1. 矽片、電池、模組因應市場變化,取消 210P 價格公示,矽片添加 183N 海外美元價格公示
2. 取消玻璃價格報價
矽料價格
春節過後,本週仍在觀望後續市場走勢,本週新訂單執行較少,價格無明顯變化,仍維持節前價格。本週矽片廠家直接採購國產塊料現貨執行價格,約落在每公斤 37-42.5 元範圍,國產顆粒矽價格價格約落在每公斤 36-38 元。
市場仍存在一定的觀望情緒,目前來看矽料漲價的博弈仍將持續,須要觀察買賣雙方的策略變動以及市場變化。於矽料環節而言當前產量維持平穩,但相對二月的採購量也因終端需求影響有縮減趨勢,須要密切觀察庫存去化速度。而外部變動則須注意政策方面是否有新的動向,除了先前討論的自律行為控制排產之外,近期也聽聞討論產能出清的調控,仍須靜待政策動向。
矽片價格
節後第一周矽片市場相對平靜,整體市場價格朝向平穩發展,然而,須要注意尺寸上的分化,N 型 G12R 規格矽片價格雙方僵持不下,賣方報價價格無法滿足買方採購期望,本週除了個別企業堅守在每片 1.35 元外,觀察整體報價有朝向鬆動下行發展趨勢,後續該規格矽片價格有機率出現下調。
細分規格來看,P 型 M10 和 G12 規格的成交價格分別為每片 1.1-1.15 元和 1.7 元人民幣,P 型矽片成為定制化的產品,國內需求大幅萎縮,主要為海外訂單驅動拉貨。本週起也順應市場動態變化取消 210P 矽片價格公示。
而 N 型矽片部分,這週 M10 183N 矽片主流成交價格維持上週每片 1.18 元人民幣水準;至於 G12R 規格本週成交價格落在每片 1.3-1.35 元人民幣;G12N 價格也維持每片 1.55 元人民幣的價格。
今年,矽片價格走勢受企業生產配額執行力影響,儘管已有企業按規範生產,整體落實仍待觀察。尺寸結構方面,RN 尺寸供需依然承壓,終端電池與模組能否提升其產銷占比成為關注重點。此外,矽片作為供應鏈「夾層」,價格波動不僅取決於自身供需,亦受上下游價格變化的牽制,在當前矽料期貨化、模組限價限產的氛圍下,市場變數加大,中游價格走勢更趨複雜。
電池片價格
本週電池片價格未出現變化:P 型 M10 電池片均價維持每瓦 0.33 元人民幣,價格區間為每瓦 0.32-0.34 元人民幣。與節前價格邏輯一致,因多數廠家已關停 P 型產能,國內外訂單集中導致供不應求,M10 尺寸價格在短期內仍未出現鬆動跡象。此外,由於國內電池片廠家皆已關停 P 型 G12 產線,因應市場變化,InfoLink 於本週起取消 P 型 G12 電池片價格公示。
N 型電池片方面:M10 本週均價持平為每瓦 0.29 元人民幣,價格區間為每瓦 0.29-0.30 元人民幣。G12R、G12 均價分別為每瓦 0.28 與 0.295 元人民幣,價格區間則分別為每瓦 0.275-0.285 元人民幣與 0.29-0.30 元人民幣。
節後開工首日,電池片價格整體仍維持節前行情,尚未出現明顯波動,廠家仍在覆盤一月份產量與觀望二月份行情,值得注意的是,部分廠家正醞釀回檔 G12R 電池片報價,但因該尺寸需求長期疲軟,廠家規劃調整排產來因應後續市場變化,但總體來看,因節後訂單情況尚未明朗,仍須靜待後續各尺寸電池片供需關係與價格走勢。
模組價格
春節過後,本週並無太多走單,甚至部分廠家仍在放假期間,近期現貨市場與集中式專案平穩,多數訂單商談仍未有定論。本週模組價格執行交付約每瓦 0.68-0.70 元人民幣,低價 0.6-0.65 元的價格區段也逐漸縮減。
其餘產品規格售價,182 PERC 雙玻模組價格區間約每瓦 0.6-0.68 元人民幣,210 PERC 模組隨著廠家陸續在春節後結束生產,因此二月取消現貨價格。HJT 模組價格約在每瓦 0.69-0.85 元人民幣之間,近期交付以前期訂單為主,大專案價格偏向中低價位 0.7-0.8 元之間的水準,近期交付量體偏少,價格維持過往交付價格。交付量縮減也反映在排產上,部分 HJT 廠家持續在一月下降排產。等到二月開始訂單將隨著集中專案拉貨而小幅提升。BC 方面,N-TBC 的部分,目前價格約 0.68-0.79 元人民幣之間的水準。
後續須要注意政策變動,近期市場動向來看,模組廠家接下來須要注意產品品質,也不排除將有政策相關規範出臺。
本週海外價格暫時穩定,歐洲市場隨著前期低價訂單交付收尾後,近期正在醞釀漲勢,然漲價幅度仍須端看終端接受度而定,本週僅略微反映現貨市場回檔,但尚未影響整體均價,因此本週 TOPCon 模組總體平均價格仍落在每瓦 0.090 美元的水準。HJT 價格每瓦 0.09-0.11 美元。PERC 價格執行約每瓦 0.065-0.08 美元。
TOPCon 分區價格,亞太區域價格約 0.085-0.09 美元左右,其中日韓市場價格在每瓦 0.085-0.09 美元左右,印度市場若是中國輸入價格約 0.08-0.09 美元,本地製造價格 PERC 與 TOPCon 價差不大,受中國電池片近期變動影響,近月並無變化,使用中國電池片製成的印度模組大宗成交價格約落在 0.14-0.15 美元的水準。澳洲區域價格約 0.09-0.10 美元的執行價位;歐洲市場拋貨收尾,現貨市場價格逐漸回穩,廠家正在醞釀價格回漲至 0.1 歐元的水準,然而現貨市場仍有觀望情緒存在尚未完全落地,總體期貨交付價格仍落 0.088-0.09 歐元的水準,因此本週價格僅略微調整反映市場變化;拉美市場整體約在 0.085-0.09 美元,其中巴西市場價格混亂約 0.07-0.09 美元皆有聽聞;中東市場價格大宗價格約在 0.09-0.095 美元的區間。美國市場價格受政策不確定性影響,二月專案拉動仍較為疲弱,廠家新交付 TOPCon 模組價格執行約在 0.2-0.27 美元,PERC 模組與 TOPCon 模組價差約在 0.01-0.02 美元。近期新簽訂單報價持續下落,一季度報價下探,本地產制價格報價 0.27-0.3 美元之間,非本地價格 0.18-0.20 美元之間。