| 日期 | July 19, 2023 |
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中国光伏协会（CPIA）于7月19至20日举办的「光伏行业2023上半年发展会顾与下半年形式展望研讨会」，InfoLink Consulting资深分析师赵延慧出席演说2023年光伏产业链供需情况与价格趋势，并针对N型产品供需变化进行供需分析。
2023年光伏产业链各个环节仍然经历各种剧烈的变化，从供应端产能、产量以及具体的产品类型均在发生转折性变化，其中包括单晶P型产品逐渐向更加高效的单晶N型产品演变。与此同时，高度成长的需求端也依然是太阳能光伏市场的瞩目焦点，其中组件需求规模更是增长显着。各环节价格方面的波动剧烈，包括组件价格在内都显现出超出预期的波动，生产制造环节面临日益严峻的盈利要求。
InfoLink 依据市场需求环境，保守预估2023年全球组件需求规模成长38%至390GW/年；乐观情境，若海外市场库存、中国合规审查以及并网消纳问题得以持续优化，全球组件需求规模有望成长至455GW/年，同比增幅或可达到61%。赵延慧表示，2023上半年全球组件需求增长趋势明显，主要需求来源如中国、欧洲、巴西等市场表现皆十分亮眼，加上印度、美国市场逐渐复苏，以及新兴市场的崛起，全年需求有望再次实现超预期成长。
区域市场方面，赵延慧指出，截至五月，中国累计光伏装机量已达61.21GW，相比去年同期的23.71GW成长高达158%，上半年装机数据亮眼。然而近期出现并网消纳、土地合规审查问题，地面型项目进程恐受到影响，另外组件价格持续下跌加重终端观望情绪，下半年中国需求的规模将成为重大变量。
海外市场方面，根据Infolink 海关数据追踪统计，2023年1月至5月中国光伏组件累积出口达88GW，同比增加39%。同比增幅明显，但是5月环比增幅已经相对一季度有所放缓。海外需求的成长动能在2023年Q1的规模发运后，因组件库存堆积的潜在影响，近期陆续遭遇海外组件库存回流、寻找消纳通道，而加剧市场竞争。对此，赵延慧也说明，供应链价格的下跌有助于需求提升，但是组件是否能够得到有效消纳，将会影响各区域在下半年能否维持同样增幅。
产业链产能方面，主材四大环节均保持高成长性，其中电池环节产能规模率先突破1000GW/年。2023年Q2组件产能同比增幅20%左右，且因N型产品产能的快速增量，组件产能仍将得到扩充。赵延慧预估，2024年增长率约25-30%，实际进度将由下半年组件环节激烈竞争和结果决定，包括产能淘汰赛的开启。
赵延慧并针对N型电池进行说明，年初TOPCon电池片与P型之间的价差达到每瓦13分钱人民币，截至当前价差也缓慢收窄，来到7-8分钱左右。展望下半年，考虑设备进场与调适爬坡过程，预期在2024年上半将加剧竞争格局，并导致电池厂家利润的萎缩，预测至明年年中M10 PERC电池片利润水平将对比当前下降10%左右。
组件环节，今年上半年一线厂家稼动率基本维持在70%-80%左右，其余厂家稼动率则约50-60%左右的水平。赵延慧表示，目前测算TOP10厂家出货量已占据全球产量70%左右的份额，下半年厂家仍在追逐出货量排名。一线厂家依靠品牌、渠道、成本等优势或将维持市场地位，而后段组件厂家将可能面对退出市场的竞争压力。
2023年光伏产业链各个环节仍然经历各种剧烈的变化，从供应端产能、产量以及具体的产品类型均在发生转折性变化，其中包括单晶P型产品逐渐向更加高效的单晶N型产品演变。与此同时，高度成长的需求端也依然是太阳能光伏市场的瞩目焦点，其中组件需求规模更是增长显着。各环节价格方面的波动剧烈，包括组件价格在内都显现出超出预期的波动，生产制造环节面临日益严峻的盈利要求。
InfoLink 依据市场需求环境，保守预估2023年全球组件需求规模成长38%至390GW/年；乐观情境，若海外市场库存、中国合规审查以及并网消纳问题得以持续优化，全球组件需求规模有望成长至455GW/年，同比增幅或可达到61%。赵延慧表示，2023上半年全球组件需求增长趋势明显，主要需求来源如中国、欧洲、巴西等市场表现皆十分亮眼，加上印度、美国市场逐渐复苏，以及新兴市场的崛起，全年需求有望再次实现超预期成长。
区域市场方面，赵延慧指出，截至五月，中国累计光伏装机量已达61.21GW，相比去年同期的23.71GW成长高达158%，上半年装机数据亮眼。然而近期出现并网消纳、土地合规审查问题，地面型项目进程恐受到影响，另外组件价格持续下跌加重终端观望情绪，下半年中国需求的规模将成为重大变量。
海外市场方面，根据Infolink 海关数据追踪统计，2023年1月至5月中国光伏组件累积出口达88GW，同比增加39%。同比增幅明显，但是5月环比增幅已经相对一季度有所放缓。海外需求的成长动能在2023年Q1的规模发运后，因组件库存堆积的潜在影响，近期陆续遭遇海外组件库存回流、寻找消纳通道，而加剧市场竞争。对此，赵延慧也说明，供应链价格的下跌有助于需求提升，但是组件是否能够得到有效消纳，将会影响各区域在下半年能否维持同样增幅。
产业链产能方面，主材四大环节均保持高成长性，其中电池环节产能规模率先突破1000GW/年。2023年Q2组件产能同比增幅20%左右，且因N型产品产能的快速增量，组件产能仍将得到扩充。赵延慧预估，2024年增长率约25-30%，实际进度将由下半年组件环节激烈竞争和结果决定，包括产能淘汰赛的开启。
赵延慧并针对N型电池进行说明，年初TOPCon电池片与P型之间的价差达到每瓦13分钱人民币，截至当前价差也缓慢收窄，来到7-8分钱左右。展望下半年，考虑设备进场与调适爬坡过程，预期在2024年上半将加剧竞争格局，并导致电池厂家利润的萎缩，预测至明年年中M10 PERC电池片利润水平将对比当前下降10%左右。
组件环节，今年上半年一线厂家稼动率基本维持在70%-80%左右，其余厂家稼动率则约50-60%左右的水平。赵延慧表示，目前测算TOP10厂家出货量已占据全球产量70%左右的份额，下半年厂家仍在追逐出货量排名。一线厂家依靠品牌、渠道、成本等优势或将维持市场地位，而后段组件厂家将可能面对退出市场的竞争压力。
演讲者
赵延慧
资深光伏分析师
资深光伏分析师
赵延慧资深分析师在光伏产业已拥有超过 15 年的经验，曾任职于龙头光伏企业的市场分析及产品销售部门多年，积累了强大的行业逻辑和人脉。
加入 InfoLink Consulting 后主要负责研究产业链中上游环节，包括密集跟踪硅料及硅片的供需形势、产业链价格预测和供应链竞争格局的分析等。