类别
作者 Dr. Yuan Fang-wei
更新日期 October 26, 2022

从今年五月、九月参与的德国智慧能源以及RE+,InfoLink充分体会到全球储能市场火热,相关企业积极布局并加强自身于供应链的实力。回到台湾也不例外,10月19至21日于南港开展的台湾国际智慧能源周(Energy Taiwan)涵盖「太阳光电展」、「风力能源展」、「智能储能应用展」、「多元创能展」及「净零永续展」五大主题,其中「智能储能应用展」规模成长最为显著,而从上半年开始台电辅助服务馈线申请爆量已可窥探出产业热度,台湾在净零转型过程中对于储能积极的推广与扶持成效已开始展现。

细看供应链,储能设备中关键组件电芯与PCS是台湾最为短缺的环节、高度仰赖进口,衍伸出系统整合能力、维运的问题。目前多数开发商、投资商的优先选项为借重国际或本土具有整合能力或一条龙解决方案的企业,如台达电、Tesla、Fluence等。同时,企业争相进入快速发展的市场,在混乱的供应链模式与市场局势下,如何战略布局、确立企业本身于供应链中的角色及寻求正确与最低风险的解决方案对于企业格外重要。
 

在热络的市场下建立企业实力

市场方面,截至2022年10月21日调频备转并网累积容量为76.2MW,InfoLink预期今年并网容量约莫在100-120MW左右,乐观达到150MW,考虑到过去案场并网时程经验、认证的量能等,台电于本月初提供的信息预期今年dReg并网容量达到200MW相当考验,但预计年底前执行的储能系统验证制度也确实会给予企业抢前并网的动力。

供应链部分,台湾各环节看似完善,但在电芯、PCS、整合、大型案场经验都相当欠缺,特别是整合环节,在指标企业台达电带领下总体量能与经验依旧有限,势必需依靠国际大厂。本土多数机电设备商、开发商透过与Fluence、瓦锡兰、Sungrow等合作是常见商务模式,除了巩固产业优势外,同时也加强或培养自身的整合与后续维运能力。

另外,金融业者与投资商也在展会中展现出对台湾储能产业的观点。就银行而言,安全、解决方案提供商、企业资质、案场实绩是考虑重点;以投资商来说,安全同样优先,其次则为后续维运与服务以及IRR。综合以上,不论案场大小,先取得实绩经验相当重要,同时藉由海外一线整合商的合作培养相关能力,建立企业在台湾储能产业的长远实力。
 

持续观望或尽早进入电能转移的储能应用?

台湾储能系统在价格与电芯环节已相对稳定,电芯相关设备多数交货期缩短至3-6个月,但PCS、变压器、升压站关键组件仍旧紧张,部分PCS企业交期长达10-12个月,预期至明年下半年储能整体供应链才能较全面得到舒缓。此外,台电在本月已停止dReg馈线申请且多次呼吁企业往E-dReg发展,看似火热的市场在实务面上受到IRR较差、目前尚无实绩案例的影响,多数企业对于E-dReg开发依旧保持观望。此情形也发生于经济部推出的光+储方案,第一次8间企业于7月的投标皆流标,价格多落在11-14元,本月第二次的投标企业预期与第一次大抵相同,容量有望超过50MW,预估价格将在10元以内。

在尚不成熟的市场或交易机制、价格高涨的设备与供不应求情形下,多数企业对台湾E-dReg辅助服务与光+储发展趋势采取观望态度。贸然行动固然对企业运营提高风险,然而快速发展的市场也不会停下脚步,为此,InfoLink从两大层面分析:首先是市场部分,2030年累积达到20GWh的台湾储能市场充分具备发挥空间,光+储、E-dReg这类长时间存储以及与再生能源结合的储能必为发展趋势,藉由中国、美国的储能市场也可得知,尤其中国在大量再生能源建置下储能已是强制的配套;在供应链层面,若以价格为优先考虑,现些段高涨的设备价格于短期内难有大幅变化,未来一年回落空间有限,根据InfoLink预测2024年左右电芯价格才有望回至2021年的水平。结合市场与供应链价格、以及台电辅助服务在供过于求之后的竞价机制,企业越早投入将取得相对优势。

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