戰爭後期的復興 烏克蘭太陽能將迎來重生曙光？

2022 年 2 月 24 日，俄烏戰爭爆發前，烏克蘭曾是歐洲太陽能成長最顯著的國家之一，根據烏克蘭拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）與德國漢斯賽德爾基金會（Hanns Seidel Foundation）曾發佈的「烏克蘭能源工業脫碳計畫（Decarbonisation of Ukraine's Energy Industry）」指出，2019 年，烏克蘭的可再生能源開發程度位居全球前 10 名；2020 年太陽能的發展規模更排名歐洲區域前 5 名。

根據烏克蘭非營利組織「反抗（Resistance）」資訊顯示，烏克蘭 2019 年底的累計太陽能裝機來到 3 GW 左右，超越當時許多歐洲國家的累計裝機。而 2014 至 2020 年，烏克蘭平均年太陽能裝機幾乎以平均 70% 的量體成長。然而，戰爭爆發後，已造成烏克蘭境內多個光伏案場與分布式項目遭受戰火破壞，烏東曾約占全國可再生能源 43% 的項目幾乎全毀，多個太陽能專案也付之一炬，目前實際太陽能裝機量體已難以統計。
 

2024 年 1 至 9 月拉貨同比增長 854% 相比前兩年需求已緩步回溫

觀察 InfoLink 中國出口海關資料，俄烏戰爭爆發後，中國出口烏克蘭太陽能模組量體由 2022 年 2 月的 83.9 MW，急劇下滑至 3 月的 7.5 MW，跌幅超過 90%，並自四月起幾乎停止拉貨，2022 全年拉貨量體約 181.7 MW。2023 年，中國出口烏克蘭太陽能模組，每月平均進口量體甚至少於 1.5 MW，全年拉貨量體下降至 15.8 MW，同比下降 91%，太陽能發展幾乎陷入完全停滯。

2024 年 1 至 9 月，中國出口烏克蘭太陽能模組量體約為 103 MW，雖然量體依然處於低水準狀態，但相比去年同期的 10.8 MW，同比大幅上升 854%，而對比 2022 及 2023 年，烏克蘭 2024 年的拉貨量體已出現緩步回溫。

隨著美國前總統川普（Donald Trump）將於 2025 年 1 月重返白宮，觀察其過去的言詞與國際政治思維，可能施壓烏克蘭與俄羅斯談判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也表示，川普將使俄烏戰爭「提早結束」。雖當前俄烏戰爭仍在持續，俄烏兩國也可能趁川普上任前加強攻擊力道，為日後談判增加籌碼，故短期內不排除有升級的可能。但長期而言，俄烏戰爭仍有機會于明年出現停火曙光，而隨著未來烏克蘭戰後重建，以及在能源自主與能源多元化的戰略目標下，烏克蘭對太陽能及其他可再生能源的長期需求有望增加。


 

政府利好政策與國際實體援助 將有助於烏克蘭未來太陽能市場發展

2024 年下半年起，烏克蘭政府陸續推出太陽能利好政策。7 月 18 日，烏克蘭最高拉達（Verkhovna Rada）取消燃氣渦輪、太陽能、風能與儲能相關產品的進口關稅與增值稅，為模組廠家出貨帶來利好消息。此外，烏克蘭政府已設超過 5.5 億歐元的特別預算基金，支援能源相關產業的運營，為長期太陽能發展帶來利好。7 月 23 日，烏克蘭第一副總理兼經濟發展與貿易部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）也宣佈，將協同各個主要銀行啟動零利率貸款計畫，協助民眾貸款，裝設配有儲能系統的戶用太陽能與微型風力裝機，短期內有望帶動烏西與其他安全地區的分布式專案與儲能需求。

而除了政府的利好政策外，歐盟援助也極具重要性。自俄烏戰爭爆發以來，歐盟已向烏克蘭提供總金額高達 20 億歐元的能源安全援助，2023 年 3 月 3 日，歐盟執委會（European Commission）也協同義大利國家電力公司（Enel）執行「希望之光（Ray of hope）」聯合專案，提供烏克蘭 5876 個太陽能模組，裝設于該國醫院和學校等受《國際人道法》（International Humanitarian Law, IHL）保障的建物或措施，並於 2024 年 7 月 5 日完成全部交付。

2024 年 9 月 19 日，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在與國際能源署（International Energy Agency, IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）的聯合發佈會上則宣佈，歐盟將在 2024 年冬季前向烏克蘭提供 1.6 億歐元援助，用以協助「修復、串連及穩定（repair, connect, and stabilize）」烏克蘭的可再生能源相關措施，同時也強調，將以強化當地太陽能發展為重點優先援助事項。

此外，近期歐盟已向歐洲當地多家本土模組製造商確認，歐洲模組製造商可向烏克蘭交付近 100 萬個太陽能模組，並以醫院、學校和其他關鍵基礎設施為優先安裝地點。包含歐洲太陽能協會（SolarPower Europe）、德國太陽能協會（Bundesverband Solarwirtschaft, BSW）和烏克蘭太陽能協會（the Ukrainian Solar Energy Association）等組織，也透過各項專案和援助計畫，協助烏克蘭重建太陽能設施。

然而，部分能源投資公司表示，當前國際對於烏克蘭太陽能的援助多以人道主義為考慮，而非純粹的投資或商業行為，目前仍難以獲利。2024 年 11 月 5 日，烏克蘭風能協會董事會主席科內琴科夫（Andriy Konechenkov）表示，正與歐洲烏克蘭能源署（European Ukrainian Energy Agency, EUEA）籌備一項綠色能源發展基金，刺激烏克蘭可再生能源設施建設，並透過最低價格保證基金，為投資者提供長期穩定收益保障。整體而言，對於未來是否順利刺激烏克蘭投資市場仍需持續觀察，但從該基金的出發點而言，烏克蘭正逐步重建該國的太陽能投資市場。
 

烏克蘭整體太陽能市場未來展望 滿足四大條件以及克服四大挑戰

總結上述，烏克蘭未來長期需求若要迎來顯著成長，初估須滿足四大條件：

除滿足上述四大條件外，短期內烏克蘭也存在四大挑戰需要克服：


 

綜合烏克蘭太陽能市場的發展情形、刺激性政策、整體發展潛力，以及考慮 2025 年俄烏戰爭可能有解，皆為烏克蘭長期的太陽能需求帶來利好。雖然烏克蘭存在些許問題待克服，加上近期戰事不確定性仍高，但就重建階段對太陽能模組需求的迫切性而言，長期需求依舊可期。

整體而言，InfoLink 估計，2024 年烏克蘭太陽能需求約落在 400-600 MW，而明年同比有機會上升至 40% 左右，需求落在 600-800 MW 區間。雖短期內烏克蘭需求較難大幅回溫，但長期而言有望重回 GW 級市場，預計該國需求可於 2026 至 2027 年間突破 1 GW，並在 2028 年達到上看 1.5 GW 左右的量體，市場前景向好，有望成為未來太陽能廠家必爭之地。