球電芯產能將達到2,500 GWh，其中儲能產能佔比約15-20%，對於預測全年的儲能電芯出貨210 GWh游刃有餘，除了既有一線電芯廠之爭，二線為搶得市場份額，勢必會在價格上的反應更激進，價格戰會更激烈，例如近期中國的儲能EPC招標價格已低於1.3 RMB/Wh。其次，雖碳酸鋰價格在五月反彈後維持於30萬RMB/噸左右波動，但富餘的鋰礦產能也不再給予價格支撐條件。InfoLink最新發佈的全球鋰電池供應鏈數據庫指出，上半年儲能電芯出貨規模達到94.6 GWh，大型與工商業儲能和戶儲佔比約8:2，寧德時代的市占率已由去年的四成滑落至三成左右，短期內頭部企業將承受更大市場壓力。
 

新興市場持續火熱 但規模評估需謹慎

由於既有較成熟市場的商業模式與供應鏈成型，進入門檻拉高也更為競爭，因此新興市場如東南亞、中東、南美、非洲等成為企業欲搶佔佈局之區，且受到光伏市場的刺激會帶動儲能維持熱度與需求，應用面今年則以表後工商業更受關注。然而，大部分此些市場的政策、程序、供應鏈、再生能源規模、電網、建設環境等都遠不如較成熟市場，相對也就需要更長的爬坡期且影響發展速率變數更多，導致該市場可能大幅起落。例如，新興市場目前出台的政策多是以整體再生能源建置為目標，對於儲能的需求或發展尚無明確指引，以下表整理的北非與中東為例；其次，中國六月份的儲能裝機規模中工商業佔比僅1%，說明市場需求與情緒雖旺盛，但實際規模需更審慎評估。
 

Source: InfoLink統計整理
 

技術

上半年鋰電池儲能技術多點開花，電芯層面如刀片、類刀片、大容量電芯、4X系列大圓柱，系統層面集成優化、CTC，散熱層面液冷、浸沒、高溫電池等等，下半年技術發展會延續，其中值得關注幾個正在發酵的市場趨勢，首先，280 Ah於戶儲產品滲透與4X系列大圓柱電芯是否成為戶儲另一主流賽道；其次，320 Ah以上的大容量電芯、刀片電芯的發展延伸至系統集成與美國在地化，將會有明顯商業模式上的分歧；最後，高體積能量密度的集成與可跨應用別的系統化技術會快速發展。
 

歐洲戶儲

經銷商庫存在上半年消化降低，且邁入下半年的再生能源旺季，戶儲出貨量將回穩提升，InfoLink預估今年全球戶儲電芯出貨規模可達到35 GWh。此外，德國聯邦經濟事務和氣候保護部發佈的Solarpaket I草案，將陽臺光伏免審批功率從600 W提至800 W，並提出2023-2026年預計新增光伏裝機規模為9/13/18/22 GW，除為歐洲光儲市場增加信心，建立剛性需求，陽台光伏的功率放寬也將帶動1-3度電的小容量儲能系統需求。
 

數字化與智能化

中國儲能的低利用率點出了效率問題，強配政策下的反彈聲浪點出了收益問題，而這都反映出儲能的商業行為與收益模式無法迎合當下市場或過於單一，隨著獨立儲能發展、光充儲、傳統與再生能源電網搭配等，儲能的運作模式將多元，而這很大程度需依靠數字化與智能化的能力進行調度並提高系統效率，如BMS、EMS、VPP等，同時搭上近期的AI熱潮，儲能此部分的需求將更受重視。

為搶佔市場先機，儲能企業的資源投入速度驚人，但儲能尚在發展初期為尚未成熟的市場，宜緊跟市場腳步、跟隨趨勢但不盲從。在現階段的儲能戰國時代，唯有提升強化技術實力、尋求差異化，方能站穩市場。